【聚焦風(fēng)口】磷酸鐵鋰材料需求回暖 市場發(fā)展空間廣闊

中商情報(bào)網(wǎng)訊：磷酸鐵鋰（LiFePO4），也稱為磷酸鐵鋰正極材料，是一種用于鋰離子電池的正極材料，具有超長壽命、使用安全、大容量、綠色環(huán)保、性價(jià)比高等特點(diǎn)，在電動(dòng)車動(dòng)力電池及其他儲(chǔ)能設(shè)備中得到了廣泛應(yīng)用。2023年中國磷酸鐵鋰出貨量顯著增長，2021-2023年年均復(fù)合增長率達(dá)到89.7%；下游磷酸鐵鋰電池的產(chǎn)銷量也正快速攀升，磷酸鐵鋰動(dòng)力電池裝車量占總裝車量67.3%，需求持續(xù)上漲。隨著新能源汽車和儲(chǔ)能技術(shù)的快速進(jìn)步，磷酸鐵鋰材料的市場需求日益增長，市場發(fā)展空間廣闊。

一、磷酸鐵鋰材料市場發(fā)展現(xiàn)狀

1.磷酸鐵鋰出貨量

磷酸鐵鋰電池由于使用壽命長、使用安全、原材料來源廣、價(jià)格便宜等特點(diǎn)，在新能源汽車和儲(chǔ)能領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)鏈需求預(yù)測及發(fā)展趨勢前瞻報(bào)告》顯示，中國磷酸鐵鋰出貨量從2021年的45.5萬噸增至2023年的163.8萬噸，年均復(fù)合增長率為89.7%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年出貨量將達(dá)226.3萬噸。

數(shù)據(jù)來源：EVTank、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.磷酸鐵鋰產(chǎn)能

根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)鏈需求預(yù)測及發(fā)展趨勢前瞻報(bào)告》，2023年磷酸鐵鋰產(chǎn)能不斷釋放，截止到2023年底，中國磷酸鐵鋰產(chǎn)能達(dá)到341.7萬噸，整體產(chǎn)能利用率均不足50%，行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，從規(guī)劃產(chǎn)能來看，各企業(yè)合計(jì)規(guī)劃磷酸鐵鋰產(chǎn)能到2026年年底將達(dá)到1297.9萬噸。

數(shù)據(jù)來源：EVTank、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.磷酸鐵鋰進(jìn)出口情況

從進(jìn)口來看，我國磷酸鐵鋰進(jìn)口量波動(dòng)較大。2021年，磷酸鐵鋰快速發(fā)展，供不應(yīng)求；2023年，受上游原料價(jià)格和整體需求不旺等影響，國內(nèi)供應(yīng)較飽和，進(jìn)口量大幅下滑，降至40噸左右，進(jìn)口金額為112.88萬美元。2024年1-3月中國磷酸鐵鋰進(jìn)口量達(dá)44.01噸，同比增長兩倍以上，進(jìn)口金額為64.22萬美元。

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

近幾年，在新能源轉(zhuǎn)型的背景下，我國磷酸鐵鋰的出口量呈增長趨勢。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2023年中國磷酸鐵鋰出口量增長，達(dá)1162.44噸，出口金額為2427.27萬美元。最新數(shù)據(jù)顯示，2024年1-3月中國磷酸鐵鋰出口量377.23噸，出口金額為365.22萬美元。

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

按出口金額計(jì)，韓國、日本、中國臺(tái)灣、荷蘭和美國為2023年中國磷酸鐵鋰前五大出口地區(qū)，分別占比48.3%、12.6%、9.3%、8.0%、6.3%。

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

從出貨量來看，湖南裕能穩(wěn)坐磷酸鐵鋰材料首位，德方納米也連續(xù)3年分別占領(lǐng)磷酸鐵鋰材料市場第二的位置，兩者市場份額分別約占30%和15%。此外，出貨量前十企業(yè)還包括萬潤能源、龍?bào)纯萍肌⑷谕ǜ呖啤⒂焉娇萍肌幐呖啤⒔鹛脮r(shí)代、安達(dá)科技和江西升華，其中，友山科技和金堂時(shí)代是新進(jìn)入前十的企業(yè)。

數(shù)據(jù)來源：EVTank、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、磷酸鐵鋰材料行業(yè)發(fā)展前景

1.下游應(yīng)用帶動(dòng)磷酸鐵鋰需求持續(xù)上漲

得益于新能源汽車、電力儲(chǔ)能和通信儲(chǔ)能行業(yè)的高速發(fā)展，磷酸鐵鋰電池產(chǎn)銷量正在快速增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國磷酸鐵鋰電池行業(yè)前景預(yù)測與市場調(diào)查研究報(bào)告》顯示，2023年中國磷酸鐵鋰電池累計(jì)產(chǎn)量達(dá)531.4GWh，較上年增長59.87%；累計(jì)銷量365.2GWh，較上年增長34.76%。2023年中國磷酸鐵鋰動(dòng)力電池累計(jì)裝車量261.0GWh，占動(dòng)力電池總裝車量67.3%，反超三元電池成為主力。長期來看，磷酸鐵鋰電池在國內(nèi)市場的需求預(yù)計(jì)將保持增長趨勢，磷酸鐵鋰材料的需求也將繼續(xù)上漲。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.磷酸鐵鋰電池有望成為電化學(xué)儲(chǔ)能的主流方向

相較于動(dòng)力電池，儲(chǔ)能電池的應(yīng)用場景更加多樣化，對安全性能和循環(huán)壽命的要求也更高。與三元材料電池相比，磷酸鐵鋰電池在電池成本、循環(huán)性能以及全生命周期成本等方面具有明顯優(yōu)勢，有望成為未來儲(chǔ)能鋰電池發(fā)展的主導(dǎo)趨勢。磷酸鐵鋰電池的快速發(fā)展也將進(jìn)一步推動(dòng)磷酸鐵鋰材料的研究、開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。

3.技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)

目前，磷酸鐵鋰材料的技術(shù)創(chuàng)新不斷加速，通過改進(jìn)材料合成工藝、優(yōu)化電池結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)以及提升電池管理系統(tǒng)，磷酸鐵鋰電池的性能得到了顯著提升。如CTP、刀片電池、OS電池等技術(shù)的應(yīng)用，磷酸鐵鋰電池在續(xù)航能力上得到提升，市場競爭力增加，也為磷酸鐵鋰材料的未來發(fā)展提供了廣闊的空間。