2023年中國儲能電池行業市場前景及投資研究報告（簡版）

中商情報網訊：在風電、光伏裝機量持續增長與5G基站建設加快的背景下,儲能鋰電池需求快速增長。儲能電池作為儲能系統的核心環節,未來受益于下游市場的高景氣度,市場容量將有望持續快速擴大。

一、儲能電池定義

儲能蓄電池主要是指使用于太陽能發電設備和風力發電設備以及可再生能源儲蓄能源用的蓄電池。儲能電池可大致分為鉛酸蓄電池、聚合物鋰電池、磷酸鐵鋰電池，具體如圖所示：

資料來源：中商產業研究院整理

二、儲能電池行業發展政策

儲能電池主要是指使用于太陽能發電設備和風力發電設備以及可再生能源儲蓄能源用的蓄電池。近年來，中國政府頒布了一系列政策，引導和支持儲能電池行業的健康發展。《關于建立健全清潔能源消納長效機制的指導意見》《關于推進電力源網荷儲一體化和多能互補發展的指導意見》《關于加快推動新型儲能發展的指導意見》《新型數據中心發展三年行動計劃》《關于加快推動新型儲能發展的指導意見》《“十四五”新型儲能發展實施方案》等產業政策為儲能電池行業的發展提供了明確、廣闊的市場前景。

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三、儲能電池行業發展現狀

1.出貨量

隨著政策對新型儲能支持力度加大、電力市場商業化機制的建立、鋰電池成本的持續下降，儲能鋰電池出貨量持續上升。2021年,我國儲能電池出貨量達48GWh、同比增長167%,預計2022年裝機量超90GWh,同比增長88%,2025年將超過324GWh。

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2.市場規模

由于我國清潔能源發電的不斷發展，儲能電池產業也快速發展。數據顯示，2017-2020年我國儲能電池產值規模逐年攀升，2020年超180億元，同比增長約60%。預計，2022年將超350億元，2023年將達390億元。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

3.新增裝機量

受益于電池成本的持續下降和政府政策的刺激，我國儲能電池在2017年0.3GWh新增投入運營的裝機量的基礎上，于2021年實現了5.8GWh的新增裝機量，2017-2021年我國儲能電池新增裝機的年均復合增長率高達109.7%。

在國家能源轉型及碳中和戰略背景下，儲能電池是電力系統改革和新能源電力建設的重要組成部分。預計到2022年，新增裝機量將達到6.5GWh，2023年將達7.1GWh。

數據來源：弗若斯特沙利文、中商產業研究院整理

4.重點企業分析

從2022H1儲能鋰電池總出貨量來看，寧德時代居首位，比亞迪緊隨其后，鵬輝能源、億緯鋰能并列第三，第四名為瑞浦蘭鈞，第五名為中創新航。

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四、儲能電池行業重點企業

1.寧德時代

寧德時代新能源科技股份有限公司的主營業務是專注于新能源汽車動力電池系統、儲能系統的研發、生產和銷售,致力于為全球新能源應用提供一流解決方案。主要產品包括動力電池系統、儲能系統、鋰電池材料。2021年,寧德時代儲能電池產量市占率位居全球第一,已在全球交付100多個大型儲能項目。

2022年前三季度實現營業收入2103.4億元，同比增長186.72%；實現歸母凈利潤175.92億元，同比增長126.96%。2021年主營產品包括動力電池系統、鋰電池材料、儲能系統，占比分比為70.19%、11.86%、10.45%。

數據來源：中商產業研究院整理

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2.比亞迪

比亞迪股份有限公司主要從事包含新能源汽車及傳統燃油汽車在內的汽車業務、手機部件及組裝業務、二次充電電池及光伏業務，并積極拓展城市軌道交通業務領域。比亞迪電池業務在全國范圍也進行了布局。2022年4月簽約，南寧基地(廣西弗迪)項目，預計投資規模140億元，年產4545GWh，預計產值超過260億元。

2022年前三季度實現營業收入2676.88億元，同比增長84.37%；實現歸母凈利潤93.11億元，同比增長281.13%。2021年主營產品包括汽車、汽車相關產品及其他產品，手機部件、組裝及其他產品，二次充電電池及光伏，占比分比為52.04%、40.00%、7.62%

數據來源：中商產業研究院整理

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3.億緯鋰能

惠州億緯鋰能股份有限公司主要業務是消費電池(包括鋰原電池、小型鋰離子電池)和動力電池(包括新能源汽車電池及其電池系統、儲能電池)的研發、生產和銷售。其主要產品為鋰原電池、鋰離子電池。目前，億緯鋰能規劃到2025年將實現電力儲能100GWh產能規模。

2022年前三季度實現營業收入242.83億元，同比增長112.12%；實現歸母凈利潤26.66億元，同比增長20.31%。2021年主營產品包括鋰離子電池和鋰原電池，占比分比為92.58%和7.12%。

數據來源：中商產業研究院整理

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4.鵬輝能源

廣州鵬輝能源科技股份有限公司是中國最大的電池生產廠家之一,主要生產聚合物鋰離子、鋰離子、鎳氫等二次充電電池,鋰鐵、鋰錳、鋰亞硫酰氯等一次電池,同時還生產充電器、手電筒等電池相關產品,是中國品種齊全的電池制造商。鵬輝能源多次布局儲能電池業務，建設投產儲能電池項目。

2022年前三季度實現營業收入65.02億元，同比增長66.89%；實現歸母凈利潤4.43億元，同比增長170.12%。2021年主營產品包括二次鋰離子電池和一次鋰電池，占比分比為90.52%和2.62%。

數據來源：中商產業研究院整理

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5.國軒高科

國軒高科股份有限公司主營業務為動力鋰電池和輸配電設備兩大業務板塊。主要產品為動力鋰電池產品、輸配電產品等。主要產品為正極材料、動力電池電芯、動力電池組、電池管理系統以及儲能型電池組等。

2022年前三季度實現營業收入144.26億元，同比增長151.98%；實現歸母凈利潤1.5億元，同比增長120.59%。2021年主營產品包括動力鋰電池產品和輸配電產品，占比分比為94.29%和4.43%。

數據來源：中商產業研究院整理

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五、儲能電池行業發展前景

1.政策支持行業發展，助力碳中和

近年來，國家政策大力支持儲能電池發展，《關于促進儲能技術和產業發展的指導意見》，明確計劃在未來10年內完成兩步走，到2025年，使儲能電池產業實現規模化發展，形成較為完整的產業體系，成為能源領域經濟新增長點。中國十四五規劃綱要在儲能產業、儲能能力、儲能項目方面都作出了要求。《關于加快推動新型儲能發展的指導意見》提出，堅持儲能技術多元化，推動鋰離子電池等相對成熟新型儲能技術成本持續下降和商業化規模應用。在政策利好下，預計儲能電池快速發展將助力我國實現碳中和目標。

2.儲能電池成本下降，助力能源轉型

儲能電池可廣泛應用于發電、輸配電、用電等電力系統環節，可再生能源電力系統建設的快速增長為大規模儲能系統的部署奠定了基礎。同時，技術進步和生產規模的擴大推動了儲能電池成本的下降。此外，動力電池產業的快速發展也帶動了相關技術在儲能電池中的應用，推動了儲能電池成本的降低。隨著儲能電池成本的不斷下降，儲能電池市場將迎來快速發展和規模化發展階段，將助力我國能源低碳化轉型。

3.儲能電池性能升級，助力“雙碳”目標實現

儲能系統安全事故在全球范圍內的發生，引起行業的廣泛關注。因此，提高儲能電池安全性能是解決系統安全問題最有效的措施。預計儲能電池性能的不斷升級，將不斷提高儲能電池的安全性能和使用壽命，實現綠色低碳，助力實現我國“雙碳”目標。