2023年中國分布式光伏產業鏈上中下游市場分析（附產業鏈全景圖）

2022-12-07 來源：中商產業研究院

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關鍵詞：光伏

中商情報網訊：分布式光伏系統是指在用戶場地附近建設，一般接入低于35kV及以下電壓等級的電網，所發電以就地消納為主，且在配電系統平衡調節為特性的光伏發電設施。近年來，以“就地開發、就近利用”為主要特征的分布式光伏發電快速發展，裝機總規模不斷擴大。隨著“雙碳”行動方案的實施和“整縣開發試點”工作的推進，分布式光伏發電將快速發展。

一、產業鏈

分布式光伏產業鏈上游主要包括光伏組件、光伏逆變器、光伏支架、光伏并網箱、控制器、蓄電池組、交直流電纜等；中游為分布式光伏發電系統的集成，按與電網的關系，可分為并網型和離網型分布式光伏電站；下游為用電及運營、維修環節。

資料來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

1.光伏組件

近年來新能源賽道持續火熱，光伏組件企業擴產意愿強烈，新舊勢力對外宣布的新組件項目不斷涌現，國內組件產量不斷增加。2020年光伏組件產量突破120GW，2021年光伏組件產量再創新高達到182GW，同比增長46.1%。我國光伏組件產量連續15年居全球首位，預計2023年光伏組件產量將達292GW。

數據來源：CPIA、中商產業研究院整理

2.光伏逆變器

光伏逆變器是能夠將光伏組件所產生的直流電轉化為可并入電網或供負載使用的交流電的設備，是光伏發電系統的核心部件，其穩定性直接決定了發電系統整體的穩定性。近年來，在國內與海外市場共同的帶動下，中國光伏逆變器產量不斷突破新高，2017-2021年產量從62GW增長至120GW，年均復合增長率達18%，預計2023年產量將達到165GW。

數據來源：CPIA、中商產業研究院整理

3.光伏支架

光伏支架是光伏發電系統的核心零部件之一，行業門檻較低，已有多家企業入局。從行業規模來看，2018-2020年光伏支架行業整體單價出現下降，對行業整體營收有一定影響，規模降低至2020年的116億元。2021年恢復增長至175億元左右，同比增速達到約51.91%。隨著我國不斷加大光伏裝機量，預計未來光伏支架的市場規模將會繼續穩步提高，2023年市場規模將超200億元。

數據來源：中商產業研究院整理

4.電線電纜

新能源產業催生了新能源汽車電纜、風電電纜、核電電纜、光伏電纜等新能源電纜市場的快速發展。數據顯示，我國2020年線纜行業市場規模已達1.08萬億元，近年來我國電線電纜行業年均增長達15%以上，目前我國電線線纜行業總產值已超過美國，成為世界上最大電線電纜生產國，預計到2023年行業規模達1.20萬億元。

數據來源：中商產業研究院整理

5.主要企業

資料來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1.分布式光伏新增裝機容量

近年來，我國光伏新增裝機容量不斷增長。數據顯示，2021年全國光伏新增裝機容量54.88GW，其中分布式光伏新增裝機容量29.28GW，約占全部新增光伏發電裝機的53.4%，首次超過集中式電站。2022年前三季度，全國光伏新增裝機52.60GW，其中分布式光伏新增裝機35.33GW。

數據來源：國家能源局、中商產業研究院整理

2.分布式光伏累計裝機容量

隨著光伏產業的快速發展，我國光伏累計裝機容量不斷增長。2021年，國內分布式光伏累計裝機容量突破100GW，達到107.51GW，約占全部光伏發電并網裝機容量的三分之一。2022年前三季度，全國光伏累計裝機容量358.07GW，其中分布式光伏電站累計裝機142.43GW。

數據來源：國家能源局、中商產業研究院整理

3.分布式光伏裝機類型占比

根據《2022年上半年光伏發電建設運行情況》，2022年上半年，集中式新增裝機11.23GW，占比36%；分布式新增裝機19.65GW，占比達到64%，其中，戶用新增裝機8.91GW，占比29%；工商業新增10.74GW，占比35%。工商業分布式光伏已逐步成為分布式裝機主力。

數據來源：國家能源局、中商產業研究院整理

4.光伏建筑一體化

與建筑結合的分布式光伏系統是目前分布式光伏系統的重要應用形式，按照與建筑結合的安裝方式的不同可以分為光伏建筑一體化和光伏建筑附加。我國為實現“雙碳”目標，積極推動包括建筑光伏在內的綠色產業發展，建筑光伏市場前景可期。預計到2025年中國光伏建筑一體化裝機量將達到30.2GW，在分布式光伏市場的滲透率達74.5%。