2022年中國功率半導體行業(yè)市場前景及投資研究報告（簡版）

2022-08-08 來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

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中商情報網(wǎng)訊：功率半導體行業(yè)在電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展中占據(jù)重要地位，應用十分廣闊，涉及電路控制和電能轉(zhuǎn)換的產(chǎn)品均離不開功率半導體的使用。目前，功率半導體已廣泛用于消費電子、工業(yè)控制、網(wǎng)絡(luò)通信、電力能源、汽車電子、國防軍工、航空航天等領(lǐng)域。

一、功率半導體定義與分類

功率半導體是電子裝置中電能轉(zhuǎn)換與電路控制的核心，主要用于改變電子裝置中電壓和頻率、直流交流轉(zhuǎn)換，可通過半導體的單向?qū)щ娦詫崿F(xiàn)電源開關(guān)和電力轉(zhuǎn)換的功能。功率半導體具有能夠支持高電壓、大電流的特性，主要用途包括變頻、整流、變壓、功率放大、功率控制等。除保障電路正常運行外，因其能夠減少電能浪費，功率半導體還能起到節(jié)能、省電的作用。

功率半導體按器件集成度可以分為功率器件和功率IC兩大類。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、產(chǎn)業(yè)利好政策

近年來，中國功率半導體行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點支持。國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵功率半導體行業(yè)發(fā)展，為功率半導體行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。功率半導體行業(yè)具體政策如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、功率半導體行業(yè)現(xiàn)狀分析

1.市場規(guī)模增長穩(wěn)健

目前國內(nèi)功率半導體產(chǎn)業(yè)鏈正在日趨完善，技術(shù)也正在取得突破。同時，中國也是全球最大的功率半導體消費國，2019年市場規(guī)模達到177億美元，占全球市場比例高達38%。預計未來中國功率半導體將繼續(xù)保持平穩(wěn)增長。由于疫情好轉(zhuǎn)，2021年中國功率半導體市場規(guī)模將出現(xiàn)回升。中商產(chǎn)業(yè)研究院預測，2022年中國功率半導體市場規(guī)模將達191億美元。

數(shù)據(jù)來源：Omdia、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.細分領(lǐng)域市場規(guī)模分析

（1）二極管

與其他功率半導體相比，二極管的技術(shù)壁壘較低，制造技術(shù)相對成熟，海外大廠有逐步退出該類市場的趨勢，中國企業(yè)有望憑借低成本及政策優(yōu)勢逐步占據(jù)市場，成為功率器件中率先實現(xiàn)國產(chǎn)替代突破的領(lǐng)域。數(shù)據(jù)顯示，我國二極管市場規(guī)模在2020年達到了13.07億美元。中商產(chǎn)業(yè)研究院預測，2022年中國二極管市場規(guī)模將達13.81億美元。

數(shù)據(jù)來源：IHS、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）晶閘管

晶閘管是一種基礎(chǔ)型功率半導體分立器件，主要用于電力變換與控制，可以用微小的信號功率對大功率的電流進行控制和變換。晶閘管根據(jù)性能分類主要包括單向晶閘管、雙向晶閘管、光控晶閘管、逆導晶閘管、可關(guān)斷晶閘管、快速晶閘管、高頻晶閘管等。

晶閘管作為一種技術(shù)相對成熟的產(chǎn)品，其市場成長性趨于穩(wěn)定。根據(jù)IHSMarkit報告，2020年中國晶閘管市場規(guī)模達1.94億美元。預計2022年中國晶閘管市場規(guī)模將達2.1億美元。

數(shù)據(jù)來源：IHS、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.競爭格局分析

從行業(yè)競爭格局來看，海外企業(yè)布局功率半導體市場時間較早，行業(yè)內(nèi)具備先發(fā)優(yōu)勢，同時借助收購整合的方式快速搶占市場份額，目前功率半導體市場集中度較高，主要被海外IDM巨頭占據(jù)。以銷售額計的全球功率半導體龍頭企業(yè)英飛凌市場份額為13.49%，前十大企業(yè)市場份額合計為51.93%。

數(shù)據(jù)來源：Omdia、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.下游應用占比分析

功率半導體應用領(lǐng)域主要聚焦于工業(yè)、汽車及消費電子領(lǐng)域。功率半導體下游應用極為廣泛，伴隨新興領(lǐng)域的快速發(fā)展，功率半導體需求將持續(xù)增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年全球功率半導體下游應用中，工業(yè)、汽車及消費電子類占比分別達到35%、29%、18%。

數(shù)據(jù)來源：TrendForce、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.市場集中度不斷提高

我國功率半導體行業(yè)整體市場集中度在不斷提高，CR5由2020年為22.05%增長至2021年的29.58%，國內(nèi)頭部代表企業(yè)規(guī)模在不斷擴大，市場競爭優(yōu)勢愈發(fā)明顯。中商產(chǎn)業(yè)研究院預測，2022年我國功率半導體行業(yè)市場集中度將達。