2022年中國薄膜電容器行業產業鏈上中下游市場分析（附產業鏈全景圖）

中商情報網訊：薄膜電容器是以金屬箔當電極，將其和聚乙酯，聚丙烯，聚苯乙烯或聚碳酸酯等塑料薄膜，從兩端重疊后，卷繞成圓筒狀的構造之電容器。中國是最大的薄膜電容制造國，約占全球總產值的60%以上。隨著薄膜電容器在新能源汽車、光伏領域的應用增長，我國薄膜電容市場有望進入高速增長期。

一、產業鏈

中國薄膜電容器產業鏈上游為各類原材料，主要包括聚酯樹脂、聚丙烯樹脂、鋁材、鋅材、聚酯薄膜、聚丙烯膜、金屬化膜、金屬箔等；中游為不同種類薄膜電容器，可分為聚乙酯電容器、聚丙烯電容器、聚苯乙烯電容器、聚碳酸酯電容等；下游應用于新能源汽車、光伏發電、風力發電、工業控制、照明設施、智能家電、軌道交通等領域。

資料來源：中商產業研究院整理

中國薄膜電容器產業鏈上游原材料供應部分的企業相對較多，鋁材上市企業包括神火股份、南山鋁業、上海能源、東陽光等，樹脂企業包括上海石化、華錦股份、衛星化學、沈陽化工等，金屬化膜企業包括恩捷股份、雙星新材、東風股份等；中游的薄膜電容器生產制造企業主要為松下、基美、法拉電子、尼吉康、TDK-EPCOS、先導智能、商絡電子、江海股份、火炬電子、法拉電子、航天彩虹、銅峰電子等。

資料來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

1.鋁材

鋁材行業下游的建筑、汽車、家電、電子電力等行業的不端發展，對鋁材的需求也是穩步上升，受此影響鋁材產量整體呈現增長趨勢。2018年中國鋁材產量出現下降后，整體保持增長。2021年鋁材產量突破6000萬噸達到6105.2萬噸，同比增長7.4%。2022年1-7月中國鋁材產量達3501.6萬噸，同比下降2.9%。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

2.聚脂薄膜

隨著科技和產業的不斷發展，聚酯薄膜應用領域逐漸擴大，同時，受包裝以及生產應用等領域廣泛使用的驅動，行業市場需求潛力巨大。2020年我國聚酯薄膜行業市場規模達340.1億元，同比增長2.6%，預計2022年市場規模將進一步增長至362.1億元。

數據來源：中商產業研究院整理

3.重點企業分析

資料來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1.市場規模

目前薄膜電容器產業正在從快速增長期進入穩定發展期，由于疫情帶來遠程視頻設施、服務器、消殺照明以及新能源需求的增長，中國薄膜電容器市場規模大幅上升。近年來，中國薄膜電容器市場規模整體保持增長趨勢。2020年市場規模達102億元，同比增長13.3%，約占電容器市場規模的9%。隨著下游應用的不斷發展，薄膜電容器的需求也將增長并帶動市場規模增長，預計2022年市場規模將達121億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.細分市場

薄膜電容器由于其頻率特性優異、介質損耗小等優點下游應用廣泛。2020年，薄膜電容器在光伏領域的市場規模達21.2億元，占整體市場規模的20.8%。風電領域薄膜電容器市場規模約為17.92億元，占整體市場規模的17.6%。家電領域薄膜電容器市場規模約為15.3億元，占整體市場規模的15%。新能源汽車領域和照明領域薄膜電容器市場規模分別為9.22億元和5.2億元，分別占整體市場規模的9%和5.1%。

數據來源：中商產業研究院整理

3.競爭格局

全球薄膜電容器市場競爭格局分散，行業格局比較多元。全球薄膜電容器市場前五企業市場份額占比達40%。其中，松下市占率為9%，基美占比8%，法拉電子占比8%，尼吉康占比8%，TDK-EPCOS占比7%。

數據來源：中商產業研究院整理

4.重點企業分析

資料來源：中商產業研究院整理

5.企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.光伏發電

薄膜電容器在光伏設備中滲透率已將近100%,每1GW新能源裝機容量需要2000萬元價值的薄膜電容器。在“雙碳”戰略下，光伏產業前景廣闊，多家企業競爭激烈，發展勢頭強勁。近年來，中國光伏發電累計裝機容量保持增長。截止至2022年7月，中國光伏發電累計裝機容量為34351萬千瓦，同比增長26.7%。

數據來源：國家能源局、中商產業研究院整理

2.新能源汽車

薄膜電容在新能源汽車中主要應用于新能源車逆變器、車載充電器、配套充電樁三個領域。一般情況下,每輛新能源車電驅部分,用1只定制薄膜電容器,四驅的電動汽車還會使用 1只輔驅用定制薄膜電容器。

中國是全球最大的新能源汽車市場，隨著各項政策支持，新能源汽車市場取得了快速發展。2021年中國新能源汽車銷量達333.41萬輛，同比增長167.64%，預計2022年將進一步增長至465.43萬輛。

數據來源：弗若斯特沙利文、中商產業研究院整理

3.家用電器

大型家用電器如冰箱、洗衣機、空調都需要驅動大型電機工作，在電機、控制電路和變頻電路中薄膜電容器扮演不一樣角色。中國家電行業疫后生產恢復較快，但居民消費意愿的恢復是相對長期的過程。盡管整體市場下降，但各家電品牌卻表現不一，彩電、空調、冰箱、洗衣機品類中“強者恒強”的趨勢日益明顯。2022年上半年中國家用電器內銷市場規模為3609億元，同比下降11.2%。

數據來源：中商產業研究院整理