萬億新能源市場群雄逐鹿，下一代光伏電池技術會是誰？

光伏電池市場快速成長

國家能源局發布《2022年上半年光伏發電建設運行情況》，2022年上半年我國光伏總裝機量30．88吉瓦（1吉瓦＝1000兆瓦），同比增長137．4％，這一數據已超過去年前十個月裝機之和。

在光伏產業鏈眾多環節中，電池環節是技術進步的核心。電池片在整個光伏產業鏈中，屬于中下游環節。電池片是在硅片的基礎上加工而成的，其功能是將光能轉化為電能。

隨著我國光伏產業的快速發展，我國光伏電池片市場快速成長，在頭部企業持續擴張的背景下，我國光伏電池片產能增長迅速，2021年中國電池片的產能為350 GW／年，同比增長59．09％。

產量方面，我國光伏電池片生產近年來保持高速增長的發展態勢，2011年，全國電池片總產量僅21GW，到2021年，我國電池片產量已提升至198GW，同比增長46．9％。

光伏電池市場產量規模逐年提升，產業主要集中在華東地區。光伏電池產量最多的地區是華東，占全國產量的73．2％，西南地區產量為9．42％，排名第二。在各省市中，江蘇省產量最多，為5383．4萬千瓦，是浙江產量的近兩倍；浙江產量排在第二位，為2860．06萬千瓦；安徽產量排名第三，為2060．7萬千瓦。

技術不斷升級，光伏行業高速發展

技術革新也將光伏電池將從P型逐步轉入到N型。光伏電池主要分為P型與N型兩種，P型硅片中摻雜了硼元素，而N型硅片中摻雜磷元素。

P型電池主要有BSF電池和PERC電池兩種，占據了主要市場份額。N型電池主要分為TOPCon、HJT（異質結）、IBC三種。

目前市面上P型光伏電池降本提效空間的萎縮，一眾企業陸續開始布局N型光伏電池。

近日，工信部等五部門聯合印發《加快電力裝備綠色低碳創新發展行動計劃》中指出，通過5年至8年時間，在太陽能裝備方面重點發展高效低成本光伏電池技術，其中，包括TOPCon、HJT、IBC等晶體硅太陽能電池技術和鈣鈦礦、疊層電池組件技術產業化。

根據中國光伏行業協會統計，2021年PERC電池片市場占比約91％，異質結、TOPCon合計占比不足3％。

預計到2025年，以異質結和TOPCon為代表的超高效電池技術占比合計將接近40％，到2030年有望超過75％。

目前，HJT電池產線大部分仍以小規模為主，若從更長期來看，以HJT為代表的顛覆性創新技術，其工藝更加簡單，產業化降本路徑清晰明確，未來提效空間大，但與PERC產線不互通的高成本令其短期競爭力不足。根據Energy Trend預測，HJT電池項目總產能規劃超過150GW。

而IBC電池是平臺型長期電池技術路線，國內仍難實現大規模量產。同時，經典IBC效率溢價難以覆蓋成本溢價，與TOPCon和HJT相結合的TBC、HBC路徑則有望吸引產業轉型。

目前，布局IBC電池的國內企業不在少數，如隆基綠能、愛旭股份、天合光能、中來股份、晶澳科技等，預計今年能看到少量產能落地。

TOPCon電池已進入產業化擴大階段

據SMM統計，今年我國Topcon電池產能快速擴張，目前已投產49．4GW，在建中的產能有60．5GW，規劃中的產能達206GW。預計2022年底TOPCon電池產能將達77．4GW，產能主要集中在江蘇、安徽、浙江，分別占比42．76％、31．01％、19．38％。

預計2023年底TOPCon電池產能將達305．9GW，其中年新增產能將達228．5GW，新增產能主要集中在江蘇、安徽、浙江以及山西。

在今年十月份，協鑫集成發布關于與蕪湖市灣沚區人民政府簽署20GW光伏電池及配套產業生產基地項目投資協議書的公告，就投資建設20GW TOPCon光伏電池及配套產業生產基地項目達成合作意向。

結尾：光伏電池企業發展空間

世界的節約能源概念普遍下，光伏電池綠色科技已是產業新星。而這波綠色科技潮流，又首推太陽能最為行情看漲，有可能成為全球紅透半邊天的明日之星。

眾所周知，在當下的光伏產業鏈中，光伏電池雖說整體進入門檻相對較低，但卻也是技術變革性最強的環節之一。自PERC型電池完成對第一代光伏電池（BSF電池）的技術變革，推動光伏產業進入平價時代后，其后周期“效率焦慮”已然凸顯。

光伏電池技術正在突飛猛進的發展，P型向N型的發展趨勢已成定局，這也吸引著更多的產業資本布局其中。