事關260億生意！美國“升級制裁”大疆，國產半導體供應鏈“撐得住”嗎？
自2017年以來，美國屢屢升級制裁大疆，此前主要通過部分禁售、列入實體清單等手段，近期Figma事件逐漸延伸至軟件領域。從華為的“下場”來看，美國對于中國核心技術企業的精準打擊已不可避免。華為之后，走在“鋼絲”上大疆和國內的供應鏈是否準備好了？
大疆與華為，在大家的認知中，已成為深圳乃至于中國高新技術轉型中的標桿代表企業。他們共同的特點是摒棄了傳統“狹隘”的“貿工技”，以“技工貿”搏殺成為全球細分領域的龍頭。不可避免的是，他們也面臨著同樣的難題，如果未來美國死掐大疆，大疆應如何應對？對中國半導體電子產業鏈又將有那些影響？
美國制裁大疆事件回顧
3月12號，根據多家媒體的報道證實，美國UI設計協作工具軟件Figma已經封禁中國大疆，并封停所有被美國制裁名單的公司賬號，也就是大疆和這些公司都不能再使用Figma公司的軟件，此消息被大疆公司確認后迅速頂上熱搜。
資料來源：Figma
根據筆者查詢其官網發現，Figma是一款基于Web的UI設計工具，在全球在線設計市場份額占比相對較大，估值已超百億美元。
Figma官網
資料來源：Figma
據悉，大疆公司是其UI設計用戶之一，但并非無可替代，國內包括墨刀設計軟件、藍湖團隊MasteGO及萬興Pixso等都可以實現部分替代。
雖然Figma并不是什么核心工業軟件平臺，但是仍然引起業內的強烈關注，可見在華為之后大家對于老美的制裁已經有點“杯弓蛇影”。事實上，截至2021年底，被美國列入“實體清單”中，已經有611家中國公司，其中很多是中國高科技領域的代表公司。在中國IT行業內廣為流傳的一句笑話是——如果不進美國的實體清單，都不好意思說自己是科技公司。
根據筆者梳理發現，早在2017年大疆就被美國政府列入軍方禁用名單，2018年之后更是被美國國防部、內政部、商務部及財政部等多個政府部門輪番上場動手制裁。
2017年，美國發布禁令，要求禁止使用大疆的軍用無人機；
2018年，美國國防部以網絡安全漏洞為由，禁止軍方采購和使用大疆無人機；
2019年，美國內政部停飛了約800架中國制造的無人機；
2019年，由于沒有替代品美國國防部被允許出于美國和海外的訓練和情報目的采購中國無人機；
2020年，美國內政部長下令停止進一步購買中國無人機；
2020年，美國商務部將大疆列入所謂“實體清單”，對該公司對美進出口進行“管制”；
2021年，美國財政部再以所謂“新疆人權狀況”為由，制裁包括大疆公司在內的8家中國企業；
2022年，美國設計軟件企業Figma封禁大疆。
從華為被制裁的過程來看，美國政府的制裁手段往往是通過步步緊逼、不斷的壓迫企業的供應鏈實現目的，這不得不人業內高度關注是否繼華為之后大疆會不會成為下一個“目標”。
假如未來制裁升級，大疆業務受影響幾何？
根據芯八哥對大疆核心的供應商名單及市場調研匯總，作為消費級無人機龍頭企業，其在圖傳系統、云臺以及飛行控制系統均實現了完全自主研發，但是主控芯片、部分系統控制芯片、鏡頭以及陀螺儀等精密儀器方面仍依賴國外企業，其余無人機組件部分均由國內供應商進行供應。
大疆無人機供應鏈全景圖
資料來源：大疆公司、芯八哥整理
從核心零配件來看，目前大疆無人機中包括主控芯片（高通、Intel）、電源管理芯片（TI、ADI）及無線通信產品（TI、Qorvo、高通）等產品相對依賴美國公司，其飽受好評的圖像傳輸關鍵芯片產品也由美國Ambarella（安霸）供應。如果大疆受到新的美國貿易限制，上述幾類產品可能短期內很難替代供應商。
大疆無人機核心部件及國產替代一覽
資料來源：大疆公司、芯八哥整理
從終端市場來看，基于算法立足的核心，大疆在全球消費級無人機市場市占率超過70%，其中美國市場占比更是在75%以上。2020年大疆營收約260億元，海外市場占比超過7成，一旦受到制裁對于其營收影響將是“致命的”。
綜上，雖然時至今日，大疆正加速拓展它的疆界，通過強化核心自主研發創新規避可能性風險，但在全球割裂的當下，這并不意味著它的供應鏈可以持續絕對安全，假如未來美國對其制裁升級，相較于華為業務多元化而言，大疆相對單一的業務線可能受到的沖擊將會更大。
對中國半導體電子產業鏈影響？
無人機作為一個仍在高速成長的市場，已經吸引了各行業巨頭的低頭窺探。
事實上，現階段處于快速發展階段的消費級無人機是少數幾個國內企業后來者居上的賽道。可以看到，哪怕是以大疆這樣的堅持核心自主研發的企業，依舊很難擺脫對于以美國為首的西方發達國家的供應鏈依賴。
短期來看，華為、大疆事件逐漸敲響了國產替代警鐘，半導體產業機遇與挑戰并存。在當前的國際局勢下，大疆公司乃至于中國科技產業，對于半導體自主可控均有迫切需求，只有在半導體領域站穩腳跟，我們才能真正意義上具備高科技核心競爭力。
長期來看，由于國內IC設計呈現數量多、規模小的特點，絕大部分公司仍處于起步階段，在以大疆、華為為代表的國內終端廠商的大力支持下，未來長線發展空間巨大。此外，可預見的是，政府亦將加大對半導體產業的扶植力度，相關利好政策有望陸續落地，這將從國家政策角度推動半導體產業的進一步發展。
寫在最后
習近平總書記曾表示過，“關鍵核心技術是要不來、買不來、討不來的，必須靠自力更生?！?/span>
當前，需要引起我們警惕的是，在中國崛起的大背景下，以華為、大疆等為代表的高新科技企業已站在中美競爭的高點之上，加快核心技術的研發、加強國內供應鏈的分工與協作、提升各層次人才培養已是勢在必行。
