“東數西算”政策解析及對上游半導體產業影響研究

2022-06-15 來源：

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2月17日，國家發改委、中央網信辦、工業和信息化部、國家能源局聯合印發了《全國一體化大數據中心協同創新體系算力樞紐實施方案》，明確提出在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地部署建設國家算力樞紐節點，并規劃了10個國家數據中心集群。至此，全國一體化大數據中心體系完成總體布局設計，“東數西算”工程正式全面啟動。

八大算力樞紐和十大集群

數據是數字經濟時代最重要的要素之一，而算力，如同農業時代的水利、工業時代的電力，已成為數字經濟發展的核心生產力，是國民經濟發展的重要基礎設施。“東數西算”就是數字經濟時代的“南水北調”。

“東數西算”簡單來看，就是將東部海量數據，通過全國一體化的算力網絡輸送到西部，解決東西部對數據處理需求和供給不平衡的問題。從深層次來看，“東數西算”一方面是實現了數據的市場化配置；另一方面則是在數字經濟時代，幫助縮小東西部經濟的地域差異，可以比肩為數字經濟時代的“南水北調”。

無論是從工程政策層級、投資規模、還是對經濟社會發展的意義，“東數西算”都可以比肩2000年以來“南水北調”、“西電東送”、“西氣東輸”三大國家級超級大工程。

從項目投資規模來看，“南水北調”、“西電東送”、“西氣東輸”三大項目直接投資規模都在數千億級別。“南水北調”工程在2010年前后累計投資規模已經超過2000億元，截至2014年已經累計投資超過2400億元。“西電東送”和“西氣東輸”均為“西部大開發”重要工程，初始投資規模則分別超過5000億、1500億元。隨著項目的持續進行，三大項目的投資規模大概率還將進一步擴大。

“東數西算”工程吸引的大規模投資的帶動效應，將會有效擴大產業鏈上各行業的投資。作為數據中心服務器產業鏈上游，半導體產業也被注入了新的增長動力。其中數據中心基礎的三大類芯片，計算芯片、存儲芯片和內存接口芯片受益明顯，相關國產半導體廠商也將有機會在這樣的市場背景下獲得發展。

此外，大量東部的數據要穩定地傳輸到西部存儲、計算，而長距離的通信傳輸往往面臨數據延遲的問題。因此，中長期來看，“東數西算”需要進一步夯實網絡通信基礎建設，與數據的傳輸有關的通信芯片將迎來較大的發展空間。如光通信網絡中的光芯片、光模塊等，是算力網絡的基礎。

基于此，本報告從“東數西算”實施方案政策出臺背景出發，分析了政策主要內容、政策演進、戰略意義及政策市場空間預估、投資落地節奏等，從整個產業鏈環節梳理了“東數西算”對產業不同環節帶來的利好和增量，報告著重剖析了其對上游半導體產業帶來的影響，并提出發展機遇展望與存在風險提示。

目錄：

研究背景

一、政策出臺背景

1.1 八大樞紐、十大集群落地，“東數西算”正式啟動

1.2 “東數西算”政策演進

1.3 “東數西算”戰略意義

二、“東數西算”市場空間及落地節奏

2.1 “東數西算”市場空間預估

2.2 “東數西算”投資落地節奏