中國車企依賴美國芯，芯片法案將帶來變數
7月19日，美國參議院以64:34票差，“程序性”通過了懸置已久的芯片補貼法案，即“CHIPS plus法案”（為美國創造有益的半導體生產法案）。
同時，將其提交眾院表決。白宮官員們敦促眾院加班，爭取在8月休會之前通過。
擁有潛在獲益可能的芯片公司，紛紛聘請公關公司，在國會山西廊展開了密集游說活動。
1、“CHIPS plus法案”
當前參院兩黨席位比例為50:50，參院議長慣例由副總統擔任。鑒于“大笑姑婆”哈里斯是民主黨人，她手里的一票，理論上可能成為改變平衡的關鍵一票，前提是參議員們嚴格以黨派為壑。但“CHIPS plus法案”投票的結果，完全沒哈里斯什么事。
圖片來源：新華社
“CHIPS plus法案”雖然脫胎自兩年前的母本“CHIPS法案”，但一直在各利益方的博弈之下加加減減，推進不力。
去年民主黨利用眾院的席位優勢，搞出內容非常龐雜的法案雜燴“美國創新與競爭法案”，該法案實際上是6個法案的組合，總額2500億美元，“CHIPS法案”成為其中一個。但據說仍然沒錢，推不下去。
難堪之處在于，民主黨同時在參眾兩院擁有優勢（雖然中期選舉大概率傾覆），但仍然無法強行通過自己中意的法案版本，直到共和黨主導，從“CHIPS”到“CHIPS plus”，法案才得以復活。
加了一個“plus”，到底增加了什么，目前保密。根據美國媒體的傳言，“plus”版法案可能對拿補貼的芯片公司設置了條件，即禁止到中國大陸投資或新建“先進”晶圓生產線，“先進”與否的門檻，設置為14nm，其實就是要求芯片廠站隊效忠。
法案的直接受益方，是在美投資代工產能的英特爾、臺積電和三星。而手里沒有晶圓廠的芯片設計公司，諸如高通、英偉達、AMD等，就很擔心新法案只關照”全鏈條”芯片公司，對自己不利。這幾家據說也組織了人馬，反對該法案推進。
此前，英特爾計劃投資俄亥俄州兩個廠、亞利桑那州一個廠；臺積電打算滾動投資亞利桑那州六個廠；三星投資得克薩斯州一個廠，目前這些投資計劃都已暫停。
英特爾做的最絕，俄亥俄州芯片廠預定7月22日奠基剪彩儀式，請了一堆聯邦和州的貴賓，現在儀式直接取消，聲稱建廠速度取決于補貼到位速度。
看來大家都很熟悉聯邦政府的套路，“聲稱給錢”到“法案通過”，再到“錢（或抵稅）到賬”，要經歷九九八十一難。而且，真正到手可能縮水很多。倒是俄亥俄州政府忍不住了，直接給英特爾提供20億美元激勵，但仍未換來州長應邀鏟土。
2、“正向”與“負向”手段
補貼的直接目的，當然是盡量將先進制程的芯片生產留在美國，特別著眼于新增資金要放在美國。但就算520億美元及時、足額到位，是否就能達到目的，其實很難說。
美光科技高管稱，芯片在美國國內生產，比海外生產成本高35%至45%?？梢娒绹墓I成本，已經高到高利潤的芯片生產都無法支撐的地步。
這種成本差是實時產生的，伴隨工廠的整個運營周期；而補貼則是一次性的，顯然無法覆蓋成本落差。
美國真正的手段，不是建廠補貼、稅收優惠、金融支持這些“正向手段”，而是基于金融交易監管、供應鏈、市場準入等懲罰性“負向手段”。因此，雖然歐盟也推出類似的芯片產業支持計劃，但到頭來，幾個先進制程的工廠投資計劃，還是要聽美國人差遣。
格芯某大佬稱，就算美國人一分錢不給，只要一聲令下，臺積電就會“嚇嚇叫”，乖乖把先進產能投在美國，哪怕承擔更多成本。
從去年美國勒令全球芯片公司交出產能和客戶數據，大家拖到最后一刻還是紛紛就范，就可以知道，臺積電可以在美施展拖延大法，但絕對不敢把這部分產能放在大陸。
當然，“正向手段”不到位，美國人也不能予取予求。正在韓國訪問的財長耶侖就大談“芯片彈性供應鏈”和“朋友圈”，意指要把芯片和電池供應鏈放在國內或者離家更近的地方，并將其限制在“盟友和友好國家”這樣的范圍內。
這其實還是建立芯片“四方聯盟”的訴求。據說韓國官員聽聞此言表情相當豐富，他們不可能棄客戶于不顧，關起門來自己玩。
在美國花大力氣阻止中國芯片產能升級的這兩三年，中國成為芯片投資增長、產能增長最快的國家。上半年全球業務增速最快的20家芯片公司，有19家在中國。
中國的芯片產能目前占全球10%，美國仍為12%左右。中國當前的整個芯片自給率為16.7%，距離2025年芯片自給率70%的目標，還很遙遠。而高端芯片（小于14nm）自給率，缺乏權威統計，可能不足1%。
3、高通和臺積電主導車機芯片
2015年汽車“新四化”概念提出來之后，ECU和MCU芯片增長勢頭被遏制，這些是歐洲公司擅長的產品。AI主導的自動駕駛和智能座艙芯片，讓Soc（系統級芯片）開始快速發展。
自動駕駛市場比較分散，設計公司很多（有能力代工的廠仍是個位數），智能座艙的Soc芯片市場，則是高度聚合的市場。主機廠大都傾向于采購高通的車機芯片，除了自己玩的特斯拉（使用AMD芯片）。
美國高強度介入芯片行業，正在形成設計和生產在海外、最大的用戶在大陸的局面。雖然割裂了供應鏈，抬高了成本，但符合美國人遏制中國技術和產業升級的地緣政治利益。
智能座艙包含操控系統、娛樂系統、空調系統、通信系統、座椅系統、交互系統、感知系統所有模塊，其Soc芯片功能很像手機CPU。當前市場的王者高通，在2018年就準確地預測到，手機市場增長見頂，而車機領域將高速增長。
就連現在大家奉為“神器”的車機芯片高通8155（全稱SA8155P），其實核心就是為手機設計的7nm8核CPU Kryo 485。眾多廠商宣傳的時候都把8155作為賣點，給消費者一種感覺，不上8核的8155，車子就不高端。
目前用8155作為智能座艙核心的，有蔚來ET5/ET7、理想L9、威馬W6、哪吒U、理想L9、小鵬P5、嵐圖夢想家、埃安LX Plus、smart精靈等，以及吉利星越L、極氪001、領克09，長城WEY摩卡、瑪奇朵、拿鐵和哈弗H6S、神獸，上汽榮威RX5 MAX、名爵MG5天蝎座、智己L7等。
市場上主打智能座艙的大多數中高端電動車，幾乎都是高通客戶。車企們還為新的整車產品，爭搶高通下一代芯片（8295）的首發權。
高通將手機芯片直接用于汽車，車規級改造能力成了一個謎。格局打開之后，對手們如夢初醒，聯發科、AMD、瑞薩、三星、英偉達，都試圖將手機芯片改造為車機芯片。國內也有芯擎科技、芯馳科技、華為海思等公司的產品上車，但市場份額無法與高通相比。
其中三星是例外，三星車機芯片奉行“大客戶戰略”，其唯一客戶是大眾汽車集團。大眾、奧迪、保時捷全系列都采用三星座艙芯片。大眾燃油車部分使用高通820A芯片，國內大眾大多使用瑞薩的M3芯片，未來無論燃油車還是電動車，可能全部轉為三星芯片。
除了三星和瑞芯微（晶圓工廠）以外，以上所有公司的所有車機芯片，都由臺積電代工。英特爾在歐洲也有晶圓工廠，但英特爾錯失了手機芯片市場，導致它在車機市場也沒跟上節奏。
新一代車機芯片大概率升級為5nm，這意味著臺灣和美國仍然是車機芯片的主要產地。它們無一例外，都在“CHIPS plus法案”的覆蓋之下。
如果美國愿意，可以讓中國的電動車近乎100%失去智能座艙芯片。車子裝好了，差這一塊，也出不了廠。想必主機廠對這兩年“缺芯”影響交付，有刻骨銘心的體驗。
4、為車機芯片“斷供”做準備
美國意在控制上游技術關鍵環節，最多延伸到控制先進芯片的產能。以前是中國手機、電腦芯片發展受限制，這幾年高通這個“大聰明”的一通操作，讓智能座艙芯片也被納入美國的控制范圍。
美國試圖阻礙的是中國在技術和相關生產環節的升級，阻撓的是中國企業扮演“高端生產者”的角色（OEM商不算），無法阻撓中國車企作為客戶使用這些芯片。后者與意愿無關，因為只要這么做了，車機芯片供應鏈馬上玩完，整個新能源整車產業作為陪葬。
芯片設計公司和芯片代工廠商，也將因為喪失主要客戶而陷入危險境地。即便不關門大吉，也會過得很慘。
照道理說，美國沒必要為了遏制對手而做出摧毀自己和盟友相關產業的蠢事。但是這兩年的魔幻現實，讓人很難心存僥幸。
與中國的貿易戰開打前，美國就缺乏對自己損失的客觀評估?，F在為了壓通脹，涉及削減關稅這么一個直接關聯的決策，愣是執行不下去。因此，將國家視為“絕對理性人”的假設，可能動搖。
我們無法預估，被“霸權旁落恐懼”支配的帝國，會做出什么樣不理智的行為。美國的邏輯可能是，自己慘點沒關系，只要中國更慘。
求人不如求己，自己有才是真的有。否則不知哪天，供應方可能迫于美國壓力，做出大家一起抹脖子的舉動。
斷供如果是突然的，當然殺傷力極強（對鏈條上的各方都是如此），但如果是漸進的，或者是未來的，就需要為此做好準備，哪怕現在看上去多么不可能。
讓國內一堆中小創業公司，以及中芯國際、華為海思這種承受主要制裁壓力的芯片公司業務成長的辦法，莫過于來自美國的“斷供”。
“CHIPS plus法案”、“芯片四方聯盟”，以及美國要求阿斯麥停止向中國出口光刻機（DUV也不行，但荷蘭人拒絕了），都著眼于產能部署這個環節。而中國企業破局的關鍵，也是產能，尤其先進制程產能。大家彼此心知肚明，現在基本上打明牌。
車機芯片和手機芯片一樣，長遠也要看供應鏈完整度、市場規模、原材料和關鍵技術掌控力?，F在美國占據關鍵的上游優勢（盡管產能不行），中國則擁有未來。
前谷歌CEO埃里克·施密特曾指出：“美國處在輸掉這場芯片競爭的邊緣?！边@更像是催促美國卡脖子政策加緊實施的號角。
到了如今這個局面，車企及其供應鏈，盡管都只是典型的民用生產部門，但也需要為自己的生存做點準備。
