2022年中國新能源汽車行業市場前景及投資研究預測報告（簡版）

中商情報網訊：新能源汽車是指采用非常規的車用燃料作為動力來源，綜合車輛的動力控制和驅動方面的先進技術，形成的技術原理先進、具有新技術、新結構的汽車。

一、新能源汽車行業概況

（一）新能源汽車的分類

新能源汽車是指采用非常規的車用燃料作為動力來源，綜合車輛的動力控制和驅動方面的先進技術，形成的技術原理先進、具有新技術、新結構的汽車。新能源汽車包括有：混合動力汽車（HEV）、純電動汽車（BEV）、燃料電池汽車（FCEV）、氫發動機汽車以及燃氣汽車、醇醚汽車等等。

資料來源：中商產業研究院整理

（二）新能源汽車行業政策

我國新能源汽車技術水平不斷進步、產品性能明顯提升，產銷規模連續六年位居世界首位。中國新能源汽車行業取得的成就離不開國家政策的支持。為支持中國新能源汽車行業發展，國家出臺了一系列政策。《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》提出，到2025年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右；力爭經過15年的持續努力，我國新能源汽車核心技術達到國際先進水平，質量品牌具備較強國際競爭力。

資料來源：中商產業研究院整理

二、新能源汽車行業市場現狀

（一）新能源汽車產銷情況

近年來，新能源汽車市場需求依舊旺盛，產銷創新高。2021年中國新能源汽車產量為354.5萬輛，2022年1-2月，新能源汽車產量達82萬輛，同比增長1.6倍。2021年中國新能源汽車銷量為352.1萬輛，2022年1-2月，新能源汽車產量達76.5萬輛，同比增長1.5倍。

數據來源：中汽協、中商產業研究院整理

（二）新能源汽車保有量

截至2021年底，全國新能源汽車保有量達784萬輛，占汽車總量的2.60%，扣除報廢注銷量比2020年增加292萬輛，增長59.25%。其中，純電動汽車保有量640萬輛，占新能源汽車總量的81.63%。2021年全國新注冊登記新能源汽車295萬輛，占新注冊登記汽車總量的11.25%，與上年相比增加178萬輛，增長151.61%。近五年，新注冊登記新能源汽車數量從2017年的65萬輛到2021年的295萬輛，呈高速增長態勢。

數據來源：中商產業研究院整理

（三）新能源汽車產銷市場占比

從細分能源類型來看，2021年我國純電動汽車產量達291.4萬輛，占總新能源汽車產量的82.9%；插電式混合動力汽車產量達59.8萬輛，占總新能源汽車產量的17%；燃料電池汽車產量達1742輛，占總新能源汽車產量不足0.05%。

數據來源：中汽協、中商產業研究院整理

銷量方面，2021年我國純電動汽車銷量達288.2萬輛，占總新能源汽車銷量的82.6%；插電式混合動力汽車銷量達60.5萬輛，占總新能源汽車銷量的17.3%；燃料電池汽車銷量達1556輛，占總新能源汽車銷量不足0.04%。

數據來源：中汽協、中商產業研究院整理

（四）新能源汽車市場滲透率

與燃油車相比，新能源汽車的能源補充成本更低并享有利好政策和補貼，吸引了越來越多的消費者從燃油車轉向新能源汽車。近年來，新能源汽車市場滲透率持續提升。新能源汽車市場滲透率從2016年的1.8%增長至2020年的5.4%。2021年中國新能源汽車市場占有率達到13.4%，高于上年8個百分點。《新能源汽車產業發展規劃》中提到，到2025年，中國新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右。

數據來源：中汽協、中商產業研究院整理

（五）新能源汽車企業注冊量

企查查數據顯示，我國現存新能源汽車相關企業45.2萬家。近10年來，我國新能源汽車相關企業注冊量不斷增長。2019年后，我國新能源汽車相關企業注冊量突增。2019年新增新能源汽車相關企業5.2萬家，同比增長0.89%。2020年新增8.5萬家，同比增長62.83%。2021年新增18.0萬家，同比增長111.63%。

數據來源：企查查、中商產業研究院整理

三、新能源汽車行業企業分析

（一）比亞迪

1、經營情況

比亞迪股份有限公司成立于1995年2月，總部位于廣東省深圳市。比亞迪致力于用技術創新促進人類社會的可持續發展，助力實現“碳達峰、碳中和”目標。2015年，比亞迪榮獲聯合國成立70年來首個針對新能源行業的獎項——“聯合國特別能源獎”。2020年，比亞迪成為2020BrandZ最具價值中國品牌100強上榜車企，連續6年蟬聯汽車行業最具價值中國品牌冠軍。2021年1-9月，比亞迪營業收入達1452億元，凈利潤達32.97億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2、主營業務分析

比亞迪主要從事包含新能源汽車及傳統燃油汽車在內的汽車業務、手機部件及組裝業務、二次充電電池及光伏業務，并積極拓展城市軌道交通業務領域。2021年上半年，比亞迪汽車、汽車相關產品營收占比達43.1%。

數據來源：中商產業研究院整理

（二）特斯拉

1、經營情況

特斯拉設計、開發、制造、銷售和租賃高性能全電動汽車和能源發電和存儲系統，并提供與其產品相關的服務。特斯拉是全球首家垂直整合的可持續能源公司，提供端到端的清潔能源產品，包括發電、存儲和消費。特斯拉目前或正計劃推出電動汽車，以滿足廣泛的消費和商用車市場。數據顯示，2021年特斯拉（美國）銷售汽車93.6萬輛，位列2021年全球純電動汽車銷量第1名。位列2021年《財富》美國500強排行榜第100位。2021年特斯拉營業收入達538.2億美元，凈利潤達56.44億美元。

數據來源：中商產業研究院整理

2、主營業務分析

2021年第四季度，特斯拉實現了超過122萬輛年產能的生產效率，創下新的紀錄。2021年特斯拉交付量增加了87%，并在所有量產整車廠中實現了最高的季度運營毛利率，電動汽車替代燃油汽車的進程正在持續加速。同時，充電樁網絡建設進一步加快。截至2022年1月，特斯拉在中國大陸開放使用的超級充電站數量已突破1000座，超級充電樁超過8000樁，搭配超過700座目的地充電樁、超過1800樁目的地充電樁，覆蓋中國大陸超過360個城市及地區。

（三）上汽集團

1、經營情況

上汽集團作為國內規模領先的汽車上市公司，正在從傳統的制造型企業向為消費者提供移動出行服務與產品的綜合供應商發展。上汽集團所屬主要整車企業包括上汽乘用車分公司、上汽大通、智己汽車、飛凡汽車、上汽大眾、上汽通用、上汽通用五菱、南京依維柯、上汽紅巖、上海申沃等。2021年1-9月，上汽集團營業收入達5384億元，凈利潤達285.2億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2、主營業務分析

上汽集團是目前國內產銷規模最大的汽車集團，主要分為整車、零部件、移動出行和服務、金融、國際經營五個業務板塊，向社會公眾提供包括整車（乘用車、商用車）與零部件的研發、生產、銷售；物流、移動出行、汽車生活服務；汽車相關金融、保險、投資；汽車相關海外經營、國際商貿等在內的產品與服務。2020年上汽集團整車業務營收占比最大，占比達71.5%。

數據來源：中商產業研究院整理

四、新能源汽車行業發展前景

（一）“雙碳”助推行業發展

2020年是全球氫能發展加速之年，碳達峰、碳中和戰略下脫碳成為全球氫能發展的第一驅動力。

在此背景下，我國提出二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和。低碳清潔的氫能源成為實現碳中和路徑的重要抓手。在政策的推動下，未來我國新能源行業將進一步擴大市場，新能源汽車迎來新的發展方向。

（二）新能源汽車全球化勢在必行

目前，中國新能源汽車仍以國內布局為主，“走出去”的黃金窗口期在逐漸壓縮，中高端新能源汽車產品在全球影響力較小，芯片、鈷資源等關鍵技術或資源仍依賴進口等等，這些都將使中國新能源汽車產業的全球化發展受阻。隨著我國“雙循環”新發展格局的提出，將使中國汽車全球化發展迎來新契機，新能源汽車將成為重要突破口。

（三）配套設施完善，為行業保駕護航

數據顯示，2025年氫能源將滿足全球最終能源需求的7%。在倡導健康環保的時代背景之下，發展新能源汽車是目前的主流趨勢之一，其中氫能源汽車具有良好的環境相容性、能量轉換效率高、噪音小、續航里程長、加注燃料時間短、無需充電等特點，被視為很有前景的清潔能源汽車。為構建可持續發展社會，未來，新能源汽車市場規模將會進一步擴大，加速推進綠色環保社會。新能源汽車行業將迎來重大發展機遇。