芯海科技：20W PD快充訂單暴增，上游供應受限，芯片原廠轉移產能

芯海科技市場經理楊樂：“今年快充芯片爆發由iPhone12發布不標配充電器吹響沖鋒號，自此之后每月訂單急劇暴增，早在10月就已經把2020年備的庫存及預估提前出貨了，現在出貨的都是調整產品加急回貨的。目前快充芯片業務由之前各應用領域出貨轉向集中在PD 20W充電器。”

2020年以來，8英寸晶圓產能不足的陰霾，一直環繞在半導體行業的頭上。而隨著時間的推進，缺貨危機也悄然開始對下游終端廠商造成打擊。疫情期間，國內市場對于居家辦公導致筆記本電腦需求激增，需求超預期的同時，驅動IC、電源管理IC、MOSFET等供應嚴重不足，多家PC代工廠傳出缺料的消息，然而這只是開始。

 

缺貨現象頻出，往往還意味著漲價的到來。在缺貨的大環境下，芯片原廠漲價只是時間問題。2020年底，瑞薩率先發出漲價函，宣布將于2021年1月1日起，上調電源管理IC等產品價格，而臺系電源管理IC供應商致新也表示正在考慮進行調價。

 

芯片原廠的訂單狀況或許更能反映出近期市場需求。芯海科技市場經理楊樂表示：“2020年快充芯片爆發由iPhone12發布不標配充電器吹響沖鋒號，自此之后每月訂單急劇暴增，早在10月就已經把2020年備的庫存及預估提前出貨了，現在出貨的都是調整產品加急回貨的。目前快充芯片業務由之前各應用領域出貨轉向集中在PD 20W充電器。”

 

不過與二級市場普遍漲價不同，楊樂表示目前市場上快充芯片終端價格均有上浮，具體不同客戶價格不同，但其公司快充芯片產品目前還未對外提價。

 

盡管芯片原廠方面早已供不應求，但跟據編者觀察，目前市面上的充電器產品，無論是銷量最好的20W PD充電器還是更高功率的氮化鎵充電器，價格都并沒有明顯波動，似乎上游芯片短缺未有對終端產品價格造成影響。

 

楊樂認為，其主要原因是目前終端客戶產品選擇較多，市場實際需求小于目前供應量，另一方面，終端廠商需求更多的是恐慌性備貨。

 

由于全球8英寸晶圓產能緊缺，依賴于8英寸晶圓制造的CIS、PMIC、MCU以及部分閃存芯片等，供應都面臨著很多不確定性。

 

不過隨著市場需求提高，8英寸產線在近年也有逐漸恢復的趨勢。SEMI數據顯示，2019年底，全球15個總投資金額達380億美元的Fab廠中，約有一半用于8英200mm晶圓尺寸生產線。SEMI預測，到2021年底，8英寸產線將反彈至202條，超越2007年的歷史高點。

 

設備方面同樣有包括ASML、KLA-Tencor、泛林、TEL等半導體設備巨頭都紛紛恢復制造新的8英寸設備，并對舊設備進行翻新。

 

盡管目前8英寸產線在逐步恢復，但短時間內的缺貨狀況依然不可忽視。而對于這次快充芯片缺貨狀況何時能出現轉機，楊樂表示，目前不好判斷，預計要到21年Q2，主要是結合上游產能情況而定。

 

面對本次20W PD快充芯片缺貨潮，楊樂表示：“針對此次蘋果20W充電器，公司作出了重大調整，將PD在其他領域的出貨產能轉移到充電器，以保證市場的供貨需求。我們將多個PD產品針對20W充電器應用在應用方案中做了20W充電器的應用設計，以供客戶針對不同需求有多種選擇。”

 

“我們已經結合目前客戶調整后的預估及對市場未來的判斷，做了產能調整。鑒于2020年年初額溫槍項目，公司上游產能擴展充足，為應對此次芯片缺貨提供了有利條件。”楊樂補充到。

 

總而言之，這次缺芯危機一定程度上上游8英寸產能緊張所致，除了部分IDM廠商之外， 大部分Fabless公司產品都依賴于晶圓代工廠，產能多少取決于代工廠。因此，在快充芯片領域，在上游供應受限的情況下，芯片廠商根據需求轉移產能是當務之急。