2022年中國光刻膠產業鏈上中下游市場預測分析（附產業鏈全景圖）

2022-08-08 來源：中商產業研究院

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中商情報網訊：光刻膠又稱光致抗蝕劑，是指通過紫外光、電子束、離子束、X射線等的照射或輻射，其溶解度發生變化的耐蝕劑刻薄膜材料，在半導體工業、PCB、平板顯示等領域得到廣泛應用。目前，全球缺芯背景下晶圓廠產能擴張正逐步迎來落地，半導體光刻膠市場需求穩步向上。

一、產業鏈

我國光刻膠產業鏈中，上游主要為原材料及設備，包括樹脂、溶劑、單體、光引發劑、生產設備以及檢測設備等；中游為光刻膠，主要包括PCB光刻膠、面板光刻膠、半導體光刻膠；下游為應用領域，光刻膠廣泛應用于PCB、半導體、面板顯示、芯片等。

資料來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

1.原料

（1）原料概況

光刻膠是由感光樹脂、增感劑和溶劑三種主要成分構成的對光敏感的混合液體。生產光刻膠的原料包括光引發劑（包括光增感劑、光致產酸劑）、光刻膠樹脂、單體及其他助劑等。具體如下圖所示：

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（2）原料成本占比

生產光刻膠的原料包括光刻膠樹脂、單體、光引發劑（包括光增感劑、光致產酸劑）及其他助劑等。數據顯示，樹脂占光刻膠總成本的50%，在光刻膠各成分中占比最大，其次單體的占比為35%，光引發劑及其他助劑占比15%。

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2.樹脂

（1）合成樹脂產量

樹脂是光刻膠主要組成部分，決定了光刻膠的粘附性、化學抗蝕性，膠膜厚度等基本性能。光刻膠使用的樹脂類型主要有酚醛樹脂、甲基丙烯酸樹脂、PHS/HS-甲基丙烯酸酯共聚物等合成樹脂。

目前，我國已是世界最大的合成樹脂生產國和消費國。中國合成樹脂產量呈現逐年穩定增長情況，從2017年的8458.1萬噸增長至2020年的10355.3萬噸，年均復合增長率達6.98%，預計2022年合成樹脂產量將進一步增長至11240.1萬噸。

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（2）合成樹脂產量區域分布

目前中國合成樹脂產量前三為華東地區、西北地區及華北地區，其中華東地區產量最多，占同期中國合成樹脂總產量的41.6%。西北地區產量占比達19%，華北地區占比達15.4%。

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3.檢測設備——光刻機

光刻膠生產需要光刻機進行配套測試，因此，光刻機是光刻膠研發中必不可少的一環。受益于下游晶圓巨大需求、服務器云計算和5G基礎建設的發展，帶動相關芯片的需求，2020年全球光刻機銷售額與銷量增速穩定提升。數據顯示，2020年全球光刻機銷量為413臺，總銷售額為109億元，隨著下游市場需求持續升高，預計2022全球光刻機市場仍將持續增長，銷售額預計將達153億元，銷量將達510臺。

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三、中游分析

1.光刻膠市場規模

光刻膠又稱光致抗蝕劑，是指通過紫外光、電子束、離子束、X射線等的照射或輻射，其溶解度發生變化的耐蝕劑刻薄膜材料，在半導體工業、PCB、平板顯示等領域廣泛應用。數據顯示，我國光刻膠市場規模由2017年58.7億元增至2020年84億元，年均復合增長率為12.7%。中商產業研究院預測，2022年我國光刻膠市場規模可達98.6億元。

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2.光刻膠產量

在國家一系列紅利政策帶動下，作為半導體、平板顯示及PCB行業制造環節的關鍵材料，光刻膠的市場需求得到快速釋放，尤其是LCD光刻膠產量增長。數據顯示，我國光刻膠產量由2017年8萬噸增至2020年13萬噸。中商產業研究院預測，2022年我國光刻膠產量可達19萬噸。

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3.光刻膠市場結構

根據應用領域，光刻膠可分為半導體光刻膠、面板光刻膠和PCB光刻膠。數據顯示，目前，我國光刻膠市場主要以PCB用光刻膠供應為主，占比高達94%，面板、半導體用光刻膠自給率依然很低，占比分別為3%、2%，進口依賴性高。

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4.光刻膠競爭格局

目前，光刻膠生產制造主要被日本JSR、東京應化、信越化學、住友化學等制造商所壟斷，尤其在高分辨率的KrF和ArF光刻膠領域，其核心技術基本由美國和日本制造商所掌握。中國本土企業在光刻膠市場的份額較低，與國外光刻膠制造商仍存在差距。數據顯示，東京應化市場占比最大達27%，杜邦、JSR、住友化學市場占比分別為17%、13%、13%。

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5.重點企業分析

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6.企業分布熱力圖

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四、下游分析

1.PCB

近年來，我國PCB行業產值呈現逐年增長的趨勢。數據顯示，2020年中國大陸PCB行業產值整體規模達350.09億美元，占全球PCB行業總產值的比例為53.68%；2021年中國大陸PCB市場增長迅速，規模達到了436.16億美元，增幅24.59%。預計2022年我國PCB行業產值將達447.31億美元；到2026年，中國PCB行業產值將有望達546.05億美元。

數據來源：Prismark、中商產業研究院整理

2.LED顯示屏市場規模

數據顯示，我國LED顯示屏市場規模由2017年的727億元增長2019年的1089億元，2020年受新冠疫情影響降至895億元，2021年LED顯示屏市場規模開始恢復增長。展望未來，國家政策對小間距、Mini/MicroLED等新一代顯示技術發展的推動，以及數字新基建浪潮的興起，都將共同為LED顯示屏行業提供發展新契機，預計2022年我國LED顯示屏市場規模將達1264億元。