襁褓中的中國(guó)存儲(chǔ)，動(dòng)了誰(shuí)的奶酪？未來中國(guó)半導(dǎo)體存儲(chǔ)的危與機(jī)
關(guān)鍵詞： 半導(dǎo)體 拼過 芯片 智能手機(jī)
蘋果遭到美國(guó)的施壓，最開始時(shí)，他們表明的態(tài)度僅僅是和中國(guó)供應(yīng)商在測(cè)試，并未正式合作，后來承認(rèn)芯片只用在將來在中國(guó)市場(chǎng)銷售的手機(jī)中，這意味著供應(yīng)鏈的導(dǎo)入和測(cè)試此時(shí)已基本具備量產(chǎn)的條件。但即便這樣，仍然不能打消美國(guó)當(dāng)局希望澆滅蘋果與長(zhǎng)江存儲(chǔ)合作火花的野心，就連科技巨人也不得不低頭，最終，相關(guān)的市場(chǎng)份額被三星等企業(yè)收入囊中。
襁褓中的中國(guó)存儲(chǔ)，動(dòng)了誰(shuí)的奶酪？
存儲(chǔ)芯片不僅大量應(yīng)用于智能手機(jī)、平板電腦、PC等產(chǎn)品之中，而且隨著社會(huì)進(jìn)入云計(jì)算、大數(shù)據(jù)時(shí)代，存儲(chǔ)芯片已經(jīng)成為關(guān)系到下一代信息技術(shù)成敗的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。存儲(chǔ)芯片關(guān)乎國(guó)家的信息安全，信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈安全，乃至未來更高階的人工智能的發(fā)展。近年來，信息存儲(chǔ)安全事件頻發(fā)，信息存儲(chǔ)安全一旦受到威脅，將危害到黨政軍、石油、化工、核能、金融等所有行業(yè)的發(fā)展，是國(guó)家安全整體戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。基于自主可控的需求才是政策強(qiáng)推的根本原因。
目前中國(guó)大陸相關(guān)技術(shù)積累薄弱，自給能力基本為零，完全失去控制能力。在2014年發(fā)布的《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》中，特別指出要發(fā)展新型存儲(chǔ)等關(guān)鍵芯片產(chǎn)業(yè)，搶占未來發(fā)展的制高點(diǎn)。在關(guān)鍵核心技術(shù)國(guó)產(chǎn)替代浪潮的推動(dòng)下，中國(guó)大陸迎難而上，開啟對(duì)存儲(chǔ)芯片的戰(zhàn)略布局，力爭(zhēng)在這一高端產(chǎn)業(yè)上有所作為。
中國(guó)大陸進(jìn)入存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)的考量有三，一是市場(chǎng)規(guī)模足夠龐大，二是中國(guó)大陸沒有市場(chǎng)價(jià)格發(fā)言權(quán)，三是信息安全戰(zhàn)略。就國(guó)家層面來講，如何切入該行業(yè)，切入的力度和規(guī)模有多大，這需要有一個(gè)清晰的產(chǎn)業(yè)定位。
2016年是中國(guó)大陸存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展的元年，從2月到7月，中國(guó)大陸三大存儲(chǔ)芯片公司晉華集成、合肥長(zhǎng)鑫和長(zhǎng)江存儲(chǔ)相繼成立。2019年是中國(guó)大陸存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)化元年，長(zhǎng)江存儲(chǔ)32層3D NAND 閃存芯片實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，并宣布64層256Gb TLC 3D NAND閃存芯片投產(chǎn)；合肥長(zhǎng)鑫宣布首個(gè)19納米工藝制造的8Gb DDR4產(chǎn)品。
正是由于長(zhǎng)江存儲(chǔ)和合肥長(zhǎng)鑫的努力，國(guó)產(chǎn)內(nèi)存和國(guó)產(chǎn)固態(tài)硬盤的問世，打破了海外巨頭公司的壟斷，從而讓消費(fèi)者享受了更多實(shí)惠。
未來中國(guó)半導(dǎo)體存儲(chǔ)的危與機(jī)
然而，這次長(zhǎng)江存儲(chǔ)面臨的嚴(yán)峻形勢(shì)卻不同于上述企業(yè)。隨著10月6日UVL的60日期限已到，長(zhǎng)江存儲(chǔ)未來的命運(yùn)將何去何從？雖然美國(guó)在12月6號(hào)、7號(hào)均沒有立即公布結(jié)果，據(jù)多家外媒透露出來的風(fēng)聲美國(guó)可能減輕制裁，但我們不能掉以任何輕心，審判權(quán)的一端始終牢牢掌握在美國(guó)手里，這將仍然令未來充滿不確定性，極大地影響企業(yè)在未來實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步技術(shù)突破、客戶驗(yàn)證，市場(chǎng)延伸之騰挪閃轉(zhuǎn)的空間。
與新一批UVL同時(shí)出臺(tái)的是美國(guó)商務(wù)部BIS針對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)對(duì)華“出口管制新規(guī)”的拋出。該新規(guī)具體規(guī)定了所謂鎖死中國(guó)高端芯片突破的天花板，這是一個(gè)陽(yáng)謀：14nm及以下先進(jìn)制程設(shè)備和128層以上的NAND芯片所需設(shè)備，另外，美國(guó)還將對(duì)華禁售與GAA（環(huán)繞柵極）相關(guān)的EDA工具，進(jìn)一步限制中國(guó)大陸芯片設(shè)計(jì)廠商向尖端制程發(fā)展。
從這一套美國(guó)商務(wù)部的組合拳中，我們也可以一窺長(zhǎng)江存儲(chǔ)和合肥長(zhǎng)鑫被極力打壓的更深層次的原因，因?yàn)楫吘勾蜻M(jìn)蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的大陸廠商目前已經(jīng)逐漸突破了40家。為何美國(guó)商務(wù)部推舉長(zhǎng)江存儲(chǔ)作為打擊大陸半導(dǎo)體之寒蟬效應(yīng)的領(lǐng)頭羊？
背后重要原因之一是存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間以及強(qiáng)有力的帶動(dòng)性，美國(guó)人所謂的數(shù)據(jù)安全堂而皇之的借口下，實(shí)則是對(duì)全球半導(dǎo)體商業(yè)化運(yùn)作的公然挑釁。試問如果所有的手機(jī)、PC內(nèi)的存儲(chǔ)芯片都被以美國(guó)為首的Chip4壟斷，我國(guó)自身的信息安全、供應(yīng)鏈穩(wěn)定又如何保障?面向更高階的人工智能，存算一體，工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用將如何繼續(xù)發(fā)展？
沒有一個(gè)冬天不可逾越
事實(shí)上，中國(guó)大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)一直是在凜冽的寒冬中帶著“枷鎖”頑強(qiáng)發(fā)展，從1949年的巴統(tǒng)到1996年瓦森納條約，美國(guó)及其盟國(guó)一直在阻止中國(guó)大陸從海外獲取半導(dǎo)體集成電路技術(shù)和先進(jìn)產(chǎn)品，但這70多年來，中國(guó)大陸半導(dǎo)體集成電路企業(yè)和產(chǎn)業(yè)各界人士從未因此卻步，仍然在孜孜以求，頑強(qiáng)奮斗，讓中國(guó)半導(dǎo)體集成電路產(chǎn)業(yè)在世界上占有一席之地。
現(xiàn)在的我們依舊如此，知恥而后勇，相信未來中國(guó)大陸芯片產(chǎn)業(yè)會(huì)砥礪前行，不斷追求芯片頂峰。
走在江南小城的街道的冷風(fēng)里，突然想起《南方周末》2009年新年獻(xiàn)詞的標(biāo)題“沒有一個(gè)冬天不可逾越”。因?yàn)楹洌覀儾鸥蜿?yáng)；因?yàn)槊媾R威脅，我們才格外珍惜。
結(jié)語(yǔ) 混沌是進(jìn)步的階梯
如前所述，長(zhǎng)江存儲(chǔ)堅(jiān)持自主創(chuàng)新理念，在短短六年的時(shí)間內(nèi)就實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。存儲(chǔ)半導(dǎo)體本身的特性決定了企業(yè)必須要走IDM模式，以適應(yīng)因布線設(shè)計(jì)與晶圓制造技術(shù)結(jié)合的潮流。長(zhǎng)江存儲(chǔ)已經(jīng)在設(shè)備材料的引進(jìn)、IP導(dǎo)入和客戶拓展等方面形成了一套完善有序的市場(chǎng)方法論和技術(shù)路線圖，比如其封裝產(chǎn)線采用了外包和自產(chǎn)相結(jié)合的方式，既優(yōu)化了成本又增強(qiáng)了客戶訂單的錨定力，與長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)等同行共生共贏，讓中國(guó)半導(dǎo)體看到一線希望。
然而，毋庸諱言的是美國(guó)正在深入實(shí)施一套“新型半導(dǎo)體舉國(guó)體制”，單邊主義和冷戰(zhàn)思維下的科技霸權(quán)，將對(duì)未來市場(chǎng)格局和供應(yīng)鏈彈性都將造成深遠(yuǎn)的負(fù)面影響。在半導(dǎo)體制造這樣最需要全球產(chǎn)業(yè)鏈密切分工協(xié)作的領(lǐng)域，美國(guó)卻帶頭開啟了逆全球化的倒車，也讓美國(guó)本土的產(chǎn)業(yè)界人士憂慮，對(duì)華半導(dǎo)體遏制最終會(huì)損害美國(guó)本土廠商的競(jìng)爭(zhēng)力，反而會(huì)助力中國(guó)國(guó)產(chǎn)替代決心和加大研發(fā)投資力度。美國(guó)商務(wù)部給原本開放透明的商業(yè)合規(guī)競(jìng)技場(chǎng)強(qiáng)加了各種混沌性——這些混沌性會(huì)成為眾多國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體廠商通往成功之路的階梯。
在國(guó)家層面上，或許可以借鑒2018年以來某些中國(guó)高科技頭部企業(yè)，在美國(guó)打壓之下在荊棘之路上爬涉的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，對(duì)向長(zhǎng)江存儲(chǔ)這樣的某一細(xì)分領(lǐng)域的頭部企業(yè)實(shí)施精準(zhǔn)保護(hù)。在存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)下行周期和美國(guó)政策打壓的雙重壓力下，如何在國(guó)家和地方通過配套政策扶持，幫助企業(yè)渡過難關(guān)尤為重要。國(guó)內(nèi)企業(yè)需要自立自強(qiáng)，不能就此屈服，但僅憑企業(yè)一己之力對(duì)抗世界霸主之稱的美國(guó)不現(xiàn)實(shí)，也不公平，此時(shí)需要團(tuán)結(jié)更多國(guó)內(nèi)外支持國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈的社會(huì)力量。
恒持此志成永志，百戰(zhàn)問鼎開太平。國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)的發(fā)展才剛剛起步，但絕不會(huì)就此止步。相信長(zhǎng)存、長(zhǎng)鑫這樣的企業(yè)都將用時(shí)間證明一切。
