2022年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場(chǎng)剖析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

中商情報(bào)網(wǎng)訊：工業(yè)機(jī)器人是在工業(yè)生產(chǎn)中使用的機(jī)器人的總稱，是一種通過編程或示教實(shí)現(xiàn)自動(dòng)運(yùn)行，具有多關(guān)節(jié)或多自由度，能對(duì)環(huán)境和工作對(duì)象作出自主判斷和決策，并能夠代替人工完成各類繁重、乏味或有害環(huán)境下體力勞動(dòng)的自動(dòng)化機(jī)器。工業(yè)機(jī)器人是我國(guó)智能制造2025 的核心抓手之一，是我國(guó)機(jī)器換人、制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的核心環(huán)節(jié)。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

工業(yè)機(jī)器人上游為控制器減速器、伺服系統(tǒng)、減速器、傳感器、末端執(zhí)行器等核心零部件生產(chǎn)，中游為工業(yè)機(jī)器人本體生產(chǎn)及基于終端行業(yè)特定需求的工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成，下游應(yīng)用主要包括汽車、3C電子、家電制造等對(duì)自動(dòng)化、智能化需求高的終端行業(yè)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游

（一）核心零部件

1、成本構(gòu)成

從工業(yè)機(jī)器人的成本構(gòu)成結(jié)構(gòu)看，工業(yè)機(jī)器人中技術(shù)難度最高的三大核心零部件分別是減速器、伺服系統(tǒng)、控制器，三者分別占工業(yè)機(jī)器人成本構(gòu)成的35%、25%、10%。核心零部件成本大約占到工業(yè)機(jī)器人整機(jī)成本的70%左右。

 

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）伺服系統(tǒng)

1、伺服系統(tǒng)

伺服系統(tǒng)是工業(yè)機(jī)器人主要的動(dòng)力來源，主要由伺服電機(jī)、伺服驅(qū)動(dòng)器、編碼器三部分組成。伺服系統(tǒng)又稱位置隨動(dòng)系統(tǒng)，是通過運(yùn)用機(jī)電能量變換、驅(qū)動(dòng)控制技術(shù)、檢測(cè)技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)、計(jì)算機(jī)控制技術(shù)等實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)驅(qū)動(dòng)與系統(tǒng)控制，從而實(shí)現(xiàn)執(zhí)行機(jī)械對(duì)未知指令準(zhǔn)確跟蹤的控制系統(tǒng)，被廣泛應(yīng)用于航空航天、國(guó)防領(lǐng)域以及工業(yè)自動(dòng)化等自動(dòng)控制領(lǐng)域。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)伺服系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模由2017年的97億元上升至2021年的224億元。隨著中國(guó)人口老齡化的進(jìn)一步加劇，人口紅利逐漸消退，人力成本逐年上升，傳統(tǒng)工業(yè)尤其是制造業(yè)對(duì)自動(dòng)化產(chǎn)線設(shè)備的需求將始終保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)到2022年，中國(guó)伺服系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到286億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、伺服電機(jī)

（1）市場(chǎng)規(guī)模

近年來，中國(guó)伺服電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模一直保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，受到下游工業(yè)機(jī)器人、電子制造設(shè)備等產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張的影響，伺服電機(jī)在新興產(chǎn)業(yè)應(yīng)用規(guī)模也不斷增長(zhǎng)。2019年中國(guó)伺服電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)142億元，同比增長(zhǎng)6.77%，預(yù)計(jì)2022年市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至181億元。

數(shù)據(jù)來源：工控網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

由于我國(guó)伺服電機(jī)發(fā)展起步較晚，伺服電機(jī)行業(yè)65%左右的份額都是由外資品牌所占據(jù)。具體來看，國(guó)產(chǎn)品牌匯川技術(shù)首次市場(chǎng)份額占比排名第一，市占率達(dá)15.9%，日本安川、臺(tái)灣臺(tái)達(dá)、日本松下、日本三菱市場(chǎng)份額分別為11.9%、8.9%、8.8%、8.3%。

數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANk、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）減速器

1、市場(chǎng)需求

工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的需求大幅增長(zhǎng)，存量替換需求同步提升，大部分減速器廠商均迎來業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)。GGII數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人減速器總需求量為93.11萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)78.06%。其中增量需求82.41萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)95.05%；存量替換量為10.70萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.57%。隨著數(shù)字化進(jìn)程的加快推進(jìn)，機(jī)器換人將受益其中，預(yù)計(jì)未來幾年減速器市場(chǎng)增長(zhǎng)的確定性進(jìn)一步增強(qiáng)，到2022年市場(chǎng)總需求量有望超過100萬(wàn)臺(tái)。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、競(jìng)爭(zhēng)格局

越來越多企業(yè)進(jìn)入減速器領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人減速器的企業(yè)數(shù)量逐漸增多，且技術(shù)在逐步提升，部分廠商已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)并逐步推向市場(chǎng)。2021年減速器領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)進(jìn)步略有提升，其中環(huán)動(dòng)科技、綠的諧波、來福諧波、同川精密的市場(chǎng)份額提升明顯，納博特斯克、HD的份額進(jìn)一步略有收縮，國(guó)產(chǎn)份額持續(xù)提升。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（四）控制器

1、市場(chǎng)規(guī)模

控制器是工業(yè)機(jī)器人三大核心零部件之一，控制器負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)器人發(fā)布動(dòng)作指令，控制機(jī)器人在工作中的運(yùn)動(dòng)位置、姿態(tài)和軌跡，控制器決定著工業(yè)機(jī)器人的性能。受益于過去中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的快速發(fā)展，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈日益成熟，中國(guó)在機(jī)器人控制器軟硬件方面的開發(fā)實(shí)力不斷增強(qiáng)，市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。中國(guó)工業(yè)機(jī)器人用控制器市場(chǎng)規(guī)模由2017年的10.5億元大幅上升至2021年的14.7億元。預(yù)計(jì)到2022年，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人用控制器市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到16.2億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、競(jìng)爭(zhēng)格局

歐美廠商、日韓廠商等憑借著在機(jī)器人核心技術(shù)領(lǐng)域的深厚積淀，牢牢把控著中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的大部分份額，尤其在上游核心零部件方面，控制器方面，日廠商發(fā)那科市場(chǎng)份額18%。國(guó)內(nèi)企業(yè)控制器尚未形成市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，工業(yè)機(jī)器人控制器國(guó)產(chǎn)率不足20%，但在發(fā)展過程中仍然涌現(xiàn)出一批具有代表性的企業(yè)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（五）傳感器

1、市場(chǎng)規(guī)模

傳感器是連接物理世界和數(shù)字世界的橋梁，指能感受規(guī)定的被測(cè)量并按照一定規(guī)律轉(zhuǎn)換成可用信號(hào)的器件或裝置。數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)傳感器市場(chǎng)規(guī)模2189億元，同比增長(zhǎng)12.7%。隨著社會(huì)的不斷進(jìn)步，傳感器這一產(chǎn)業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)力量的賦能之下日益受到重視，日后再疊加相關(guān)扶持政策的出臺(tái)，傳感器行業(yè)市場(chǎng)可期。2021年我國(guó)傳感器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2951.8億元，2022年中國(guó)傳感器市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步增至3150億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、區(qū)域分布

中國(guó)傳感器企業(yè)主要分布在華東地區(qū)，約占全國(guó)企業(yè)總數(shù)的56.9%，中南地區(qū)占23.1%，華北地區(qū)占8.4%，西北地區(qū)占4.4%。

數(shù)據(jù)來源：CCID、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、競(jìng)爭(zhēng)格局

伴隨著我國(guó)信息化的高速發(fā)展，近年來我國(guó)的傳感器行業(yè)發(fā)展飛快。從競(jìng)爭(zhēng)格局來看，我國(guó)傳感器行業(yè)TOP5占據(jù)了國(guó)內(nèi)傳感器市場(chǎng)40%以上的份額，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局逐漸成熟。

華工科技傳感器產(chǎn)品主要應(yīng)用于智慧出行、智慧家庭、智慧醫(yī)療、智慧城市等領(lǐng)域，是全球有影響力的傳感器系統(tǒng)解決方案提供商，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；大立科技是國(guó)內(nèi)少數(shù)能夠獨(dú)立研發(fā)、生產(chǎn)紅外熱成像相關(guān)核心芯片，機(jī)芯組件到整機(jī)系統(tǒng)全產(chǎn)業(yè)鏈完整的高新技術(shù)企業(yè)，旗下傳感器業(yè)務(wù)占比高達(dá)90%以上，主要生產(chǎn)紅外溫度成像傳感器；歌爾股份目前精密零組件收入規(guī)模較大，歌爾傳感器涵蓋壓力傳感器、交互類傳感器和流體傳感器等，廣泛應(yīng)用于各類消費(fèi)類電子產(chǎn)品，處于行業(yè)領(lǐng)先地位，競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游

（一）工業(yè)機(jī)器人

1、產(chǎn)量

近年來，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量持續(xù)增加，2020年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量突破20萬(wàn)套達(dá)到23.71萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)19.1%。隨著后疫情時(shí)代的到來，中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)展現(xiàn)出了應(yīng)對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻局面的強(qiáng)大韌性和活力，工業(yè)機(jī)器人也以亮眼的表現(xiàn)逆勢(shì)上揚(yáng)，2021年達(dá)近五年來最高值。數(shù)據(jù)顯示，2021年全國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量累計(jì)達(dá)36.60萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)44.9%。2022年1-3月，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量累計(jì)達(dá)10.25萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)10.2%。預(yù)計(jì)2022年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量將超40萬(wàn)套。

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、工業(yè)機(jī)器人銷量

近幾年，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)銷量總體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，僅2019年出現(xiàn)小幅下降，同比下降2.1%。2021年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)銷量增速較快，銷量累計(jì)達(dá)24.8萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)46.1%。由于工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的高速發(fā)展，預(yù)計(jì)2022年市場(chǎng)銷量有望達(dá)到30.1萬(wàn)臺(tái)。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國(guó)是全球最大工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)，市場(chǎng)占有率穩(wěn)步提升。2021年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量占全球銷量的比重為52.88%，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量占全球銷量的比重將提升至56.19%。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、工業(yè)機(jī)器人銷售額

我國(guó)已經(jīng)連續(xù)8年成為全球最大的工業(yè)機(jī)器人消費(fèi)國(guó)，工業(yè)機(jī)器人銷售額呈現(xiàn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。中國(guó)迅速控制了疫情，在2020年下半年多個(gè)行業(yè)出現(xiàn)井噴，對(duì)工業(yè)機(jī)器人的需求增長(zhǎng)明顯。2020年工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模422.5億元，同比增長(zhǎng)18.9%。2021年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到445.7億元，預(yù)計(jì)到2022年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，預(yù)計(jì)將逼近500億元。

數(shù)據(jù)來源：IFR、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、競(jìng)爭(zhēng)格局

目前我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)外資品牌占據(jù)主要市場(chǎng)份額。FANUC、ABB、安川、愛普生和KUKA合計(jì)占比超五成，國(guó)產(chǎn)龍頭以埃斯頓、眾為興、匯川技術(shù)等為代表，起步時(shí)間較早，已具備一定規(guī)模和技術(shù)實(shí)力。

數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANk、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5、重點(diǎn)企業(yè)分析

在自動(dòng)化浪潮下，市場(chǎng)需求與可落地的場(chǎng)景的快速涌現(xiàn)，助推國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器廠商發(fā)展。據(jù)互聯(lián)網(wǎng)周刊發(fā)布的2021工業(yè)機(jī)器人TOP50，埃斯頓作為工業(yè)機(jī)器人及智能制造系統(tǒng)提供商和服務(wù)商排名第一，庫(kù)卡（Kuka）、匯川技術(shù)排名第二和第三，新松機(jī)器人、新時(shí)達(dá)機(jī)器人、綠的諧波、博實(shí)股份、科大智能、南京熊貓、拓斯達(dá)進(jìn)入前十，依次排名第4-10名。

資料來源：互聯(lián)網(wǎng)周刊、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成

1、市場(chǎng)規(guī)模

2019年受汽車行業(yè)和電子行業(yè)等系統(tǒng)集成應(yīng)用較多的主要行業(yè)的投資大幅度下滑的影響，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成市場(chǎng)增速放緩，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1857億元。

雖然2020年受新冠肺炎疫情影響，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成市場(chǎng)規(guī)模負(fù)增長(zhǎng)。因市場(chǎng)需求的逐步釋放、政府相關(guān)引導(dǎo)政策的發(fā)布，2021年開始工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成市場(chǎng)將逐漸回暖。預(yù)計(jì)2022年工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1957.04億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游

（一）應(yīng)用結(jié)構(gòu)

工業(yè)機(jī)器人終端應(yīng)用主要集中在電子、汽車、金屬加工、鋰電池、光伏等行業(yè)。根據(jù)MIR DATABANK數(shù)據(jù)，2021年一季度，電子、汽車零部件、汽車電子、汽車整車、金屬制品、食品飲料等行業(yè)的應(yīng)用占比分別為30%、8%、6%、5%、17%、7%。

 數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）電子信息制造

2021年，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入141285億元,比上年增長(zhǎng)14.7%，增速較上年提高6.4個(gè)百分點(diǎn)，兩年平均增長(zhǎng)11.5%。實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額8283億元，比上年增長(zhǎng)38.9%，兩年平均增長(zhǎng)27.6%，增速較規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)高4.6個(gè)百分點(diǎn)，但較高技術(shù)制造業(yè)利潤(rùn)低9.5個(gè)百分點(diǎn)。2022年1－2月份，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入20756億元,同比增長(zhǎng)8.5%，比2020年和2021年兩年同期平均增速低6.8個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額725億元，同比下降7.3%；

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)

（三）汽車制造

1、汽車產(chǎn)銷

汽車制造業(yè)是工業(yè)鋁型材的主要應(yīng)用領(lǐng)域之一。汽車輕量化作為汽車節(jié)能減排的重要手段，成為未來汽車工業(yè)的發(fā)展方向。汽車產(chǎn)業(yè)延續(xù)了去年底較好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)汽車產(chǎn)量2608.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.4%，結(jié)束了自2018年以來連續(xù)三年下降趨勢(shì)，銷量2627.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.8%，2022年1-3月，汽車產(chǎn)銷分別完成648.4萬(wàn)輛和650.9萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)2.0%和0.2%。

數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、汽車零部件

隨著中國(guó)汽車行業(yè)的高速發(fā)展、汽車保有量的增加以及汽車零部件市場(chǎng)的擴(kuò)大，我國(guó)汽車零部件行業(yè)得到了迅速發(fā)展，增長(zhǎng)速度整體高于我國(guó)整車行業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)汽車零部件的銷售收入從2016年3.46萬(wàn)億元增長(zhǎng)至2020年的4.57萬(wàn)億元，2021年我國(guó)汽車零部件銷售收入達(dá)4.9萬(wàn)億元，2022年我國(guó)汽車零部件銷售收入達(dá)5.2萬(wàn)億元。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)汽車協(xié)會(huì)，中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、汽車電子

當(dāng)前我國(guó)汽車市場(chǎng)的發(fā)展模式已經(jīng)從體量高速增長(zhǎng)期轉(zhuǎn)向結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)期。汽車電子作為汽車產(chǎn)業(yè)中重要的基礎(chǔ)支撐，在政策驅(qū)動(dòng)、技術(shù)引領(lǐng)、環(huán)保助推以及消費(fèi)牽引的共同作用下，行業(yè)整體呈高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。近年來，中國(guó)汽車電子市場(chǎng)規(guī)模一直保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，2020年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)8085億元，同比增長(zhǎng)12.29%。預(yù)計(jì)2022年市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步增長(zhǎng)至9783億元。

數(shù)據(jù)來源：《2020汽車電子研究報(bào)告》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理