2022年中國光纖光纜產業鏈上中下游市場剖析（附產業鏈全景圖）

2022-08-23 來源：中商產業研究院

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中商情報網訊：工信部19日表示,我國建成了全球規模最大的光纖和移動寬帶網絡。我國光纖光纜行業依托著“一帶一路”開始了海外擴張。隨著4G、5G的滲透率越來越高，我國通信行業對于光纖光纜需求量也隨之水漲船高。5G網絡建設加速，帶來較大的光纖需求，5G網絡對光纖光纜需求激增，發展前景可期。

一、產業鏈

中國光纖光纜產業鏈上游包括設備供應和各類原材料，原材料包括石英管材、光纖涂料、聚乙烯等；中游為光纖光纜生產商和光纖光纜解決方案提供商；下游應用于通信行業、電力行業、智能電網、軌道交通、醫學激光、軍事傳感等領域。

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二、上游分析

1.光纖預制棒

目前，中國是全球最大的光纖光纜生產國與消費國，推動光纖預制棒生產實力不斷上升。光纖預制棒的價格極大程度影響光纖光纜的價格走勢，產業鏈價值最高，毛利率最大，是主流制造廠商力爭的業務賽道。近年來，中國光纖預制棒產量一直保持增長，但增速下滑，2021年產量約為12900噸，同比增長7.5%，預計2022年產量將達13500噸。

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2.聚乙烯

聚乙烯是乙烯最大的下游，需求量占乙烯總需求的61%，在石油化工產業中占有重要的地位。近年來，中國聚乙烯產能及產量一直保持增長趨勢，2021年中國聚乙烯產能約為2574.63萬噸，同比增長12.7%；中國聚乙烯產量約為2272萬噸，同比增長11.8%。預計2022年全國聚乙烯產能將突破3200萬噸，產量將超過3000萬噸。

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3.重點企業分析

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三、中游分析

1.光纜線路長度

隨著國家整體網絡建設和數字經濟發展，5G網絡的建設及千兆光纖的升級等帶動市場需求持續提升，光纜線路總長度穩步增加。截至2022年6月底，全國光纜線路總長度達到5791萬公里，同比增長8.2%，比上年末凈增303萬公里。

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2.光纜產量情況

從2019年至今，中國光纜產量呈現穩定上升的趨勢。2022年7月份，光纜產量達3275.4萬芯公里，同比增長18.9%；1-7月份，光纜累計產量達1.99萬芯公里，累計增長11.5%。

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3.光纜線路需求占比

運營商光纖光纜部署分為長途光纜、中繼光纜和接入光纜三類。我國接入網光纜、本地網中繼光纜、長途光纜線路所占比重分別為63%、34.5%和2.5%。

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4.光纖光纜需求量

隨著全國范圍的FTTx部署即將完成，部分城市的FTTH/B用戶的滲透率甚至超過100%，國內三大運營商對光纜的需求明顯放緩。數據顯示，2019年中國光纖光纜需求同比下降14%，2020年再降1.2%。隨著2020年末，中國光棒市場產能逐漸出清，疊加“雙千兆”網絡建設，預計2022年中國光纜需求量約2.98億萬芯千米。

數據來源：CRU、中商產業研究院整理

5.重點企業分析

目前，布局了光纖光纜業務的上市企業中，特發信息和富通信息的光纖光纜產量較高，2021年產量分別為2114.41萬芯公里和2559.74萬芯公里。光纖光纜產業的代表性企業產能/產量情況如下：

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6.企業熱力分布圖

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四、下游分析

1.5G基站

2021年，全國移動通信基站總數達996萬個，全年凈增65萬個。其中4G基站達590萬個，5G基站為142.5萬個，全年新建5G基站超65萬個。2022年上半年，我國適度超前建設“雙千兆”網絡，累計建成開通5G基站達到185.4萬個，5G移動電話用戶達到4.55億戶。

資料來源：工信部、中商產業研究院整理

2.千兆寬帶用戶

截至2021年底，三家基礎電信企業的固定互聯網寬帶接入用戶總數達5.36億戶。其中，1000M及以上接入速率的用戶為3456萬戶，同比增長440%，在本年凈增的固定互聯網寬帶接入用戶數中占比達到53.9%。截至2022年上半年我國千兆以上速率用戶規模達到6.1億戶，占比10.9%，千兆光纖網絡呈快速發展的趨勢。