2022年中國工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場(chǎng)分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

中商情報(bào)網(wǎng)訊：工業(yè)硅又稱金屬硅，由硅石和碳質(zhì)還原劑在礦熱爐內(nèi)冶煉而成。我國是全球最大的工業(yè)硅生產(chǎn)國，隨著光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，預(yù)期多晶硅的需求占比將持續(xù)提升，同時(shí)也將進(jìn)一步帶動(dòng)工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

我國工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括硅石、還原劑（木炭、煤炭、石油焦）、石墨電極、甲醇、氯化氫、電力等；中游為工業(yè)硅生產(chǎn)；下游主要為有機(jī)硅、多晶硅、硅鋁合金、單晶硅、三氯氫硅等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.硅石

硅石是石英巖、脈石英、石英砂巖的總稱，主要用于冶金工業(yè)用的酸性耐火磚，同時(shí)也是生產(chǎn)工業(yè)硅的主要原材料。我國硅石資源主要分布在石英巖中，占比達(dá)53.4%；其次為天然石英砂，占比達(dá)31.5%，石英砂巖占比達(dá)14.2%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.石英砂

我國石英巖儲(chǔ)量豐富，石英砂是石英石經(jīng)破碎加工而成的石英顆粒。近年來，在下游產(chǎn)業(yè)需求增長的推動(dòng)下，我國石英砂產(chǎn)量呈現(xiàn)增長態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，我國石英砂產(chǎn)量由2017年的7786萬噸增至2021年9123萬噸，年均復(fù)合增長率4.0%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2022年我國石英砂產(chǎn)量可達(dá)9653萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.石油焦

在工業(yè)硅冶煉環(huán)節(jié)中，石油焦是非常重要的還原劑耗材。石油焦是石油煉化副產(chǎn)品，本身并不存在產(chǎn)能概念，其產(chǎn)出基本依賴石油煉化產(chǎn)量。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國石油焦產(chǎn)量3029.5萬噸，同比增長3.7%；2022年上半年，我國石油焦產(chǎn)量為1472.2萬噸，同比下降1%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.石墨電極

（1）石墨電極產(chǎn)量

中國石墨電極產(chǎn)量在2017-2019年呈高速增長態(tài)勢(shì)，2019年總產(chǎn)量達(dá)到80.1萬噸，年均復(fù)合增長率達(dá)到20.4%。2020年受行業(yè)虧損和疫情影響，產(chǎn)量略有下降，同比下降4.4%。2021年產(chǎn)量達(dá)100.9萬噸，產(chǎn)能利用率達(dá)59%，較2020年有明顯改善，但仍處于較低水平，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)121萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）石墨電極產(chǎn)能分布

中國石墨電極整體市場(chǎng)集中度較低，前十企業(yè)產(chǎn)能占比不超過50%，其中方大炭素占比最多，達(dá)12.5%。其次分別為遼寧丹炭、湖南明大、吉林炭素、中州炭素、山西宏特、介休志堯、靈石楊帆、河南紅旗渠、大同宇林德，占比分別為5.8%、4.7%、4.1%、4.1%、3.5%、3.5%、3.5%、2.9%、2.9%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.電力

工業(yè)硅生產(chǎn)耗電量大，生產(chǎn)1噸工業(yè)硅約需消耗1.1-1.4萬度電，電力成本幾乎占據(jù)了工業(yè)硅核心，若電力不足可能導(dǎo)致開爐生產(chǎn)受阻，工業(yè)硅價(jià)格上漲。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國累計(jì)發(fā)電量8.11萬億千瓦時(shí)，較2020年同比增長8.1%。2022年1-7月，我國發(fā)電量達(dá)4.77萬億千瓦時(shí)，同比增長1.4%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.工業(yè)硅市場(chǎng)規(guī)模

工業(yè)硅又稱金屬硅，由硅石和碳質(zhì)還原劑在礦熱爐內(nèi)冶煉而成，主要應(yīng)用于硅鋁合金、有機(jī)硅、多晶硅等行業(yè)。近年來，我國為達(dá)碳中和、碳達(dá)峰的目標(biāo)，可再生能源化轉(zhuǎn)型勢(shì)在必行，從而也帶動(dòng)了大宗原料工業(yè)硅的市場(chǎng)規(guī)模，數(shù)據(jù)顯示，我國工業(yè)硅市場(chǎng)規(guī)模由2017年191億元增至2020年226億元。近期，在新疆疫情以及四川限電情況下，工業(yè)硅市場(chǎng)將呈現(xiàn)供不應(yīng)求局面，金屬硅價(jià)格有望進(jìn)一步增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2022年我國工業(yè)硅市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)253億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.工業(yè)硅產(chǎn)量

2021年我國工業(yè)硅行業(yè)總體運(yùn)行平穩(wěn)，行業(yè)供需兩旺，價(jià)格大幅上漲。2021年，中國工業(yè)硅產(chǎn)量261萬噸，同比增長24.3%。據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年上半年，我國工業(yè)硅產(chǎn)量143.6萬噸，同比增長26.9%。

數(shù)據(jù)來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.工業(yè)硅產(chǎn)量區(qū)域分布

從工業(yè)硅產(chǎn)量分布來看，我國工業(yè)硅的產(chǎn)地集中在新疆、云南、四川等地，主要是因?yàn)檫@些地區(qū)電力成本優(yōu)勢(shì)突出，擁有生產(chǎn)工業(yè)硅的上游資源。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國工業(yè)硅產(chǎn)量占比前三的省份為新疆、云南和四川，占比分別為46%、19%和13%。此外，甘肅、福建的工業(yè)硅產(chǎn)量占比均為3%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.工業(yè)硅消費(fèi)量

近年來，受光伏產(chǎn)業(yè)需求拉動(dòng)，我國工業(yè)硅消費(fèi)量整體呈現(xiàn)增長趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，我國工業(yè)硅消費(fèi)量由2017年的147萬噸增至2021年的186萬噸，年均復(fù)合增長率6.1%。2022年上半年，受益于新能源的發(fā)展，工業(yè)硅的市場(chǎng)需求持續(xù)上漲，累計(jì)消費(fèi)量109.2萬噸，同比增長24.4%。

數(shù)據(jù)來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.工業(yè)硅出口情況

近幾年，由于國內(nèi)市場(chǎng)對(duì)工業(yè)硅需求的大幅增長，我國工業(yè)硅出口數(shù)量逐年下降，由2017年的83.48萬噸降至2020年的61.15萬噸，其中2020年受新冠肺炎疫情影響，出口年降至近年低谷。2021年我國工業(yè)硅出口量同比大幅增長，出口77.78萬噸，同比增長27.2%，主要受益于海外疫情緩解、市場(chǎng)需求回升。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2022年上半年，我國工業(yè)硅出口35.2萬噸，同比下降12.6%。

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.工業(yè)硅下游應(yīng)用情況

近年來，我國工業(yè)硅下游市場(chǎng)中有機(jī)硅是最主要的應(yīng)用領(lǐng)域。數(shù)據(jù)顯示，2021年有機(jī)硅消費(fèi)工業(yè)硅77萬噸，占比41%。其次，多晶硅消費(fèi)工業(yè)硅59萬噸，占比32%；鋁合金消費(fèi)工業(yè)硅45萬噸，占比24%。

數(shù)據(jù)來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.有機(jī)硅

有機(jī)硅作為化工新材料的一種，性能優(yōu)異，被廣泛應(yīng)用于電子、電器、航空、航天、建筑、紡織、醫(yī)藥、日化等領(lǐng)域，是社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國民生活水平提高不可缺少的材料。同時(shí)，在半導(dǎo)體、新能源、5G等產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的帶動(dòng)之下，有機(jī)硅產(chǎn)量和需求量進(jìn)一步增長。數(shù)據(jù)顯示，2020年有機(jī)硅產(chǎn)量約為134萬噸，行業(yè)產(chǎn)能利用率為79.3%，預(yù)計(jì)2022年有機(jī)硅產(chǎn)量將進(jìn)一步增長至148萬噸。

數(shù)據(jù)來源：SAGSI、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.多晶硅

近年來，在國家政策的支持下，我國光伏行業(yè)迅速發(fā)展，帶動(dòng)了多晶硅產(chǎn)量持續(xù)擴(kuò)大。多晶硅產(chǎn)量由2017年的24.2萬噸增至2020年的39.2萬噸。2021年多晶硅產(chǎn)量突破50萬噸，達(dá)到50.5萬噸，同比增長28.8%。最新數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，我國多晶硅產(chǎn)量約36.5萬噸，同比增長53.4%。

數(shù)據(jù)來源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理