2022年中國新型顯示行業市場前景及投資研究預測報告（簡版）

中商情報網訊：近幾年，得益于新一輪科技和產業革命的加速興起，顯示與5G、大數據、人工智能等新一代信息技術不斷融合，同時受到新冠肺炎疫情的影響，遠程會議、遠程教育、居家娛樂等需求全面提升，我國新型顯示產業發展呈現穩步上升態勢。

一、新型顯示定義及其產業鏈

新型顯示作為智能交互的重要端口，已成為承載超高清視頻、物聯網和虛擬現實等新興產業的重要支撐和基礎，日益成為電子信息產業領域競爭的新高地。目前主流的新型顯示器件主要包括LCD、OLED和PDP這三種。

目前，新型顯示已具備較為完整的產業鏈，新型顯示產業鏈上游為各種組零件，包括制程設備、核心材料及關鍵配件；中游為面板及模組生產，包括面板制造及模組組裝；下游為終端產品，包括手機、VR/AR、可穿戴設備、車載顯示、平板/電腦、激光投影等。

資料來源：中商產業研究院整理

二、新型顯示行業相關政策

近年來，我國新型顯示產業發展迅速，產業鏈條逐步完善，集聚發展態勢愈加明顯，已初步形成了京津冀地區、長三角地區、東南沿海地區以及中西部地區產業發展格局。

國家陸續出臺了多項政策，鼓勵新型顯示行業發展與創新，《關于征求“十四五”國家重點研發計劃“煤炭清潔高效利用技術”等24個重點專項2022年度項目申報指南意見的通知》《關于開展“百城千屏”超高清視頻落地推廣活動的通知》《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》《關于2021-2030年支持新型顯示產業發展進口稅收政策的通知》等產業政策為新型顯示企業提供了良好的生產經營環境。具體政策如下：

資料來源：中商產業研究院整理

三、新型顯示行業市場現狀

1.LED面板市場規模

LED即半導體發光二極管，利用固態半導體芯片作為發光材料，當兩端加上正向電壓時，半導體中的載流子發生復合引起光子發射從而產生光。

數據顯示，我國LED行業市場規模總體呈現逐年增長的趨勢。由2017年6358億元增至2020年8627億元，年均復合增長率為10.7%。中商產業研究院預測，2022年我國LED行業市場規模將突破萬億元。

數據來源：國家半導體照明工程研發及產業聯盟、中商產業研究院整理

2.OLED面板市場規模

OLED面板是利用有機電子自發光二極管制成的顯示屏。由于同時具備自發光有機電激發光二極管，不需背光源、對比度高、厚度薄、視角廣、反應速度快、可用于撓曲性面板、使用溫度范圍廣、構造及制程較簡單等優異之特性。

數據顯示，我國OLED市場規模由2017年的255億美元增至2020年的362億美元，年均復合增長率為12.4%。未來，OLED發展將呈現市場應用普及化、產品結構多元化、產業發展集群化、技術創新鏈條化等新模式、新業態。中商產業研究院預測，2022年我國OLED市場規模將超400億美元。

數據來源：中商產業研究院整理

3.OLED面板產能

隨著我國OLED產線的陸續建成投產，OLED產能逐漸擴大。數據顯示，2017-2020年我國OLED產能不斷提升，2018年達到最快增長率148.3%，2020年我國OLED產能達到7.5平方千米。中商產業研究院預測，2022年我國OLED產能將達12平方千米。

數據來源：中商產業研究院整理

4.新型顯示相關專利申請數量

隨著新型顯示企業對各類新型顯示研發的持續投入，推動行業內新型顯示專利技術持續更新，新型顯示專利申請數量整體呈現先下降后上升趨勢。數據顯示，2017年我國新型顯示相關專利達124項，2018年出現增速出現短暫下降，專利申請數量僅100項，2019-2021年快速增長，由2019年的110項增至2021年的242項。最新數據顯示，截至2022年4月，2022年我國新型顯示相關專利4項。

數據來源：佰騰網、中商產業研究院整理

5.新型顯示企業注冊量

近年來，隨著新一輪科技和產業革命加速興起，顯示與5G、大數據、人工智能等新一代信息技術不斷發展和融合，新型顯示相關企業注冊量快速增加。數據顯示，我國新型顯示企業注冊量由2017年的606家增至2021年是1691家，年均復合增長率29.2%。最新數據顯示，2022年1-4月，新型顯示新增相關企業643家。

數據來源：企查查、中商產業研究院整理

四、新型顯示行業重點企業

1.京東方

京東方科技集團股份有限公司創立于1993年4月，是一家為信息交互和人類健康提供智慧端口產品和專業服務的物聯網公司，形成了以半導體顯示事業為核心，傳感器及解決方案、MLED、智慧系統創新、智慧醫工事業融合發展的“1+4+N”航母事業群。

公司顯示器件業務致力于提供應用TFT-LCD、AMOLED、Oxide、Microdisplay等技術的端口器件，專注于為客戶提供高品質的手機、平板電腦、筆記本電腦、顯示器、電視、車載、電子標牌、拼接、工控、穿戴、VR/AR、電子標簽、白電、醫療、移動支付、交互白板等顯示器件產品。

2021年，京東方實現總營業收入2193億元，同比增長61.79%；歸母凈利潤258.3億元，同比增長412.96%。2022年一季度，京東方實現總營業收入504.8億元，同比增長0.40%；歸母凈利潤43.9億元，同比下降16.57%。

數據來源：中商產業研究院數據庫

2.深天馬

天馬微電子股份有限公司成立于1983年，1995年在深圳證券交易所上市（證券簡稱：深天馬A），是一家在全球范圍內提供全方位的客制化顯示解決方案和快速服務支持的創新型科技企業。聚焦以智能手機、平板電腦、高階筆電為代表的移動智能終端顯示市場和以車載、醫療、POS、HMI等為代表的專業顯示市場，并持續開發IoT/新應用，包括智能家居、智能穿戴、傳感器等新興市場。目前，公司產線組合完善并不斷加大對全球先進技術和高端產線的投入，已形成從無源、a-SiTFT-LCD、LTPSTFT-LCD到LTPSAMOLED的中小尺寸全領域主流顯示技術的布局。

2022年一季度，深天馬實現總營業收入86.8億元，同比下降0.72%；歸母凈利潤0.79億元，同比增長761.28%。

數據來源：中商產業研究院數據庫

3.深康佳

康佳集團股份有限公司成立于1980年，前身是“廣東光明華僑電子工業公司”，是中國改革開放后誕生的第一家中外合資電子企業。公司于1992年在深圳證券交易所上市，目前公司是一家以科技創新為驅動的平臺型公司，業務范疇涵蓋消費電子、半導體科技、環保科技產業、PCB產業、產業園區業務、平臺服務業務及投資金融業務。

2022年一季度，康佳集團實現總營業收入83.2億元，同比下降15.29%；歸母凈利潤1.04億元，同比增長42.68%。

數據來源：中商產業研究院數據庫

4.東山精密

蘇州東山精密制造股份有限公司全球杰出的高科技、成長型企業，業務涵蓋電子電路、光電顯示和精密制造等領域，產品廣泛應用于消費電子、通信設備、新能源汽車、工業設備、AI、醫療器械等行業。

在光電顯示領域，東山精密是行業知名的觸控顯示模組和LED顯示器件的制造商。其中，觸摸屏產品主要應用于中大尺寸的顯示領域，包括筆記本電腦、平板電腦、智能家居、車載屏等產品；液晶顯示模組產品主要應用于中小尺寸的顯示領域，包括手機、平板電腦等產品。

2022年一季度，東山精密實現總營業收入73.1億元，同比下降2.61%；歸母凈利潤3.64億元，同比增長48.62%。

數據來源：中商產業研究院數據庫

5.和輝光電

上海和輝光電股份有限公司是國內首家專注于中小尺寸高解析AMOLED顯示屏研發和生產的高新技術企業。公司AMOLED半導體顯示面板產品主要應用于智能手機、智能穿戴以及平板/筆記本電腦等消費類終端電子產品，同時公司也在積極研發生產適用于車載顯示、工控顯示、醫療顯示等專業顯示領域的相關AMOLED半導體顯示面板產品。2021年5月28日，和輝光電登陸科創板上市。

2021年和輝光電實現總營業收入40.21億元，同比增長60.69%。2022年一季度，和輝光電實現總營業收入10.09億元，同比增長24.62%。

數據來源：中商產業研究院數據庫

五、新型顯示行業發展前景

1.政策利好行業發展

進入“十四五”以來，各地政府都在積極謀劃“十四五”發展重點，從地方政策制定的內容不難看出，新型顯示產業已經與“數字產業”、“人工智能產業”、“虛擬現實產業”、“超高清視頻產業”等政策深度融合，成為未來5年的發展重點。同時，我國政府日益重視綠色低碳發展，國內顯示企業也紛紛響應，龍頭企業紛紛采取措施，加快建設綠色制造體系，推動循環利用和廢物資源化，使用清潔能源等，并帶動供應商推行綠色生產、綠色回收，打造綠色供應鏈。預計在政策利好下，我國新型顯示行業將不斷發展。

2.應用領域和尺寸增長，推動產業規模持續提升

一方面，傳統的顯示應用，包括手機、電視、手表、計算機、顯示器等增長相對緩慢，但是新型顯示應用，包括商業顯示、行業顯示、車載顯示等快速增長，正逐漸成為推動產業發展的新動能，車載顯示的增長超過了16%，帶動了顯示產業的持續發展。另一方面，主流電視和顯示器的尺寸不斷增長，大屏幕的趨勢越來越突出，這也進一步推動了新型顯示產業規模的增長，行業前景廣闊。

3.技術迭代速度不斷加快，帶動行業發展

在技術創新方面，顯示分辨率不斷創新，包括顯示效果、顯示尺寸、顯示能效等方面，都不斷取得突破。同時，各類新型顯示技術種類繁多，包括TFT-LCD、AMOLED、Micro LED、電子紙、激光顯示等，它們在不同細分領域表現出了強勁的生命力和發展活力。預計顯示技術的迭代發展不斷加快的背景下，我國新型顯示將快速發展。