2022年中國消費電子行業市場前景及投資研究預測報告（簡版）

中商情報網訊：近年來，消費電子產品快速迭代式發展，帶動了智能手機、平板電腦等消費電子設備市場規模的快速增長，為消費電子市場規模持續攀升帶來長足的驅動力。在疫情影響趨弱、復工復產情緒升溫以及消費刺激政策等因素的帶動下，消費電子需求有望逐步回暖，預計全國市場將迎來消費電子旺季。

一、消費電子定義

消費電子是指可供消費者日常使用的電子設備，通常具有小巧輕便、操作簡單和節能設計等優點。根據功能不同，傳統意義的消費電子產品可分為娛樂產品、通訊產品、家庭辦公產品等三大類，且其外沿不斷擴展，白色家電、嬰兒家具等已逐漸納入到消費電子范疇，單一產品的功能也呈現多樣化的趨勢。具體分類如下：

資料來源：中商產業研究院整理

二、消費電子行業政策

近年來，國家發布多項與消費電子行業相關的政策，《5G應用“揚帆”行動計劃（2021-2023年）》《基礎電子元器件產業發展行動計劃（2021-2023年）》《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》等政策，在支持智能硬件、物聯網、5G技術和大數據等消費電子行業新技術發展的同時，也為消費電子企業提供了良好的政策環境。具體政策政策如下：

資料來源：中商產業研究院整理

三、消費電子行業發展現狀

1.消費電子行業市場規模

由于我國居民消費水平不斷提升，消費電子產品市場需求持續增長，促進了我國消費電子行業健康快速發展。數據顯示，2017年我國消費電子市場規模為16120億元，2021年增至18113億元，市場規模龐大。隨著我國新冠肺炎疫情形勢好轉以及市場需求的恢復，預計2022年我國消費電子市場規模將達18649億元，同比增長3%。

數據來源：Statista、中商產業研究院整理

2.消費電子主要細分市場

（1）手機出貨量

數據顯示，在經歷了2017年之前的高速發展后，中國智能手機出貨量呈現下降趨勢，市場逐漸飽和，消費者對于智能手機的需求逐漸減弱，隨后智能手機出貨量連續三年下滑。2021年我國手機出貨量小幅增長，打破連年下降趨勢。最新數據顯示，2022年1-4月，國內市場手機出貨量累計約達0.87億臺，同比下降30.3%。

數據來源：信通院、中商產業研究院整理

（2）平板電腦出貨量

平板電腦是一種小型、方便攜帶的個人電腦，以觸摸屏作為基本的輸入設備。2021年我國平板電腦出貨量28百萬臺，同比增長21.7%。數據顯示，2022年一季度，我國平板電腦市場逆勢保持明顯增長，全國平板電腦出貨量約7百萬臺，同比增長8.1%。

數據來源：IDC、中商產業研究院整理

（3）可穿戴設備出貨量

可穿戴設備是指直接穿在身上或整合到用戶的衣服或配件的一種便攜式設備，可以通過軟件支持以及數據交互、云端交互來實現強大的功能。

近年來，中國可穿戴設備出貨量一直保持增長趨勢。數據顯示，2021年中國可穿戴市場出貨量近1.4億臺，同比增長25.4%。預計2022年我國可穿戴設備出貨量將達1.57億臺。

數據來源：IDC、中商產業研究院整理

（4）智能家電市場規模

智能家電是指將微處理器、傳感器技術、網絡通信技術引入家電設備后形成的家電產品，具有自動感知住宅空間狀態和家電自身狀態、家電服務狀態，能夠自動控制及接收住宅用戶在住宅內或遠程的控制指令。

隨著智能化水平的提升，智能家電市場規模迅速增長。數據顯示，2017-2021年我國智能家電市場規模不斷增長，年均復合增長率為19.5%。其中，2021年我國智能家電市場規模達5760億元，同比增長11.7%。預計2022年我國智能家電市場規模將逼近6000億元。

數據來源：中商產業研究院整理

3.消費電子競爭格局

2021年胡潤最具價值品牌榜顯示，小米取代華為成為最具價值消費電子品牌，品牌價值比去年上漲23%至1100億元；華為降至第二，品牌價值比去年下降2%至880億元；VIVO保持第三，品牌價值比去年下降3%至305億元。消費電子行業有8個品牌上榜，全部都是民營品牌，品牌價值總和占整張榜單4%。廣東是消費電子行業上榜品牌最多的地區，有5個，其中3個來自深圳。

資料來源：胡潤、中商產業研究院整理

4.消費電子行業投資情況

數據顯示，2021年我國消費電子行業投資數量共187起，同比增長28.1%；投資金額達721.50億元，同比增長24.8%。截至2022年6月8日，2022年我國消費電子投資數量共59起，投資金額達279.89億元。

數據來源：IT桔子、中商產業研究院整理

5.消費電子企業注冊量

近年來，隨著消費電子滲透率和更換頻率的不斷提高，消費電子行業不斷發展，相關企業注冊量增速較快。數據顯示，2017-2021年我國消費電子企業注冊量逐年增長，年均復合增長率達76.7%，其中2021年消費電子新增企業數量突破5萬家，同比增長112.4%。最新數據顯示，2022年1-4月，我國消費電子新增相關企業22183家。

數據來源：企查查、中商產業研究院整理

四、消費電子行業重點企業

1.小米

小米集團成立于2010年，是一家以手機、智能硬件和IoT平臺為核心的互聯網公司。公司的產品按照產品功能、形態及模式，大體上可以劃分為智能手機、IoT和生活消費產品、互聯網服務產品。旗下消費電子產品主要包括小米和紅米系列手機、小米電視、筆記本、米家智能家居等。

近年來，小米營業收入實現階梯式增長。數據顯示，2021年小米實現營業收入3283.09億元，同比增長33.5%；2022年一季度，小米實現營業收入733.52億元，同比增長6.0%。

數據來源：中商產業研究院整理

2.華為

華為創立于1987年，是全球領先的ICT（信息與通信）基礎設施和智能終端提供商，多年來專注于ICT領域。公司主要產品包括智能手機、終端路由器、交換機、電腦等。目前華為約有19.5萬員工，業務遍及170多個國家和地區，服務全球30多億人口。

數據顯示，2021年華為實現營業收入6368.07億元，同比下降28.6%；實現凈利潤1137.18億元，同比增長75.9%。

數據來源：中商產業研究院整理

3.傳音控股

傳音控股成立于2013年，主要從事以手機為核心的智能終端設計、研發、生產、銷售和品牌運營。目前，傳音控股以手機業務為核心，實施多元化戰略布局，構建了手機-配件/家電—移動互聯的消費生態系統。除TECNO、Itel和Infinix三大品牌手機外，公司還創立了數碼配件品牌Oraimo，家用電器品牌Syinix以及售后服務品牌Carlcare等，并自主研發了HiOS、itelOS和XOS等智能終端操作系統。

數據顯示，2022年一季度，傳音控股實現營業收入110.6億元，同比下降1.75%；實現歸母凈利潤7.96億元，同比下降0.70%。

數據來源：中商產業研究院整理

4.安克創新

安克創新科技股份有限公司成立于2011年，是國內營收規模最大的全球化消費電子品牌企業之一，專注于智能配件和智能硬件的設計、研發和銷售。公司打造了智能充電品牌Anker，并相繼推出Soundcore、eufy、Nebula等自主品牌，進一步拓寬業務領域，在AIoT、智能家居、智能聲學、智能安防等領域均有出色表現。

數據顯示，2022年一季度，安克創新實現營業收入28.65億元，同比增長18.04%；實現歸母凈利潤1.99億元，同比下降2.74%。

數據來源：中商產業研究院整理

5.立訊精密

立訊精密成立于2004年，是國內消費電子的龍頭企業，也是蘋果無線充電發射端核心供應商、AirPods核心組裝商、蘋果Lighting連接線核心供應商。布局無線充電、聲學、天線、無線耳機、馬達、AppleWatch表帶等多個產品線。公司研發生產的連接器、連接線、馬達、無線充電、FPC、天線、聲學和電子模塊等產品廣泛應用于消費電子、通訊、企業級、汽車及醫療等全球多個重要領域。

數據顯示，2022年一季度，立訊精密實現營業收入416.0億元，同比增長97.91%；實現歸母凈利潤18.03億元，同比增長33.63%。

數據來源：中商產業研究院整理

五、消費電子行業發展前景

1.技術創新升級，消費電子市場需求活躍

消費電子領域往往是技術創新的前沿應用地帶，一方面光學、聲學、通信技術等技術創新和進步不斷，另一方面終端用戶對電子產品的功能、技術、外觀的創新需求持續旺盛，使得消費電子領域的產品消費周期持續縮短、用戶需求持續活躍、市場邊界持續拓寬。

2.多設備互聯互通的消費需求，促進消費電子市場發展

隨著5G和物聯網等技術的發展以及用戶擁有的消費電子終端設備數量的增加，多設備之間互聯互通、數據傳輸與共享的應用場景日益豐富，同時，由于筆記本電腦等消費電子終端設備基于輕薄化、設計簡約等考慮，接口不斷精簡。互聯互通的場景需求和設備接口數量日益減少的發展相悖，催生了各類信號適配器、連接線的新增市場需求，使消費電子配件市場迎來嶄新的發展機遇，預計將促進消費電子市場發展。

3.消費電子下游領域拓寬，帶動行業發展

消費電子配件產品應用場景廣泛，行業下游領域眾多。隨著技術進步以及消費者需求的不斷更新演變，消費電子產品全面滲透到人們工作、生活的方方面面，消費電子下游應用市場不斷發展、延伸，行業整體仍處于上升期。展望未來，消費電子產品市場將持續活躍，智能手機、平板電腦市場將保持較快增長，預計將帶動行業發展。