2023年中國光伏行業產業鏈上中下游市場分析（附產業鏈全景圖）

2022-12-09 來源：中商產業研究院

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關鍵詞：光伏

中商情報網訊：在各國政策的驅動以及發電成本快速下降的推動下，光伏產業規模持續擴大，目前，光伏產業已成為我國少數具有國際競爭優勢的戰略性新興產業之一。在全球碳達峰、碳中和的背景下，光伏行業將迎來長期發展機遇。

一、產業鏈

光伏產業鏈上游主要為原材料，中游為光伏組件與零部件，下游為發電與應用產品。

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二、上游分析

1.多晶硅

多晶硅是光伏產業的基礎原材料，在光伏產業政策以及相關企業改進生產技術的驅動下，我國多晶硅行業呈現快速發展的趨勢，產量持續增長。數據顯示，我國多晶硅產量由2017年的24.2萬噸增長至2021年的50.5萬噸，2022年上半年達36.5萬噸。

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隨著龍頭企業優質產能逐漸投產，我國多晶硅行業集中度較高，其中，通威集團、新疆大全、新特能源產量占比分別為15%、14%、14%。江蘇中能、東方希望、協鑫集成占比分別為13%、13%、8%。

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2.硅片

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3.銀漿

光伏銀漿是電池片結構中的核心電極材料，占電池片非硅成本比例約33%。光伏銀漿可分為受光面的正面銀漿與背光面的背面銀漿，其中正面銀漿的功能性及重要性較強。正面銀漿形成了以聚合股份、帝科股份、蘇州晶銀為龍頭的市場競爭格局，行業集中度較高。

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4.PET基膜

PET基膜是光伏行業上游的重要原材料之一，近年來，我國PET基膜產能進入快速發展階段，2021年達52萬噸。未來，隨著我國對PET基膜需求量的增長，預計2023年PET基膜產能將達62.9萬噸。

數據來源：中商產業研究院整理

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二、中游分析

1.光伏裝機容量

光伏是一種利用太陽電池半導體材料的光伏效應，將太陽光輻射能直接轉換為電能的一種新型發電系統。近年來，我國光伏產業規模穩步增長，光伏新增裝機容量一直居全球首位，數據顯示，2021年我國光伏累計裝機容量達30656萬千瓦，新增裝機容量為5493萬千瓦。

數據來源：國家能源局、中商產業研究院整理

2.光伏組件

光伏組件是光伏系統中最為基礎的組成部分，受光伏產業利好，光伏組件市場前景可期。數據顯示，我國光伏組件產量在不斷增加，2021年，中國光伏組件產量達182GW，同比增長46.1%，連續15年居全球首位，預計2023年將達233.6GW。

數據來源：CPIA、中商產業研究院整理

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3.光伏玻璃

光伏玻璃是光伏組件最重要的材料之一。近年來，隨著光伏行業的迅速發展，市場需求進一步擴大，相關企業紛紛引入國外先進技術、大力投入研發、拓展產線，實現光伏玻璃國產化，光伏玻璃產量實現穩步增長。數據顯示，2021年我國光伏玻璃產量達476萬噸，同比增長8.7%，預計2023年將達552萬噸。

數據來源：中商產業研究院整理

從市場競爭格局來看，我國光伏玻璃市場份額主要集中在信義光能、福萊特，占比分別為31.7%、20.3%，合計占比超過50%。2020年底，我國超白壓花玻璃原片生產企業共計22家，在產窯爐50座，179條在產生產線，信義光能、福萊特、彩虹新能源、唐山金信、中建材、南玻集團、安彩高科、亞瑪頓等產能均排在前列。