2024年中國生物制藥產業鏈圖譜研究分析（附產業鏈全景圖）

中商情報網訊：生物制藥是指運用微生物學、生物學、醫學、生物化學等的研究成果，從生物體、生物組織、細胞、器官、體液等，綜合利用微生物學、化學、生物化學、生物技術、藥學等科學的原理和方法制造的一類用于預防、治療和診斷的制品。

一、產業鏈

生物制藥上游為原材料及設備，原材料包括細胞培養基、化學試劑、抗原抗體、診斷酶等，生物技術包括基因工程技術、酶工程技術、發酵工程技術、抗體工程技術；中游為生物制藥產品，包括疫苗、診斷試劑、血制品、單抗；下游為醫療機構、第三方診斷機構、科研單位、疾控中心、體檢中心、個人消費者等應用市場。

圖片來源：中商產業研究院

3.制藥設備

（1）市場規模

隨著人口老齡化加劇，消費不斷升級，生物藥、創新藥以及醫藥外包等市場快速發展，綜合因素對制藥裝備市場需求帶來擴張動力。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國制藥裝備行業市場發展現狀及潛力分析研究報告》顯示，2022年中國制藥裝備市場規模664億元，同比增長11%，2023年約為728億元。中商產業研究院分析師預測，2024年中國制藥裝備市場規模788億元，2025年增至825億元。

數據來源：中商產業研究院整理

（2）競爭格局

我國制藥裝備競爭格局分散，東富龍和楚天科技市場份額為13.7%、10.2%，位于國內行業第一梯隊。新華醫療和迦南科技，市占分別為5.4%和5.1%。當前，國外制藥裝備龍頭企業占據市場重要地位，尤其在部分中高端裝備領域，我國制藥裝備廠商在技術、性能等方面與國外制藥裝備龍頭企業存在一定差距。

資料來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1.疫苗

（1）市場規模

疫苗是提供針對特定疾病的主動獲得性免疫的生物制劑，通常含有一種或多種來自或類似致病微生物的抗原，在施用后通過誘導特異性免疫反應提高對特定疾病的免疫力。在政策和技術產品雙驅動、以及市場需求擴容下，我國疫苗行業也正迎來快速發展期。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國疫苗行業發展研究與投資前景分析報告》數據顯示，2022年，我國疫苗市場規模為1137億元，同比增長22.8%，2023年約為1378億元。中商產業研究院分析師預測，2024年中國疫苗市場規模將增至1491億元，2025年將超過1600億元。

數據來源：弗若斯特沙利文、中商產業研究院整理

（2）競爭格局

按批簽發量來看，中國疫苗領域的批簽發量集中度不高，整體較為分散。其中中生集團批簽發量占比最多，達18.7%。其次分別為沃森生物、科興控股、華蘭生物、遼寧成大、智飛生物及康泰生物，占比分別為6.9%、3.6%、3.6%、3.5%、2.2%及2.2%。

數據來源：中商產業研究院整理

2.診斷試劑

中國診斷試劑企業布局情況分析顯示，這些企業主要分布在廣東、浙江、北京等省市，其中廣東地區的上市公司數量較多，包括達安基因、萬孚生物、新產業、亞輝龍、凱普生物、安必平、華大基因、邁瑞醫療、麗珠集團等。這些企業涵蓋了診斷試劑的研發、生產和銷售等各個環節，形成了完整的產業鏈。具體如圖所示：

資料來源：中商產業研究院整理

3.血制品

（1）批簽發量

近年來，中國血制品批簽發量保持增長趨勢，中商產業研究院發布的《2025-2030年中國血液制品產業調研分析及投資風險預測報告》顯示，2022年我國血制品行業總批簽發量約為11412.1萬瓶，同比增長7.2%，2023年約為12121.75萬瓶。中商產業研究院分析師預測，2024年批簽發量將達12850萬瓶，2025年將超過13000萬瓶。

數據來源：中商產業研究院整理

（2）重點企業分析

中國血制品市場集中度較高，龍頭企業占據主導地位。例如，天壇生物、華蘭生物和上海萊士等企業擁有較大的市場份額和較高的知名度。企業關鍵競爭能力主要在于供給端的擴大即為對漿站資源的把握，具體如圖所示：

數據來源：中商產業研究院整理

4.單抗

目前國內單抗市場總體來看，我國的上市抗體品種中，國外進口單抗占據多數，我國市場上全人源抗體(Adalimumab)為國外公司(Abbott)進口。具體如圖所示：

資料來源：中商產業研究院整理

5.重點企業分析

目前，中國生物制藥相關上市企業主要分布在廣東省，共13家。北京市和上海市分別有10家和9家，排名第二第三。

資料來源：中商產業研究院整理

6.企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理