Q3泰國、菲律賓、越南手機出貨量差異明顯，明年全球換機周期將超40個月

Q3泰國5G智能手機占整體出貨量的 47%;

• 蘋果在超高端市場處于領先地位

• 三季度泰國智能手機整體出貨量同比下降 12%

• 三星在整體智能手機出貨量中所占份額最高

• 由于整體出貨量下降，在線銷售出貨量同比下降 11%

　　2022 年第三季度，泰國5G智能手機占整體出貨量的 47%。目前，隨著5G新需求的涌現正在吸引使用舊款 LTE智能手機的消費者，這種需求的轉變將可能成為推動該國第四季度5G手機出貨量增加的主要因素。

近日，據Counterpoint Research追蹤報告，泰國智能手機出貨量在2022年第三季度同比下降 12%，而超高端(>600 美元)出貨量同比增長32%。盡管泰國經濟遭受通貨膨脹，俄烏戰爭對貿易的持續影響以及旅游業的減少，對消費者的購買力產生了負面影響。不過，在此期間，更多經濟狀況良好的消費者仍購買了超高端智能手機。

　　數據顯示，蘋果公司出貨量同比增長53%，領跑高端市場。通常蘋果舊款iPhone機型會在7-8 月迅速下架，而在 iPhone14 系列推出后，該公司9月的出貨量有所增加。與此同時，在低端手機市場，該國出貨量出現大幅下滑。例如200美元以下價格區間的手機出貨量在第三季度下降了18%。報告指出，該國手機細分市場的消費信心仍需要一兩個季度才能恢復。

資料來源：Counterpoint 每月泰國智能手機渠道份額追蹤，2022 年 12 月

高級分析師 Glen Cardoza在評論泰國智能手機市場表現時表示，“某種程度上，在經濟不確定時期，泰國智能手機市場的收入依賴于高端消費者。即使在經濟放緩期間， OEM廠商也在繼續提供促銷活動。例如蘋果公司在 iPhone 13 系列上提供折扣；realme專注于基于場合的在線銷售；小米通過其智能手機推廣物聯網設備；Infinix 則通過 Lazada Payday 在 Lazada 平臺上提供促銷活動。所有這些舉措在一定程度上對大多數消費者來說都是無效的，因為他們在該季度嚴格控制自己的消費預算。”

　　由于整體出貨量下降，泰國第三季度在線出貨量同比下降 11%。隨著各種在線促銷舉措的實施，被壓抑的需求或在 2022 年第四季度出現增長。

　　此外，報告還指出，由于利率上升、旅游水平下降和泰銖疲軟，經濟繼續面臨疲軟的商業信心和消費者需求的減少，該國的科技行業依然面臨投資疲軟的問題。總而言之，泰國的智能手機市場可能需要比預期更長的時間才能反彈。

Q3菲律賓智能手機出貨量持平；高端細分市場激增 115%

• realme 在該季度引領市場，其次是三星和 vivo

• Transsion Group 品牌(Infinix、itel和 TECNO)的出貨量在2022 年第三季度同比增長 67%

• 對高端智能手機的需求大幅增加；>400美元價格區間的手機出貨量同比上漲115%

• 2022年第三季度在線出貨量同比增長 16%，并可能在第四季度進一步增長

• 5G 智能手機出貨量同比飆升 241%，占總出貨量的 31%

據Counterpoint報告指出，2022年第三季度菲律賓智能手機出貨量同比持平。這一數字反映了該國與鄰國相比宏觀經濟的穩定性。該季度，菲律賓面臨較低的通脹壓力，隨著國內市場較上年同期有所復蘇，消費者支出有所增加。不過，由于市場尚未達到正常水平，增長也被抑制。

　　Transsion Group 品牌的出貨量同比增長 67%，其中 TECNO 領先，其次是 Infinix 和 iTel。除了 Transsion Group 品牌外，realme 在其 C 系列智能手機的推動下，出貨量增長第二，同比增長 7%。在市場格局層面，realme 領跑市場，其次是三星和 vivo。出貨量排名前五的品牌中，只有realme實現了同比增長。

　　該國第三季度，價格在400-600 美元和 600 美元以上價格區間的智能手機出貨量分別上漲了 115% 和 123%，這得益于新產品的推出和客戶對高端機型的需求的增加。整體市場排名前五的品牌——realme、三星、vivo、OPPO 和小米，這些廠商售價區間在400-600 美元的手機出貨量均實現了增長。

高級分析師Glen Cardoza表示：“由于 realme、三星、OPPO 和小米在該價格區間推出新品，該季度 400-600 美元的細分市場飆升。電子競技已經改變了游戲規則，并影響了菲律賓消費者的購買決定。菲律賓被稱為世界電競之國，毫不奇怪，高消費人群對高端游戲智能手機的需求很高，例如 Black Shark 4 Pro 和華碩的 ROG Phone 6 系列。”

　　報告指出，在線銷售渠道在 2022 年第三季度同比增長 16%，占總出貨量的 20%。在線平臺提供折扣、現金返還和便利的金融服務選擇，這些都有助于提升在線銷售渠道的份額。此外，像將手機與 TWS進行捆綁并給與一定折扣的在線銷售方式，也在一定程度上拉動了銷量。例如realme 9 系列、三星 Galaxy A53 和 A33、OPPO Reno8 和小米 POCO F4 系列是最受歡迎的機型。

　　隨著更多消費者升級到 5G 設備，5G 智能手機出貨量在 2022 年第三季度同比增長 241%，占該國手機總出貨量的 31%。隨著消費者對更多數據的需求增加以及越來越多的人從 4G 設備升級到 5G，該國運營商也一直在努力改善突出地區的服務。比如該國主要電信運營商一直在擴大覆蓋范圍并提供低成本計劃，以滿足大都市地區更廣泛的客戶需求。

　　截至第三季度，Smart 是菲律賓領先的 5G 服務提供商。Smart 和 Omnispace 合作在該國提供衛星通信支持的 5G 互聯網。與此同時，Globe Telecom 已與 Stonepeak 簽署了兩項大型塔樓銷售協議，并將利用籌集的資金擴大其網絡。Globe 正在建設 2,500 公里的菲律賓國內海底電纜網絡，預計項目將于2023年完工。

　　雖然俄烏沖突的影響有所緩和，但通脹上升依然拖累了菲律賓經濟。不過，由于政府一直在采取預防措施提振服務業和工業部門，因此消費需求仍然相對較高。該季度，菲律賓商品和服務出口增至13.1%，達到一年高位，而失業率則因有利的勞動力市場驅動而有所下降。分析機構指出，隨著假期的到來，該國2022年第四季度手機市場比較樂觀。同時，高端智能手機的需求也將進一步打開，蘋果最近推出的 iPhone 14 系列出貨量或將獲得提振。

由于經濟活動增加，Q3越南智能手機出貨量同比增長34%

• 三星引領市場，其次是 OPPO 和小米。

• 蘋果出貨量同比增長 139%。

• 　200-400 美元價格區間的手機出貨量同比增長 159%。

• 　在線銷售渠道出貨量同比增長 67%。

據 Counterpoint 報告指出，越南智能手機出貨量在 2022 年第三季度同比增長 34% 。盡管該國承受一定程度的通脹壓力，但在制造業活動增加和消費者信心改善的推動下，這一結果凸顯了該季度越南經濟的強勁增長。新智能手機型號的推出以及對預算和高端型號需求的增加也是推動該季度增長的關鍵因素之一。

　　隨著越來越多的越南消費者購買高端智能手機， 蘋果公司iPhone系列出貨量在第三季度同比飆升 139%。iPhone 11、iPhone 13 和 iPhone 13 Pro Max 成為該季度最受歡迎的機型。蘋果公司經銷商正在越南開設更多官方商店，將進一步拉動iPhone消費。

　　此外，報告還指出，小米、realme和OPPO等主要中國廠商的出貨量在該季度也有所增長。例如小米受到POCO C40系列熱銷推動(因為越南是該機型的第一個發布國家)；ealme 由其C系列智能手機驅動；而 OPPO 則得益于 A57 和新推出的 Reno8 系列的推動。

資料來源：Counterpoint 每月越南渠道份額追蹤，2022 年第三季度

　　三星出貨量疲軟，第三季度其零售價低于 200 美元的手機出貨量同比持平。該細分市場依然由小米和 realme引領。由于該國對中等預算智能手機的需求增加，價格區間在200-400 美元的手機出貨量在該季度增長最快。主流品牌一直在推出新型號，例如OPPO的Reno8 4G和A96、Redmi的Note 11和vivo的Y22s等都是熱門機型。與此同時，價格區間在400-600 美元的手機的強勁增長則受到了蘋果公司的有力推動。越南是 iPhone 增長最快的市場之一。

研究分析師Akash Jatwala表示：“在蘋果和三星的推動下，第三季度600 美元以上細分市場的手機出貨量同比增長17%。隨著越南消費者越來越喜歡高端智能手機，iPhone 13 系列和三星 Galaxy S22 成為最受歡迎機型。”

　　報告指出，隨著各品牌推出更多5G機型，該國5G智能手機出貨量在2022年第三季度同比增長129%，占該季度總出貨量的34%。目前，越南5G商用進展緩慢，不過有望于2023年有所推進，這可能會進一步促進該國的經濟活動。由于依然沒有5G頻譜拍賣的消息，該國電信運營商只是在主要省份與供應商進行試驗。

　　數據顯示，越南在線銷售渠道在 2022 年第三季度同比增長 67%，占該國總手機出貨量的 18%，主要因為客戶被折扣、現金返還和便利的金融服務所吸引。此外，預購以及以折扣價將設備與 TWS 進行捆綁促銷，也是在線渠道吸引消費的力量之一。

　　在智能手機制造問題上， OEM廠商正在增加對該國的投資，并尋找新的領域以實現多元化。報告指出，蘋果公司將開始在越南生產 iPad、Apple Watch 和 MacBook，Google 也計劃在越南生產Pixel智能手機。制造業活動幫助越南創造了就業機會，促進了經濟增長，從而提高了消費者的購買力。隨著OEM廠商越來越傾向于將越南作為制造業中心，越來越多的公司可能會擴大在越南的業務，這反過來又將促進經濟增長。

第四季度展望

　　對于2022年第四季度，該分析機構指出，對越南智能手機市場持樂觀態度。其預計，該國第四季度出貨量將有所增長。這是基于越南報告的2022年第三季度GDP增長、制造業活動增加和通脹溫和上升。

　　2022年第四季度，越南智能手機的出貨量可能會受到iPhone 14系列和不同價格區間的不同品牌新機型發布的提振。在農歷新年之前，消費者支出的增加也將有助于推動該國手機出貨量。

2023年全球智能手機出貨量增長下調至2%，更換周期維持在40個月以上

• 由于經濟增長放緩，2022年全球智能手機出貨量從之前的預測下調至12.4 億部

• 2022年手機更換率達到創紀錄水平

• 2023年上半年手機市場需求弱于預期，但下半年反彈前景依舊

　　根據 Counterpoint 對2023年手機市場的展望，全球智能手機市場將在 2023 年實現 2% 的同比增長。

由于宏觀經濟增長趨弱和消費需求疲軟，2023年全球智能手機行業面臨增長壓力，最新預測已從之前預測的2023年同比增長6%，下調至2%。預計到 2023 年上半年，行業表現將持續不佳，直到2023年第三季度才開始復蘇。

2022/2023年全球智能手機出貨量預測（百萬臺）

　　Counterpoint Research副總裁彼得·理查森(Peter Richardson)表示:“持續的通貨膨脹、對未來加息的預期、企業盈利惡化、中國經濟停滯、曠日持久的烏克蘭-俄羅斯戰爭、歐洲政治動蕩以及美國對中國實施全面的新出口管制，這些都是導致智能手機市場預測下調的原因。專注于高端市場的 OEM廠商比中低端市場更具彈性，能夠更好地應對這些問題，擁有深厚的技術專長和多樣化的業務，能夠經受住風暴的考驗。”

　　副總監Liz Lee補充說:“考慮到ASP(average selling price，平均售價)的增加和隨之而來的較長的更換周期，我們預計智能手機的年出貨量在短期內不太可能恢復到新冠疫情前的水平。今年的更換周期預計將達到43個月，達到歷史最高水平。雖然從明年開始，更換周期會依次縮短，但將維持在40個月以上。”

　　從2024年開始，隨著中低端5G設備的推廣工作繼續進行，預計全球5G設備市場將呈現健康增長。運營商正在積極推廣5G，許多市場的激勵措施足以促使消費者轉向這項新技術。可折疊等新產品也將推動高端智能手機的增長。隨著越來越多的 OEM廠商進入可折疊手機領域，市場將看到這些手機的價格趨于穩定，可折疊手機領域將隨著5G市場的發展變得更加突出。