四川限電延長！電子供應鏈影響擴大，涉及多條生產線
今天，編者最新獲悉，上述時間將延至8月25日。8月20日，四川經信廳、國網四川電力公司發布的一份《關于擴大工業企業讓電于民實施范圍的緊急通知》稱，由于當前電力供需緊張形勢進一步加劇，為確保四川電網安全，確保民生用電，確保不出現拉閘限電，從8月15日起，在全省（除攀枝花、涼山）擴大工業企業讓電于民實施范圍，對四川電網有序用電方案中所有工業電力用戶（含白名單重點保障企業）實施生產全停（保安負荷除外），放高溫假，時間從8月20日0點至8月25日24點。
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編者此前梳理也發現，四川境內建有制造設施（包括在建）的半導體制造企業有：德州儀器（成都廠，集晶圓制造、封裝測試、凸點加工、金屬鍍膜于一體）、英特爾（成都封測廠）、安森美（樂山封測廠）、Diodes（成都封測廠）、Molex（成都廠）、ASM（成都研發中心）、MPS（成都芯源系統有限公司）、士蘭微（成都封測廠）、中科晶芯（成都廠）、樂山無線電等。
由于半導體制造業的特殊性，一旦晶圓廠停產或將會面臨較大的損失。
而半導體原廠之外，據悉，四川境內主要的面板廠有京東方（BOE）、惠科（BHK）、天馬（Tianma）、信利（Truly）的7條生產線，其中京東方的生產線有4條。群智咨詢預計，LCD（液晶）產線受到的影響大于OLED產線，部分LCD產線基本處于20%的運轉狀態。
對此，有分析師預計，當地面板廠的產出將進一步減少，尤其是全球液晶電視面板的當月產能將減少兩成，面板行業供過于求的狀況預計有所緩和。畢竟，現在再延長五天，總共將是11天限電，這就意味著面板廠的稼動率比預期的低，至少低15%左右。四川有兩條8.6代液晶面板生產線（京東方、惠科各一條），每月總產能接近30萬片基板，如果按減少15%產能算，就將減少4.5萬片基板的產量。
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此外，重慶也有一條惠科的8.6代線。現在重慶分區域限電，預計對面板廠的稼動率也會有一些影響，只是影響幅度不會像四川那么大。因此，如果疊加重慶限電的影響，全球液晶電視面板產量供應受限電影響的幅度有可能比20%還更大些。
實際上，全球每3臺筆記本電腦、每10部手機，就有一個來自重慶；全球70%的iPad和近20%的筆記本電腦產自四川成都。而且電子組裝代工廠富士康、緯創、和碩、廣達、仁寶、英業達都有在四川或重慶設廠。
此前，據Omdia數據顯示，重慶擁有全國最大的筆記本電腦生產中心，而重慶、成都、綿陽等川渝地區城市擁有多達10條從4.5代線到8.6代線的面板產線，包括兩條4.5代線（成都天馬、京東方B2）、一條5代線（眉山信利）、三條6代線（京東方成都B7、綿陽B11、重慶B12），一條8.5代線（京東方重慶B8）及三條8.6代線（惠科重慶H1、綿陽H4、京東方成都B19）。
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不過，樂觀看待的話，目前面板廠整體稼動率都不高，限電停產對面板廠影響不大。上述政策并不會影響全球面板業整體的供需關系，反而有助于穩定液晶面板的價格。畢竟，本次四川和重慶限電，正好逼著面板廠變相下調稼動率，某種程度上降低面板供應過剩的壓力。這也是他們調整庫存的時機，有助于產業平穩、回歸理性。
總體而言，目前整個消費電子行業的庫存高于正常水平，四川作為消費電子的制造業重鎮，限電后的低生產稼動率可有助于整個行業的庫存清理，推動庫存更快速度下降。當然，如果重慶也像四川那樣全面限電，影響范圍就不只是液晶電視面板、液晶手機面板。因為重慶是消費電子的制造重鎮，特別是有很多筆記本電腦、平板電腦的代工廠。
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另一方面，四川之外，重慶也集結了多家國際半導體大廠，包括SK 海力士、平偉實業、嘉凌新等封測廠；恩智浦、紫光展銳、中星微電子、偉特森、中科芯億達、雅特力科技、重慶西南、芯思邁、弗瑞科技、物奇科技等IC 設計廠；華潤為電子、中科渝芯、AOS 萬國半導體、紫光DRAM 存儲芯片、信芯量子等廠。
因此，四川與重慶是國內筆記本電腦制造及面板產業重鎮，同時也匯聚了眾多的半導體企業，限電政策如進一步持續，無疑將會對產業鏈造成較大的影響。
