【碳中和】交通領(lǐng)域減碳勢(shì)在必行 動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展前景分析

中商情報(bào)網(wǎng)訊：我國(guó)汽車(chē)碳排放占到了總排放量的7.5%%，新能源汽車(chē)是道路交通領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)碳中和的必由之路。動(dòng)力電池是新能源汽車(chē)的核心部件，碳中和背景下，國(guó)家將大力發(fā)展新能源汽車(chē)，這將利好動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展，動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

 一、碳中和促進(jìn)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 利好動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)

交通領(lǐng)域是減碳主戰(zhàn)場(chǎng)，中國(guó)交通領(lǐng)域的碳排放約占總排放量的10%，而其中汽車(chē)碳排放占到了總排放量的7.5%。2021年交通運(yùn)輸行業(yè)公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)汽車(chē)行業(yè)全年碳排放130億噸，80%碳排放源自化石燃料，且主要來(lái)自全國(guó)3.2億輛燃油車(chē)。

我國(guó)是全球汽車(chē)產(chǎn)銷大國(guó)，隨著我國(guó)汽車(chē)保有量不斷攀升，截至2021年底，全國(guó)汽車(chē)保有量突破3億輛達(dá)3.02億輛。如何有效控制汽車(chē)行業(yè)碳排放總量，對(duì)全面實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)意義重大。從新能源汽車(chē)的工作原理可以看出，新能源汽車(chē)較傳統(tǒng)燃油汽車(chē)在燃油使用階段減碳效果明顯。目前，交通運(yùn)輸行業(yè)的低碳轉(zhuǎn)型也被列入中國(guó)碳達(dá)峰十大行動(dòng)之一，可以預(yù)見(jiàn)的是，新能源汽車(chē)是道路交通領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)碳中和的必由之路。

動(dòng)力電池作為新能源汽車(chē)的動(dòng)力來(lái)源，是整車(chē)中最重要的系統(tǒng)，這也是區(qū)別于其他傳統(tǒng)燃油汽車(chē)的標(biāo)志性部件，傳統(tǒng)燃油車(chē)的心臟是發(fā)動(dòng)機(jī)，新能源汽車(chē)的心臟就是動(dòng)力電池。新能源汽車(chē)通往碳中和之路，國(guó)家將大力發(fā)展新能源汽車(chē)，這將利好動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 

二、動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)較好

1、動(dòng)力電池市場(chǎng)規(guī)模

中國(guó)是最大的動(dòng)力電池市場(chǎng)。2017年我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量36.3GWh，同比增長(zhǎng)72%，2018-2020年我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量基本在60GWh左右，2017-2020年動(dòng)力電池裝機(jī)量年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)20.1%。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量累計(jì)達(dá)140.0GWh，同比增長(zhǎng)165%，主要原因是新能源汽車(chē)的快速發(fā)展，帶動(dòng)動(dòng)力電池需求增長(zhǎng)。

資料來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池占據(jù)動(dòng)力電池市場(chǎng)主導(dǎo)地位

一般而言，三元電池具有更高的能量密度、更高的充電效率及更佳的低溫適應(yīng)性，2021年三元電池裝機(jī)量74.4GWh，市場(chǎng)份額為48.2%。磷酸鐵鋰電池具有相對(duì)更佳的安全表現(xiàn)且材料成本較低，2021年磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量24.4GWh，市場(chǎng)份額為15.7%。

資料來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

受益于政府補(bǔ)貼，2018年至2020年期間三元電池以其高能量密度的突出優(yōu)勢(shì)占據(jù)了大部分市場(chǎng)份額，裝機(jī)量持續(xù)增長(zhǎng)。三元電池裝機(jī)量由2017年的16.1GWh增至2021年的74.4GWh。

資料來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2021年磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量24.4GWh，同比增長(zhǎng)227.0%。磷酸鐵鋰電池將憑借其相對(duì)較低的成本有望實(shí)現(xiàn)更快增長(zhǎng)，市場(chǎng)份額將有所擴(kuò)大。

資料來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、動(dòng)力電池企業(yè)注冊(cè)量急劇增長(zhǎng)

近年來(lái)，我國(guó)動(dòng)力電池相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量呈逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)，由2016年的2340家快速增至2020年的6220家，年均復(fù)合增長(zhǎng)率27.7%。2021年我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)注冊(cè)量急劇增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，我國(guó)動(dòng)力電池相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量達(dá)2.8萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)345.7%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、動(dòng)力電池專利申請(qǐng)數(shù)量增加

近年來(lái)，我國(guó)動(dòng)力電池專利技術(shù)持續(xù)更新，動(dòng)力電池專利申請(qǐng)數(shù)量整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2016年我國(guó)動(dòng)力電池相關(guān)專利達(dá)3442項(xiàng)，2020年增至6139項(xiàng)。動(dòng)力電池核心技術(shù)體系逐漸形成，為全行業(yè)高效率、高質(zhì)量健康發(fā)展發(fā)揮了巨大推動(dòng)作用。最新數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)動(dòng)力電池相關(guān)專利申請(qǐng)量共計(jì)3855項(xiàng)，受益于較強(qiáng)的技術(shù)壁壘，動(dòng)力電池專利申請(qǐng)量增速有所放緩。

數(shù)據(jù)來(lái)源：佰騰網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、碳中和背景下動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展前景

1、政策利好動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展

發(fā)展新能源汽車(chē)是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的主要方向，是推動(dòng)綠色發(fā)展、保障能源安全的戰(zhàn)略選擇。近年來(lái)，國(guó)家出臺(tái)了一系列新能源鼓勵(lì)政策，動(dòng)力電池的發(fā)展與新能源車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展高度契合，這無(wú)疑利好動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展。

碳中和背景下，交通領(lǐng)域成為為減碳主戰(zhàn)場(chǎng)。2021年國(guó)務(wù)院發(fā)布的《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》提出，到2030年實(shí)現(xiàn)清潔能源動(dòng)力的交通工具占比達(dá)到40%，為新能源車(chē)市場(chǎng)帶來(lái)了巨大的增長(zhǎng)空間。后期，國(guó)家將出臺(tái)更多的新能源鼓勵(lì)政策，助力交通領(lǐng)域減碳。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、動(dòng)力電池市場(chǎng)發(fā)展空間大

新能源汽車(chē)相比燃油車(chē)具有節(jié)能優(yōu)勢(shì)，將大幅改善碳排放現(xiàn)狀。中近年來(lái)，新能源汽車(chē)銷量持續(xù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)滲透率不斷提升。在碳中和背景下，預(yù)計(jì)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷將大幅增加。新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）明確提出，到2025年，新能源汽車(chē)新車(chē)銷售量達(dá)到汽車(chē)新車(chē)銷售總量的20%左右。這意味著，新能源汽車(chē)的滲透率有很大的提升空間。另?yè)?jù)汽協(xié)預(yù)測(cè)，到2025年，我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)總銷量或?qū)⒊^(guò)3000萬(wàn)輛，新能源汽車(chē)銷量有望突破600萬(wàn)輛，相比2021年銷量幾近翻倍。動(dòng)力電池是新能源汽車(chē)的核心部件，隨著新能源車(chē)滲透率快速增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)鏈的健康發(fā)展以及疫情的有效控制，中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)將會(huì)持續(xù)成長(zhǎng)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、成本降低驅(qū)動(dòng)動(dòng)力電池發(fā)展

動(dòng)力電池占整車(chē)成本的20%至40%。由于電池技術(shù)的進(jìn)步和生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，動(dòng)力電池的平均成本于過(guò)去幾年大幅下降。預(yù)計(jì)動(dòng)力電池的成本仍有下降的空間。電池成本下降將推動(dòng)新能源車(chē)價(jià)格下降，有利于新能源車(chē)銷售市場(chǎng)，進(jìn)而促進(jìn)動(dòng)力電池市場(chǎng)的發(fā)展。