2022年中國磷酸鐵鋰電池產業鏈上中下游市場剖析（附產業鏈全景圖）

2022-09-06 來源：中商產業研究院

17658

中商情報網訊：磷酸鐵鋰具有超長壽命、使用安全、大容量、綠色環保等特點，在動力電池及儲能等領域需求持續向好。目前，磷酸鐵鋰電池配套的儲能系統已經成為市場的主流選擇，2022年前七個月，國內磷酸鐵鋰儲能在電化學儲能領域占比已達90%以上。

一、產業鏈

中國磷酸鐵鋰電池產業鏈上游包括正極材料、負極材料、銅箔、電解液、鋰電隔膜、鋰電設備等；中游為電池電芯、電池管理系統、能量管理系統經過封裝成為磷酸鐵鋰電池；下游應用于新能源汽車、儲能電池、新能源發電端儲能、5G基站儲能、鉛酸替代等領域，后市場為動力電池回收。

資料來源：中商產業研究院整理

中國磷酸鐵鋰電池上游磷酸鐵鋰正極材料企業主要為湖南裕能、德方納米、龍蟠科技、湖北萬潤、融通高科等，負極材料企業主要為貝特瑞、璞秦來、杉杉股份、東莞凱金、中科星城、尚太科技、翔豐華等；中游企業主要為比亞迪、寧德時代、云天化、華友鈷業、廈門鎢業、中天科技、興發集團、天能股份、億緯鋰能、廈鎢新能、盛屯礦業、龍佰集團、天賜材料、橫店東磁、天原股份等。

資料來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

1.正極材料

近年來，受益于中國電動汽車、儲能市場的迅猛發展，磷酸鐵鋰正極材料的需求量也大幅提升。2021年磷酸鐵鋰正極材料出貨量達47萬噸，同比增長130%。2022年上半年磷酸鐵鋰正極材料出貨量達41萬噸，接近2021年全年出貨量。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

2.負極材料

負極材料是鋰電池的重要組成部分，占鋰電池成本約6%-10%，隨著鋰電池行業的迅速發展，負極材料市場規模也不斷增長。近年來，中國鋰電池負極材料市場規模保持增長趨勢，2021年中國鋰電池負極材料市場規模達159.1億元，同比增長13.48%，預計2022年將達178億元。

數據來源：中商產業研究院整理

3.電解液

在國內新能源汽車市場高速增長的情況下，作為動力電池的核心基礎材料之一，電解液相關產業是新能源汽車產業中最具發展潛力的細分領域。近年來，中國電解液出貨量保持增長趨勢，2022年上半年我國電解液出貨量為33萬噸，同比增長63%。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

4.重點企業分析

資料來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1.產銷情況

與需要鈷、鎳等稀缺金屬的三元鋰電池相比，磷酸鐵鋰電池成本更低，尤其在鋰電正極、負極、電解液等原材料齊漲價的當下，其規模化生產的成本壓力較小，因此廣受國內車企歡迎。

2022年上半年中國磷酸鐵鋰電池產量達123.21GWh，總產量59.7%，同比增長226.8%；銷量達121.3GWh，占總銷量59.0%，同比增長294.2%。

數據來源：中商產業研究院整理

2.裝車量

隨著新能源汽車市場競爭日趨激烈，大部分車企產品也在降價，因此車企勢必會采購成本更低的磷酸鐵鋰電池。近年來，中國磷酸鐵鋰電池裝車量大幅增長，2021年磷酸鐵鋰電池裝車量達79.8GWh，同比增長227.05%，2022年上半年磷酸鐵鋰電池裝車量達64.4GWh,占總裝車量58.5%，同比增長189.7%。

數據來源：中商產業研究院整理

3.企業裝車量分析

2022年6月中國磷酸鐵鋰電池裝車量企業中寧德時代最高，達7.75GWh。比亞迪和國軒高科分別以4.91GWh和1.14GWh排名第二第三。瑞浦能源、億緯鋰能、中創新航裝車量分別為1.14GWh、0.41GWh、0.37GWh。

數據來源：中商產業研究院整理

4.競爭格局

從裝機量來看，中國磷酸鐵鋰電池行業集中度較高，市場被寧德時代、比亞迪、國軒高科等幾個巨頭瓜分。2022年上半年，寧德時代以29.61GWh的裝機量居全國之首，占比達46%；其次為比亞迪，裝機量為23.15GWh，占比達35.9%，兩家企業市場份額合計占比達82%。國軒高科和中創新航分別以7.5%和2.6%排名第三第四。