2022年中國醫療信息化行業市場前景及投資研究報告（簡版）

中商情報網訊：《十四五國家信息化規劃》中提出加快醫療專屬云等重大基礎平臺的建設，推動各級醫療衛生機構信息系統數據共享互認和業務協同，加快“互聯網+醫療健康”發展，明確了醫療信息化未來的發展方向。醫療健康產業信息化在國家政策的大力支持和推動下得到了長足發展.

一、醫療信息化定義

醫療信息化即醫療服務的數字化、網絡化、信息化，是指通過計算機科學和現代網絡通信技術及數據庫技術，為各醫院之間以及醫院所屬各部門之間提供病人信息和管理信息的收集、存儲、處理、提取和數據交換，并滿足所有授權用戶的功能需求。中國的醫療信息化可以分為三個階段，分別是醫院管理信息化（HIS）、臨床管理信息化（CIS）、區域醫療衛生服務信息化（GMIS），目前已進入以臨床醫療管理信息化（CIS）為主的發展階段，局部地區開始同步向第三階段推進。

資料來源：中商產業研究院整理

二、醫療信息化行業發展政策

醫療信息化建設是我國政府高度重視的行業，國務院及相關政府部門先后頒布了一系列鼓勵、支持行業發展的政策文件，如《公立醫院高質量發展促進行動（2021-2025年）》《關于印發“十四五”全民醫療保障規劃的通知》《“十四五”國家信息化規劃》等，具體政策如圖所示：

資料來源：中商產業研究院整理

三、醫療信息化行業發展現狀

1.市場規模

近年來，中國醫療信息化市場規模快速增長。中國醫療信息化市場規模從2017年的84.4億元增長至2020年的145億元，年均復合增長率達20%，預計2022年中國醫療信息化市場規模將達221.5億元。

數據來源：Frost&Sullivan、中商產業研究院整理

2.細分市場規模

新一代信息技術的進步激發了電子病歷的發展，電子病歷是醫療機構信息化建設的基礎，為遠程病患信息傳輸和共享、遠程醫療奠定了重要基礎。電子病歷市場增長快于整體醫療信息化市場的增長，從2017年的9億元增長至2020年的18億元，年均復合增長率達26%，預計2022年將達31.1億元的市場規模。

數據來源：Frost&Sullivan、中商產業研究院整理

3.投資情況

中國醫療行業一般信息化投資是指對信息技術及其他相關信息及數據服務（包括硬件、軟件及大數據解決方案）的投資。數據顯示，2019年中國醫療行業內醫療信息化投資總額為1456億元，2020年這一投資總額達到1754億元，預計到2022年將增長至2486億元。

數據來源：安永報告、中商產業研究院整理

4.企業注冊量

近年來，中國醫療信息化行業相關企業注冊量持續增加。數據顯示，我國新增醫療信息化相關企業由2017年的1576家，到2020年新增企業3317家，同比增長17.9%，年均復合增長率28.2%。2021年我國新增醫療信息化相關企業3207家，同比下降3.3%。最新數據顯示，截至2022年5月，我國新增醫療信息化相關企業1168家。

數據來源：企查查、中商產業研究院整理

5.行業競爭格局

中國醫療信息化行業參與者眾多，市場競爭格局較為集中。醫院核心系統是醫療信息化最基礎的應用系統，按照醫院核心系統的市場規模統計，2020年中國醫院核心系統的市場規模為53.9億元，同比增長18.3%。其中，衛寧健康、東軟集團、創業慧康為前三名參與者，市場份額分別為12.4%、9.7%、6.5%。隨著大型廠商的渠道下沉，中國醫療信息化市場份額有望進一步向頭部集中。

數據來源：IDC、中商產業研究院整理

四、醫療信息化行業重點企業

1.衛寧健康

衛寧健康科技集團股份有限公司是我國醫療信息化領域龍頭企業，最新市值352.9億元。主要產品為軟件產品，覆蓋醫院端、醫保信息化、醫藥、互聯網醫療等，產業鏈布局較廣。自成立以來衛寧健康一直集研發、銷售和技術服務為一體，為客戶提供“一體化”的解決方案，致力于提供醫療健康衛生信息化解決方案，不斷提升人們的就醫體驗和健康水平。通過持續的技術創新，自主研發適應不同應用場景的產品與解決方案，業務覆蓋智慧醫院、區域衛生、基層衛生、公共衛生、醫療保險、健康服務等領域，是中國醫療健康信息行業具有競爭力的整體產品、解決方案與服務供應商。

2021年衛寧健康實現營業收入27.5億元，同比增長21.34%。其中醫療衛生信息化業務收入23.11醫院，占營業收入的比重的84.04%，同比增長9.33%。

數據來源：中商產業研究院整理

2.東軟集團

東軟集團股份有限公司成立于1991年，是行業領先的全球化信息技術、產品和解決方案公司。東軟于1997年開始布局醫療信息化領域，2019年形成覆蓋大型醫療機構（RealOneSuite）、中小醫療衛生機構（CloudOneSuite）和衛健（HealthOneSuite）的全生命周期、全領域、全棧的一站式（One-Stop）整體解決方案，進入全場景發展階段。東軟業務覆蓋衛健委、醫療衛生機構、醫保、商保、養老等行業領域，利用“ABCD+IoT”（人工智能、區塊鏈、云計算、大數據、物聯網）等前沿技術元素，與“智能互聯網+”融合，打造行業領先的數字化產品和整體解決方案，助力行業數字化轉型。

2021年，年東軟集團實現營業收入87.35億元，同比增長14.60%，其中醫療健康相關業務實現營業收入15.42億元，占公司營業總收入的17.66%，同比增長7.53%

數據來源：中商產業研究院整理

3.創業慧康

創業慧康科技股份有限公司（股票代碼SZ.300451）成立于1997年。在20多年的發展歷程中，一貫秉持“創造智慧醫衛、服務健康事業”的愿景，專注醫療衛生領域的信息化服務與創新。近年來，創業慧康堅持深耕醫療衛生信息化，持續擴大綜合優勢，提高市場占有率。同時，在“健康2030”等新形勢下，緊跟產業步伐，順應行業的發展，公司構建醫衛信息化事業群、醫衛互聯網事業群、醫衛物聯網事業群，以數字醫衛、智慧醫療、健康城市及醫療大數據和人工智能行業研究和應用為主要發展方向，致力于成為國內醫療健康信息化服務提供商和運營商。

2021年創業慧康實現營業收入18.99億元，同比增加16.3%，其中醫療行業實現營業收入16.96億元，占占公司營業總收入的89.32%，同比增長24.34%

數據來源：中商產業研究院整理

4.思創醫惠

思創醫惠科技股份有限公司成立于2003年，2010年4月在深圳創業板上市（股票代碼300078）。思創醫惠作為智慧醫療和物聯網應用整體解決方案供應商，是一家集科研、生產、服務于一體的國家火炬高新技術企業。作為智慧醫療行業領軍企業，思創醫惠打造了智慧醫院應用生態體系，以智能開放平臺實現醫院系統互聯互通；以物聯網共性開放平臺構建醫院流程的閉環管理以及單病種的全程管理；以人工智能開放平臺構建臨床、科研、質控、管理一體化的智慧服務，已先后服務于1500多家醫院的信息化建設。

思創醫惠2021年實現營業收入約9.62億元，同比減少33.93%，其中醫療行業實現營業收入4.61億元，約占公司營業總收入的47.89%，同比減少21.92%。

數據來源：中商產業研究院整理

5、東華軟件

東華軟件2001年1月成立，是一家集信息技術服務，咨詢與解決方案，云計算、大數據及互聯網服務，三大核心能力為一體的創新型綜合服務提供商。東華軟件在智慧醫療行業深耕多年，旗下智慧醫療解決方案iHealth，可為各級醫療衛生機構架構起區域性智慧“健康云”、“衛生云”、“醫療云”，目前已在全國各地廣泛推廣應用；基于數據驅動業務的新一代數字化醫院系統iMedical8.0P、覆蓋全診療流程的病種過程質量監測與評價系統、基于DRGs的醫療績效監測與分析系統、基于DRGs的住院醫保費用監測與分析系統等以數據中心為基礎的高端產品，從用戶體驗、臨床數據全方位全流程采集、醫療質量全面管控、數據高效利用等維度，為醫療機構提供高效實用的軟件工具，進一步夯實其智慧醫療龍頭企業的地位。

東華軟件金融健康領域業績穩步增長。數據顯示，2021年，東華軟件金融健康領域共營收68.70億，同比增長16.5%，占總營收的63.11%，是東華軟件的核心業務。

數據來源：中商產業研究院整理

五、醫療信息化行業發展前景

1.國家醫療相關政策的持續推動

醫療相關政策包括了醫療信息化政策、醫療衛生政策，兩者直接推動了醫療信息化的建設和發展。醫療信息化政策是直接針對醫療信息化的政策，如《關于推進“互聯網+醫療健康”發展的國務院意見》，直接促進了醫療信息化行業的發展。醫療衛生政策指雖然不直接針對醫療信息化，但指向的改革和建設要求需要醫療信息化的配套建設，比如《關于進一步做好分級診療制度建設有關重點工作的通知》，雖然是對分級診療的要求，但分級診療則需要醫療信息化的基礎設施來驅動。

2.分級診療和醫聯體建設推動醫療信息化系統加速發展

分級診療是打破當前國內醫療服務資源錯配困境的出路之一。分級診療的落地需要多方面的支撐，除了法律政策、各醫療機構的管理協同等，醫療信息化手段將在連接和打通上下級醫療機構、實現醫療資源的二次分配和資源共享方面發揮重要作用。基于分級診療體系建設的醫聯體中，各級醫療衛生機構必須接入統一的信息平臺，各機構之間的信息系統需實現互聯互通，才能實現醫聯體的一體化管理、資源的整合共享和分工協作。

3.醫師多點執業的推廣需要醫療信息化的支撐

醫師多點執業能優化醫師資源配置，促進醫務人員的合理流動，促進多元化辦醫和公立醫院改革。醫師多點執業需要醫療信息化手段的支撐，區域醫療信息化建設能實現各級醫院居民健康信息共享，有助于多點執業醫生更全面的掌握患者信息，提升診斷效率，降低患者支出。