分析自動化第三季度市場數據，看IC與方案需求

今年第三季度，電池和光伏制造業訂單增長最好，印刷、制藥、暖通空調、食品機械和電梯持平，其它行業都有降低。相關應用的MCU，DPS，MOSFET，IGBT和電源管理IC需求受終端設備制造商影響有變化，PLC和工控機用HMI方案和網關也有市場需求起伏。其中伺服、CNC增長率為負，低壓變頻器、大中小型PLC、HMI均有一定程度的正增長，其中PLC整體表現相對亮眼，達到兩位數以上的增長率。

自動化市場行業概況

工業自動化，又稱工業控制自動化（工控自動化），是指將自動化技術運用在機械工業制造環節中，實現自動加工和連續生產，提高機械生產效率和質量，釋放生產力的作業手段。在流程工業的自動化解決方案中，主要包括控制系統、自動化儀表、工業軟件、企業綜合管理信息系統四大類產品。

 

 

工業自動化控制行業應用極為廣泛，從具體的應用領域來看，汽車、鋼鐵、煤炭、有色金屬、電子信息制造等領域的應用程度較深，從生產環節來看，工業自動化控制行業已經從生產向倉儲、物料搬運、運輸等領域加速滲透。

 

第三季度自動化市場情況

2022年第三季度，雖然中國經濟在一段時間內受部分地區疫情反復、高溫限電、房地產低迷等因素拖累而出現波動，但從整體來看，基本還是延續恢復態勢。受此影響，三季度中國整體自動化市場規模達到748.12億元，同比出現2.4%的微小增長。需要注意的是下游總體需求持續疲軟，導致新增訂單不足，四季度行業前景不甚樂觀。

 

 

分行業看，2022年第三季度OEM自動化市場規模為265億元，同比出現6%的下滑幅度。OEM自動化行業受市場需求疲軟的影響較大，多個重要細分行業景氣度無明顯好轉，除了電池制造、光伏設備有明顯增長，另有印刷機械、制藥機械、暖通空調、食品飲料機械、電梯有微小增長以外，其他OEM行業均處于下滑趨勢。具體來看，在這些向好的OEM行業中，電池行業三季度同比增長23%；光伏設備行業三季度也保持了20%以上增長。但是從數據來看，僅有這些行業發揮仍不足以帶動整個OEM行業的發展。

 

 

隨著自動化供應鏈（芯片）危機有所緩解，延期的訂單慢慢交付，加上新能源行業（電池制造、新能源汽車、光伏）發展勢頭依舊迅猛，三季度部分自動化產品線銷售額回暖。

 

細拆各產品線三季度表現，除了伺服、CNC增長率為負，低壓變頻器、大中小型PLC、HMI均有一定程度的正增長，其中PLC整體表現相對亮眼，達到兩位數以上的增長率。

 

伺服市場三季度同比下降5.1%，表現并不樂觀，這主要是因為自動化下游市場消費需求下行、蘋果訂單轉移至海外工廠生產，導致電子、半導體等新興行業增長趨勢顯著放緩；紡織、包裝等傳統行業也受疫情影響，進出口形勢并不樂觀，增長呈現下滑趨勢。

 

 

低壓變頻器市場三季度增速超過預期達到5.4%。 HMI和PLC三季度整體表現比較不錯，分別貢獻了8.3%和11%左右（大中型PLC增長11.3%，小型PLC增長11.1%）的正增長。

 

值得一提的是，三季度項目型行業（汽車、軌道交通、化工）依然是大中型PLC增長主要拉動力。OEM行業僅有新能源類（電池制造、光伏設備等）行業表現不錯，其他OEM行業受外貿需求下降、國內生產因疫情反復等因素影響，需求較為乏力。小型PLC下游行業大多出現下滑趨勢，僅有電池制造、光伏、半導體等少數OEM行業處于正增長。

 

一般認為三季度是數控系統（CNC）傳統銷售淡季，加上下游行業低迷的影響，增長率下滑13%，而這已經是連續第三個季度出現大幅下滑態勢。雖然不乏有新能源行業發展勢頭依舊迅猛，但是仍舊無法帶動整體行業增長。并且國產廠商無法拿到穩定的新能源訂單，甚至一些行業頭部廠商也都下滑嚴重。數控系統（CNC）再難以回到2021年上半年那種爆發式增長階段，市場也只剩下一片唏噓。

 

 

總體來看大部分產品線在三季度增長率都有或多或少的回升，但是在下游行業需求整體疲軟的情況下，各產品線新增訂單情況卻并不樂觀。

 

總結：

 

從第三季度自動化市場整體情況來看，基本還是延續恢復態勢，但是下游總體需求持續疲軟狀態。分行業來看，OEM自動化市場呈下滑趨勢，細拆各產品線，伺服、CNC增長率為負，低壓變頻器、大中小型PLC、HMI均有一定程度的正增長，伺服市場消費需求下行。

 

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