2022年中國無人機行業市場前景及投資研究報告（簡版）

中商情報網訊：近年來，無人機市場蓬勃發展，一架功用齊備的微、小型無人機價格不再高不可攀。無人機在工業級應用場景需求的快速增長和小型特種監控無人機市場的增長驅動著全球無人機產業規模的持續擴大。

一、無人機定義及產業鏈

無人駕駛飛機簡稱“無人機”，英文縮寫為“UAV”，是利用無線電遙控設備和自備的程序控制裝置操縱的不載人飛機，或者由車載計算機完全地或間歇地自主地操作。

我國無人機產業鏈上游主要為核心零部件，包括主控芯片、傳感器、電池、電機、雷達、陀螺儀、攝像機、發動機、電調、遙控器接收器、機體結構件、復合材料、飛控系統、導航系統、圖傳系統、通信系統等；中游為整機制造，包括軍用無人機和民用無人機，民用無人機主要包括消費級無人機和工業級無人機；下游為應用領域，包括國防安保、農林植保、航空拍攝、物流運輸、城市規劃、環境監測、巡檢應急等。

資料來源：中商產業研究院整理

二、無人機行業發展政策

近年來，無人機行業受到各級政府的高度重視和國家產業政策的重點支持，國家出臺陸續出臺了多項政策，鼓勵民用無人機行業發展與創新，《十四五民用航空發展規劃》《十四五通用航空發展專項規劃》《低空飛行服務保障體系建設總體方案》等產業政策為民用無人機行業的發展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業提供了良好的生產經營環境。

資料來源：中商產業研究院整理

三、無人機行業發展現狀

1.軍用無人機

近年來，在信息化戰爭的發展形勢下，無人機等新型裝備需求大幅提升，再加上不斷爆發的安全問題、領土爭端，裝備無人機成為了以較低成本增強自身國防實力的有效手段，導致全球軍用無人機需求不斷擴大。數據顯示，近年來年全球軍用無人機年產值（含采購）逐年增長，2019年產值92.53億美元，預計2022年產值規模將達114.78億美元。

數據來源：蒂爾集團、中商產業研究院整理

2.民用無人機

受益于行業發展及國家政策的大力支持，中國民用無人機取得了高速發展，逐漸成為全球無人機行業重要的板塊之一。數據顯示，我國民用無人機市場規模由2017年的294.46億元增至2020年的599.05億元，復合增長率為26.7%，預計2022年我國民用無人機市場規模將達到1195.95億元。

數據來源：Frost&Sullivan、中商產業研究院整理

3.市場結構

無人機按照應用領域的不同可以將無人機分類為軍用無人機與民用無人機。其中，民用無人機可以進一步分為工業級無人機以及消費級無人機。數據顯示，在中國無人機市場中，民用無人機占主導，市場占比達60%，軍用無人機占比達40%。

數據來源：Frost&Sullivan、中商產業研究院整理

4.注冊數量

受益于行業發展及政策支持，近年來中國無人機注冊數量快速增加。根據中國民航統計數據，2018年至2021年中國無人機注冊數量從28.7萬架增長至83.2萬架，復合增長率約為42.6%，預計2022年中國無人機注冊數量將達到118.6萬架。

數據來源：民航行業發展統計公報、中商產業研究院整理

四、無人機行業重點企業

1.航天彩虹

航天彩虹無人機股份有限公司主營業務主要無人機業務和新材料業務。航天彩虹無人機主業涵括大中型無人機及其機載任務設備的研發、設計、生產、制造、試驗、銷售、服務等，以及面向用戶提供系統解決方案，開展無人機相關飛行服務、租賃托管、數據處理、模擬訓練、維護維修等服務，開展無人機專業人員培訓教育，開展無人機衛星通信及空地立體應用服務，并根據用戶要求提供生產線/實驗室/飛行基地/維修基地等建設方案咨詢及設計服務，可以面向國際、國內的軍事和民用領域用戶提供整機產品及多元化服務。

2022年前三季度實現營業收入21.18億元，同比增長26.83%；實現歸母凈利潤0.89億元，同比增長3.49%。2021年主營產品包括航空航天產品制造和電子元器件制品，占比分別為49.86%和48.1%。

數據來源：中商產業研究院整理

數據來源：中商產業研究院整理

2.美亞柏科

廈門市美亞柏科信息股份有限公司的主營業務是電子數據取證和網絡信息安全產品及相關服務。美亞柏科的主要產品包括：網絡空間安全產品、大數據智能化平臺、網絡開源情報、智能裝備制造。美亞柏科推出集無人機發現、識別、預警及處置等功能于一體的車載式無人機管控產品“電子鷹無人機預警指揮車”。

2022年前三季度實現營業收入11.04億元，同比下降11.04%；歸母凈利潤虧損2.07億元。2021年主營產品包括網絡空間安全產品、大數據智能化產品、網絡開源情報產品，營收占比分別為54.49%、38.47%、3.17%。

數據來源：中商產業研究院整理

數據來源：中商產業研究院整理

3.洪都航空

江西洪都航空工業股份有限公司從事教練機系列產品的設計、研制、生產、銷售、維修及服務保障等；防務產品研發及制造業務。主要產品有CJ6初級教練機、K8基礎教練機、L15高級教練機、防務產品。洪都航空是中航工業旗下公司,主導制造國產“利劍”無人作戰攻擊機;國內主要的教練機研發生產基地。

2022年實現營業收入27.37億元，同比下降36.39%；實現歸母凈利潤0.16億元，同比下降76.12%。2021年教練機營收占比達32.95%。

數據來源：中商產業研究院整理

數據來源：中商產業研究院整理

4.大華股份

浙江大華技術股份有限公司是我國安防視頻監控行業的龍頭企業,主要產品為前端產品、存儲產品、中心產品、云計算與大數據產品和服務、智能樓宇產品、人工智能算法、芯片技術、視頻物聯創新業務產品。大華股份旗下華飛智能專注于行業級無人機領域，為客戶提供各類飛行行業應用，包括油氣田巡檢、石油管道巡視、警務協助、消防滅火、航空拍攝、航空監控、電力巡線、國土繪測、安防監控、森林防火、海事巡查、應急救災、地質勘測等領域。

2022年前三季度實現營業收入211.72，同比下降1.46%；實現歸母凈利潤16.93億元，同比下降29.43%。2021年主營產品包括智慧物聯產品及方案、創新業務，營收占比分別為85.40%、8.67%。

數據來源：中商產業研究院整理

數據來源：中商產業研究院整理

5.大疆創新

深圳市大疆創新科技有限公司，2006年由香港科技大學畢業生汪滔等人創立，是全球領先的無人飛行器控制系統及無人機解決方案的研發商和生產商，客戶遍布全球100多個國家。通過持續的創新，大疆致力于為無人機工業、行業用戶以及專業航拍應用提供性能最強、體驗最佳的革命性智能飛控產品和解決方案。

目前，“陸地、水上、空中或太空中的運載工具的位置、航道、高度或姿態的控制，例如自動駕駛儀(無線電導航系統或使用其他波的類似系統入G01S)[2006.01]”為大疆創新的第一大無人機技術細分分布領域，專利申請量為556項，具體如圖所示：

數據來源：中商產業研究院整理

五、無人機行業發展前景

1.成本優勢利好行業發展

我國擁有完整的電子產業鏈，無人機企業能夠以較低的價格采購到性能優異的電子元器件。此外，目前消費級無人機基本全部裝配鋰電池，而中國的鋰電池在性能和價格方面均走在國際前列，成本優勢利好行業發展。

2.技術突破與融合加快帶動行業發展

目前，在無人機技術方面，我國在大疆等企業的助力下，暫時具有一定領先優勢?；诖?，2021年伴隨著行業資本的持續涌現，相關企業的布局顯著加快，以及5G、人工智能等商用步伐的不斷深化，新基建等戰略的進一步落實，民用無人機的發展也在不斷進步。

3.人口老齡化導致工業級市場需求釋放促進行業發展

隨著人口老齡化加速，我國適齡勞動人口占比逐年下降，同時人力成本居高不下，招工難、用工難的問題尤為明顯。同時，現代人對勞動保護的意識也逐步提高，不愿從事枯燥、高危險和較為辛苦的工作。在商業航拍、測繪、電力巡線、環保、農情監測、農業植保等領域，工業級無人機都可以很大程度上代替人類。