2022年中國新型儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)前景及投資研究預(yù)測(cè)報(bào)告（簡(jiǎn)版）

中商情報(bào)網(wǎng)訊：近日,國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》,明確到2025年,新型儲(chǔ)能由商業(yè)化初期步入規(guī)模化發(fā)展階段,具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件。

一、新型儲(chǔ)能定義

新型儲(chǔ)能是指除抽水蓄能以外的新型儲(chǔ)能技術(shù),包括電化學(xué)儲(chǔ)能、壓縮空氣儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能、儲(chǔ)熱、儲(chǔ)冷、儲(chǔ)氫技術(shù)等。是實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)的重要支撐，也是催生國內(nèi)能源新業(yè)態(tài)、搶占國際戰(zhàn)略新高地的重要領(lǐng)域。基本分類如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、新型儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展政策

近期，國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》，要求到2025年，新型儲(chǔ)能由商業(yè)化初期步入規(guī)模化發(fā)展階段，具有大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件，新型儲(chǔ)能技術(shù)創(chuàng)新能力顯著提高，核心技術(shù)裝備自主可控水平大幅提升，標(biāo)準(zhǔn)體系基本完善，產(chǎn)業(yè)體系日趨完備，市場(chǎng)環(huán)境和商業(yè)模式基本成熟；到2030年，新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、新型儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.電化學(xué)儲(chǔ)能

電化學(xué)儲(chǔ)能電站通過化學(xué)反應(yīng)進(jìn)行電池正負(fù)極的充電和放電，實(shí)現(xiàn)能量轉(zhuǎn)換。傳統(tǒng)電池技術(shù)以鉛酸電池為代表，由于其對(duì)環(huán)境危害較大，已逐漸被鋰離子、鈉硫等性能更高、更安全環(huán)保的電池所替代。電化學(xué)儲(chǔ)能的響應(yīng)速度較快，基本不受外部條件干擾，但投資成本高、使用壽命有限，且單體容量有限。

（1）累計(jì)裝機(jī)規(guī)模

近年來，國內(nèi)新能源發(fā)電規(guī)模大幅增長，電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模保持增長趨勢(shì)。據(jù)截至2021年，中國電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到5.51GW，同比增長68.5%。隨著分布式光伏、分散式風(fēng)電等分布式能源的大規(guī)模推廣，電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)將繼續(xù)增長，市場(chǎng)前景廣闊，預(yù)計(jì)2022年累計(jì)裝機(jī)將達(dá)7GW。

數(shù)據(jù)來源：CNESA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）裝機(jī)結(jié)構(gòu)

在各類電化學(xué)儲(chǔ)能中，鋰離子電池的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模最大，占電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模的88.8%；其次為鉛蓄電池，占比10.2%；液流電池占比0.77%；超級(jí)電容占比0.2%。

數(shù)據(jù)來源：CNESA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）儲(chǔ)能鋰電池

在電動(dòng)汽車產(chǎn)量高速增長的帶動(dòng)下，我國儲(chǔ)能鋰電池產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢(shì)，行業(yè)創(chuàng)新加速，新產(chǎn)品、新技術(shù)不斷涌現(xiàn)，各種新電池技術(shù)相繼問世。近幾年，我國儲(chǔ)能鋰電池出貨量持續(xù)增長。數(shù)據(jù)顯示，我國的儲(chǔ)能鋰電池出貨量從2017年的4GWh增長至2020年的16.2GWh，中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)2022年我國鋰電池出貨量達(dá)42.9GWh。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（4）鉛蓄電池

鉛蓄電池產(chǎn)業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，與工業(yè)、交通、通信、金融、國防軍工、航海航天、新能源儲(chǔ)能等方面的發(fā)展與利益密切相關(guān)，在經(jīng)濟(jì)和國防建設(shè)事業(yè)中發(fā)揮了不可或缺的重要作用。伴隨著“新基建”等利好政策的出臺(tái)，鉛蓄電池市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)小幅穩(wěn)定增長的趨勢(shì)。結(jié)合國內(nèi)鋰電池對(duì)鉛蓄電池替代情況，預(yù)計(jì)2022年中國鉛蓄電池產(chǎn)量23655kVAh。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.壓縮空氣儲(chǔ)能

壓縮空氣，即被外力壓縮的空氣。空氣具有可壓縮性，經(jīng)空氣壓縮機(jī)做機(jī)械功使本身體積縮小、壓力提高后的空氣叫壓縮空氣。壓縮空氣是一種重要的動(dòng)力源。其技術(shù)主要特點(diǎn)如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.飛輪儲(chǔ)能

飛輪儲(chǔ)能是指利用電動(dòng)機(jī)帶動(dòng)飛輪高速旋轉(zhuǎn)，在需要的時(shí)候再用飛輪帶動(dòng)發(fā)電機(jī)發(fā)電的儲(chǔ)能方式。技術(shù)特點(diǎn)是高功率密度、長壽命。2019年國內(nèi)的飛輪儲(chǔ)能裝置的投資項(xiàng)目顯著增加。隨著新型儲(chǔ)能越發(fā)受重視，飛輪儲(chǔ)能受此影響在未來幾年有望實(shí)現(xiàn)運(yùn)用領(lǐng)域的迅速擴(kuò)張，預(yù)計(jì)2026年飛輪儲(chǔ)能裝機(jī)容量將達(dá)88.9MW。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.儲(chǔ)氫

（1）主要儲(chǔ)氫方式

目前，我國加氫站一般采用高壓氣態(tài)儲(chǔ)氫。低溫液態(tài)氫主要作為航天火箭推進(jìn)器燃料，其儲(chǔ)罐和拖車已在我國航天等領(lǐng)域應(yīng)用，隨著技術(shù)的不斷成熟，液態(tài)儲(chǔ)氫有望成為工業(yè)氫氣的主要儲(chǔ)存形式；

高壓氣態(tài)儲(chǔ)氫是目前最常用、最成熟的儲(chǔ)氫技術(shù)，其儲(chǔ)存方式是將工業(yè)氫氣壓縮到耐高壓容器中，鋼瓶是最常用的高壓氣態(tài)儲(chǔ)氫容器，具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、壓縮氫氣制備能耗低、充裝和排放速度快等優(yōu)點(diǎn)，但也存在著安全性能較差和體積比容量低等不足，目前我國加氫站一般采用高壓氣態(tài)儲(chǔ)氫；

固態(tài)儲(chǔ)氫方式是極具發(fā)展?jié)摿Φ囊环N儲(chǔ)氫方式，能有效克服高壓氣態(tài)和低溫液態(tài)兩種儲(chǔ)氫方式的不足，具有能量密度大、操作容易、運(yùn)輸方便、成本低、安全程度高等優(yōu)點(diǎn)，適合對(duì)體積要求較嚴(yán)格的場(chǎng)合，如氫能燃料電池汽車。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）儲(chǔ)氫罐

根據(jù)材料的不同，可將儲(chǔ)氫罐分為純鋼制金屬瓶（I型）、鋼制內(nèi)膽纖維纏繞瓶（II型）、鋁內(nèi)膽纖維纏繞瓶（III型）和塑料內(nèi)膽纖維纏繞瓶（IV型）共4種。目前國內(nèi)普遍采用35MPa及以下的壓強(qiáng)等級(jí)，而部分海外地區(qū)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)70MPa的高壓儲(chǔ)運(yùn)。

隨著國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)的逐步完善以及國產(chǎn)化程度的不斷提升，長期來看IV型瓶有望在國內(nèi)得到應(yīng)用。

資料來源：中國氫能聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、新型儲(chǔ)能行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.寧德時(shí)代

寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是專注于新能源汽車動(dòng)力電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,致力于為全球新能源應(yīng)用提供一流解決方案。主要產(chǎn)品包括動(dòng)力電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)、鋰電池材料。

2021年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入733.62億元，同比增長132.73%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤實(shí)現(xiàn)77.51億元，同比增長130.89%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.億緯鋰能

惠州億緯鋰能股份有限公司主要業(yè)務(wù)是消費(fèi)電池(包括鋰原電池、小型鋰離子電池)和動(dòng)力電池(包括新能源汽車電池及其電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能電池)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。其主要產(chǎn)品為鋰原電池、鋰離子電池。

2021年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入114.48億元，同比增長114.38%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤22.16億元，同比增長134.25%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.陽光電源

陽光電源股份有限公司一家專注于太陽能、風(fēng)能、儲(chǔ)能、電動(dòng)汽車等新能源電源設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。主要產(chǎn)品為光伏逆變器、風(fēng)電變流器、儲(chǔ)能系統(tǒng)、新能源汽車驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、水面光伏設(shè)備、智慧能源運(yùn)維服務(wù)。

2021年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入153.74億元，同比增長29.1%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤15.05億元，同比增長25.94%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.比亞迪

比亞迪股份有限公司業(yè)務(wù)布局涵蓋電子、汽車、新能源和軌道交通等領(lǐng)域，從能源的獲取、存儲(chǔ)，再到應(yīng)用，全方位構(gòu)建零排放的新能源整體解決方案。在新能源領(lǐng)域，比亞迪擁有電池、太陽能、儲(chǔ)能等新能源產(chǎn)品及完整的產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品遍及美國、德國、日本、英國等20多個(gè)國家和地區(qū)的90多個(gè)城市。比亞迪新能源汽車銷量持續(xù)走高，動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池裝機(jī)總量亦節(jié)節(jié)攀升。

2021年10月，比亞迪新能源汽車動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池裝機(jī)總量約為4.557GWh，本年累計(jì)裝機(jī)總量約為27.990GWh。

2021年前三季度實(shí)現(xiàn)營收1451.92億元，同比增長38.25%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤24.43億元，同比下降28.44%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.派能科技

上海派能能源科技股份有限公司的主營業(yè)務(wù)為于磷酸鐵鋰電芯、模組及儲(chǔ)能電池系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司在全球電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)中具有較高品牌知名度和較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。公司電力系統(tǒng)儲(chǔ)能鋰電池出貨量位于國內(nèi)前三名。

2021年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入20.63億元，同比增長84.2%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤實(shí)現(xiàn)3.01億元，同比增長11.48%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、新型儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展前景

1.政策利好行業(yè)發(fā)展

國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》,明確新型儲(chǔ)能發(fā)展目標(biāo)，2025年做到規(guī)模化發(fā)展、具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件;2030年做到全面市場(chǎng)化發(fā)展。本次政策是繼去年《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》之后，針對(duì)“十四五”期間新型儲(chǔ)能發(fā)展的綱領(lǐng)性文件。2025年儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模目標(biāo)、市場(chǎng)地位、商業(yè)模式已明確，國家及地方相關(guān)政策進(jìn)一步完善，儲(chǔ)能將隨可再生能源加速發(fā)展;疊加分布式電站、充電樁、微電網(wǎng)等衍生新型生態(tài)系統(tǒng)的應(yīng)用，發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)儲(chǔ)能均將迎來新增應(yīng)用需求。行業(yè)前景廣闊。

2.新型儲(chǔ)能建設(shè)需求釋放帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展

隨著風(fēng)能、太陽能等新能源在我國能源體系中的占比不斷提升，與新能源發(fā)展緊密相關(guān)的儲(chǔ)能技術(shù)和產(chǎn)業(yè)也備受關(guān)注。新型儲(chǔ)能以鋰離子電池為代表的電化學(xué)儲(chǔ)能為主，電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)主要包括電池組、雙向變流器(PCS)、能量管理系統(tǒng)(EMS)、電池管理系統(tǒng)(BMS)及其他電氣設(shè)備等多個(gè)部件構(gòu)成。電化學(xué)儲(chǔ)能發(fā)展?jié)摿薮螅黝I(lǐng)域龍頭紛紛提前布局儲(chǔ)能賽道不同環(huán)節(jié)，需求釋放促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。

3.技術(shù)進(jìn)步帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展

作為大規(guī)模應(yīng)用光伏和風(fēng)電的必經(jīng)之路，儲(chǔ)能是全球能源革新的關(guān)鍵賽道，產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑清晰。“十三五”以來，我國電化學(xué)儲(chǔ)能、壓縮空氣儲(chǔ)能等技術(shù)創(chuàng)新取得長足進(jìn)步，2021年底新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)超過400萬千瓦。當(dāng)前我國新型儲(chǔ)能市場(chǎng)仍處于發(fā)展早期階段，滲透率較低，市場(chǎng)仍有很大發(fā)展?jié)摿ΑｋS著技術(shù)的不斷進(jìn)步，新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)將隨之進(jìn)一步發(fā)展。