Mini LED將切入大屏顯示市場

Mini LED顯示性能優(yōu)勢突出，工藝迭代快速，即將步入商業(yè)化階段，有望快速切入大屏幕顯示領(lǐng)域。賽迪智庫集成電路所認(rèn)為，我國應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)Mini LED顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)，開展相關(guān)整機(jī)產(chǎn)品的應(yīng)用試點(diǎn)，大力推動(dòng)Mini LED技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展，搶占未來新型顯示產(chǎn)業(yè)高地。

Mini LED顯示應(yīng)用前景向好

Mini LED顯示性能優(yōu)勢巨大。Mini LED顯示是基于無機(jī)半導(dǎo)體發(fā)光二極管（LED）、燈珠間距在0.1毫米以上的新型顯示技術(shù)。區(qū)別于燈珠間距在0.1毫米以下的Micro LED顯示，Mini LED顯示產(chǎn)品已開始應(yīng)用于超大屏高清顯示，如監(jiān)控指揮、高清演播、高端影院、醫(yī)療檢測等專用領(lǐng)域以及戶外廣告、會(huì)議會(huì)展、辦公顯示、虛擬現(xiàn)實(shí)等商用領(lǐng)域，而Micro LED顯示仍處于研發(fā)階段。相比主流顯示技術(shù)，Mini LED顯示具有多種優(yōu)勢。由于采用無機(jī)半導(dǎo)體材料，Mini LED顯示器件亮度可達(dá)5000尼特，是OLED顯示的10倍，在戶外強(qiáng)光下全彩可視；光電響應(yīng)速度可達(dá)納秒級，比OLED顯示快千倍，比液晶顯示快百萬倍；使用壽命遠(yuǎn)超10年，比OLED壽命長3倍，還可實(shí)現(xiàn)高可靠透明柔性顯示。由于采用亞毫米級小間距陣列，Mini LED顯示可實(shí)現(xiàn)無縫無限拼接。由于采用主動(dòng)發(fā)光技術(shù)，Mini LED器件的功耗在理論上低至液晶顯示的10%、OLED顯示的50%。

Mini LED顯示工藝迭代快速。Mini LED顯示生產(chǎn)線具有小型化特征，有利于技術(shù)工藝快速迭代。2019年2月，群創(chuàng)光電AM Mini LED試生產(chǎn)線已成功點(diǎn)亮，投資額僅為1.1億元左右，顯著降低了行業(yè)進(jìn)入門檻。而同為6代線，液晶、OLED和柔性AMOLED面板國內(nèi)生產(chǎn)線的平均投資額高達(dá)139億元、279億元和465億元。雖然從單位產(chǎn)能制造成本推算，當(dāng)前每平方米Mini LED面板月產(chǎn)能的平均投資額約為92萬元，是液晶生產(chǎn)線的7倍、OLED生產(chǎn)線的3倍和柔性AMOLED生產(chǎn)線的2.5倍。但受益于制造工藝的快速迭代提升，行業(yè)分析表明，Mini LED顯示器件成本平均每3年降低三分之一，預(yù)計(jì)Mini LED顯示制造工藝將在5年后突破產(chǎn)業(yè)化瓶頸，開始大幅度增產(chǎn)。

Mini LED顯示即將步入商業(yè)化階段。Mini LED顯示基本覆蓋了商用顯示、專用顯示器、電視、平板電腦、車載5大應(yīng)用領(lǐng)域。2019年，Mini LED顯示取得了巨大進(jìn)步。在商用顯示領(lǐng)域，索尼公司已推出780英寸16K高清Mini LED顯示屏；在大尺寸顯示領(lǐng)域，瑞豐光電已推出170英寸8K和118英寸4K高清Mini LED顯示屏；友達(dá)光電展出了65英寸4K高清Mini LED顯示屏；在中尺寸顯示領(lǐng)域，蘋果公司推出Mini LED背光6K筆記本顯示器，華星光電展出集成觸控技術(shù)的17英寸的QHD車載PM Mini LED顯示屏樣機(jī)。目前，Mini LED商用顯示和超大尺寸顯示產(chǎn)品的制造成本已接近OLED顯示，有望在未來2年內(nèi)搶入超大屏市場。賽迪智庫集成電路所預(yù)計(jì)，到2025年，Mini LED市場規(guī)模將達(dá)到28.9億美元。

我國Mini LED顯示產(chǎn)業(yè)亟待發(fā)力

量產(chǎn)技術(shù)仍存難點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)化加速亟須發(fā)力。雖然Mini LED顯示已實(shí)現(xiàn)小規(guī)模商業(yè)化出貨，但大規(guī)模量產(chǎn)仍有少數(shù)瓶頸問題有待進(jìn)一步解決。一是芯片制造問題，Mini LED芯片量產(chǎn)要求精度達(dá)到亞微米，目前實(shí)驗(yàn)室工藝精度僅達(dá)到10微米；二是巨量轉(zhuǎn)移問題，量產(chǎn)要求轉(zhuǎn)移壞點(diǎn)率低于百萬分之一，而目前只達(dá)到十萬分之一，修復(fù)成本較大；三是電極連接問題，電極連接倒裝工藝成本過高，目前國內(nèi)只能采用正裝工藝，降低了產(chǎn)品可靠性；四是驅(qū)動(dòng)問題，亟須發(fā)展精細(xì)化PCB背板制造和TFT背板驅(qū)動(dòng)工藝；五是拼接問題，現(xiàn)有拼接工藝僅能做到遠(yuǎn)距離的視覺無縫，平整化的無縫拼接難度較大。

全球布局較為均衡，產(chǎn)業(yè)鏈尚未完全整合。現(xiàn)階段，各國對Mini LED技術(shù)布局較為均衡，競爭格局并不明朗。美國的蘋果、谷歌、Facebook等公司注重微縮化工藝研發(fā)，蘋果公司已在關(guān)鍵工藝上擁有超過47%的專利；歐洲注重驅(qū)動(dòng)工藝研發(fā)，法國Leti公司已實(shí)現(xiàn)高性能化合物半導(dǎo)體Mini LED顯示器簡化制備工藝；日本和韓國專注大屏顯示器制造，索尼公司和三星公司不斷推出面積更大、分辨率更高的Mini LED產(chǎn)品，性能指標(biāo)全球領(lǐng)先；中國臺灣地區(qū)專注于中小屏顯示器制造，在巨量轉(zhuǎn)移等技術(shù)領(lǐng)域具有一定優(yōu)勢，聚積公司已進(jìn)入試產(chǎn)階段。

國內(nèi)發(fā)展基礎(chǔ)較好，上下游企業(yè)同時(shí)關(guān)注。我國上下游企業(yè)已積極參與Mini LED顯示研發(fā)，具備一定國際競爭力。一是京東方、華星光電等傳統(tǒng)面板企業(yè)已建設(shè)Mini LED面板生產(chǎn)線，京東方已與華燦光電開展戰(zhàn)略合作，共同開發(fā)Mini LED；二是三安光電等半導(dǎo)體企業(yè)積極建設(shè)Mini LED芯片生產(chǎn)線，三安光電已將Mini LED作為未來重點(diǎn)發(fā)展方向；三是洲明科技、雷曼光電等傳統(tǒng)LED企業(yè)加入Mini LED面板開發(fā)陣營，大屏產(chǎn)品不斷推陳出新；四是康佳集團(tuán)等整機(jī)廠商將Mini LED作為主要研究方向，投資15億元開展整機(jī)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展至關(guān)重要

一是加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)。完善Mini LED顯示產(chǎn)業(yè)頂層設(shè)計(jì)，提前制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和投資指導(dǎo)機(jī)制，選取廣東省、四川省等產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和資源要素較好的地區(qū)，集中給予配套政策支持。將Mini LED技術(shù)納入新型顯示產(chǎn)業(yè)行業(yè)指導(dǎo)，謹(jǐn)防不具備發(fā)展條件的地方和企業(yè)以Mini LED顯示為噱頭進(jìn)行過熱投資，沖擊液晶和OLED顯示產(chǎn)業(yè)。

二是推動(dòng)協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展。鼓勵(lì)上下游企業(yè)聯(lián)合科研院所、高校，成立Mini LED共性技術(shù)研發(fā)平臺，降低研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)和成本，提升核心競爭力。設(shè)立Mini LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，引導(dǎo)社會(huì)資本積極參與，支持突破TFT背板驅(qū)動(dòng)、巨量轉(zhuǎn)移、封裝修復(fù)等技術(shù)難點(diǎn)，加快Mini LED關(guān)鍵配套材料、裝備的開發(fā)和國產(chǎn)化進(jìn)程，進(jìn)一步完善國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈。

三是開展整機(jī)應(yīng)用試點(diǎn)。組織開展Mini LED整機(jī)產(chǎn)品評選和示范，推動(dòng)Mini LED顯示進(jìn)入新型顯示市場。加快Mini LED商用系統(tǒng)、大尺寸電視和顯示器產(chǎn)品的推廣普及，加大對Mini LED醫(yī)療、車載等專用整機(jī)產(chǎn)品的示范宣傳，鼓勵(lì)Mini LED企業(yè)積極研發(fā)可穿戴、虛擬現(xiàn)實(shí)整機(jī)產(chǎn)品。