2023年中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場(chǎng)剖析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

中商情報(bào)網(wǎng)訊：近日，ChatGPT的爆火掀起了新一輪人工智能發(fā)展熱潮。人工智能是一種應(yīng)用廣泛的技術(shù)，在機(jī)器的幫助下重塑人類整合信息、分析數(shù)據(jù)和獲取洞察的過程，幫助人類提高效率、優(yōu)化決策判斷。經(jīng)過多年的發(fā)展和實(shí)踐，我國(guó)人工智能已廣泛應(yīng)用于城市管理、金融、零售等諸多領(lǐng)域。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

人工智能產(chǎn)業(yè)鏈基本分為基礎(chǔ)層、技術(shù)層和應(yīng)用層三個(gè)層面，基礎(chǔ)層包括AI芯片、智能傳感器、云計(jì)算、數(shù)據(jù)類服務(wù)、5G通信等；技術(shù)層包括機(jī)器學(xué)習(xí)、計(jì)算機(jī)視覺、算法理論、智能語音、自然語言處理等；應(yīng)用層包括機(jī)器人、無人機(jī)、智慧醫(yī)療、智慧交通、智慧金融、智能家居、智慧教育、智慧安防等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、基礎(chǔ)層分析

1.AI芯片

《中國(guó)制造2025》“數(shù)字中國(guó)”等政策推動(dòng)中國(guó)產(chǎn)業(yè)的信息化和智能化升級(jí)轉(zhuǎn)型，這將為人工智能芯片的發(fā)展提供更多實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)AI芯片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到427億元，同比增長(zhǎng)124%。在政策、市場(chǎng)、技術(shù)等合力作用下，中國(guó)AI芯片行業(yè)將快速發(fā)展，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)AI芯片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1206億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：互聯(lián)網(wǎng)周刊、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.智能傳感器

近年來，我國(guó)大力支持智能傳感器技術(shù)及產(chǎn)業(yè)，陸續(xù)推出智能傳感器專項(xiàng)政策支持，助力智能傳感器產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期。據(jù)中國(guó)信通院數(shù)據(jù)，2017-2021年中國(guó)智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模從814.1億元增長(zhǎng)至約1113.4億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)8.14%，預(yù)計(jì)到2023年中國(guó)智能傳感器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1308.3億元。

注：1美元=6.9588元

數(shù)據(jù)來源：信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.云計(jì)算

我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)持續(xù)高速增長(zhǎng)。2021年中國(guó)云計(jì)算總體處于快速發(fā)展階段，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3229億元，較2020年增長(zhǎng)54.4%。其中，公有云市場(chǎng)繼續(xù)高歌猛進(jìn)，規(guī)模增長(zhǎng)70.8%至2181億元，有望成為未來幾年中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿ΑＶ猩坍a(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模將增至6975億元。

數(shù)據(jù)來源：信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從市場(chǎng)份額來看，中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)集中度較高。據(jù)Canalys的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，阿里云在國(guó)內(nèi)云市場(chǎng)中的份額依舊領(lǐng)先，占比為38.3%；其次為華為云，占比17.0%；騰訊云占比16.6%，位居第三；百度智能云占比8.2%，位居第四。

數(shù)據(jù)來源：Canalys、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、技術(shù)層分析

1.計(jì)算機(jī)視覺

計(jì)算機(jī)視覺是一門研究如何使機(jī)器“看”的科學(xué)，即用攝影機(jī)和電腦代替人眼對(duì)目標(biāo)進(jìn)行識(shí)別、跟蹤和測(cè)量等機(jī)器視覺，并進(jìn)一步做圖形處理，使電腦處理成為更適合人眼觀察或傳送給儀器檢測(cè)的圖像。隨著人工智能的不斷發(fā)展，中國(guó)計(jì)算機(jī)視覺規(guī)模也隨之增長(zhǎng)。據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年中國(guó)計(jì)算機(jī)視覺市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到67.44億元。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國(guó)計(jì)算機(jī)視覺廠商具有基于基礎(chǔ)算法進(jìn)行改進(jìn)和優(yōu)化并形成各自特有算法的技術(shù)能力，國(guó)內(nèi)計(jì)算機(jī)視覺行業(yè)集中度高，頭部企業(yè)突出。目前，頭部企業(yè)已逐漸占據(jù)主要市場(chǎng)份額，且集中度越來越高。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，商湯科技、曠視科技、海康威視、創(chuàng)新奇智、云從科技五家企業(yè)占國(guó)內(nèi)計(jì)算機(jī)視覺應(yīng)用市場(chǎng)份額的42.3%。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.智能語音語義

語音語義是指聲音信息在人機(jī)間的交互，包括語音識(shí)別技術(shù)（ASR）和語音合成技術(shù)（TTS）。隨著信息技術(shù)的發(fā)展，智能語音語義技術(shù)已經(jīng)成為人們信息獲取和溝通最便捷、最有效的手段。語音語義加速了傳統(tǒng)語音的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，同時(shí)新冠疫情使得線上活動(dòng)蓬勃發(fā)展，極大拓展了語音語義的應(yīng)用領(lǐng)域。數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年中國(guó)語音語義市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到72.83億元。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從我國(guó)語音語義市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，我國(guó)語音語義市場(chǎng)主要代表廠商有科大訊飛、阿里云和百度智能云，他們共同構(gòu)成了25.6%的市場(chǎng)份額。從競(jìng)爭(zhēng)格局來看，科大訊飛仍位居市場(chǎng)第一，排在第二三名的阿里云、百度智能云的市場(chǎng)份額正在逼近。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.機(jī)器學(xué)習(xí)平臺(tái)

機(jī)器學(xué)習(xí)是一門多領(lǐng)域交叉學(xué)科，涉及概率論、統(tǒng)計(jì)學(xué)、逼近論、凸分析、算法復(fù)雜度理論等多門學(xué)科。專門研究計(jì)算機(jī)怎樣模擬或?qū)崿F(xiàn)人類的學(xué)習(xí)行為，以獲取新的知識(shí)或技能，重新組織已有的知識(shí)結(jié)構(gòu)使之不斷改善自身的性能。它是人工智能核心，是使計(jì)算機(jī)具有智能的根本途徑。據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年機(jī)器學(xué)習(xí)平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到19億元。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國(guó)前五大機(jī)器學(xué)習(xí)平臺(tái)廠商為第四范式、華為云、九章云極 DataCanvas、創(chuàng)新奇智和美林?jǐn)?shù)據(jù)，構(gòu)成了64.1%的市場(chǎng)份額，其中第四范式仍保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，華為云和九章云極 DataCanvas緊隨其后。在未列出的其他廠商中，星環(huán)科技、天云大數(shù)據(jù)也貢獻(xiàn)了一定的市場(chǎng)份額。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.中國(guó)人工智能市場(chǎng)規(guī)模

人工智能是一種應(yīng)用廣泛的技術(shù)，在機(jī)器的幫助下重塑人類整合信息、分析數(shù)據(jù)和獲取洞察的過程，幫助人類提高效率、優(yōu)化決策判斷，已成為科技創(chuàng)新的關(guān)鍵領(lǐng)域和數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的重要支柱。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)人工智能行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1987億元，2017-2021期間年均復(fù)合增長(zhǎng)率為58.1%，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)人工智能市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)3043億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.人工智能細(xì)分市場(chǎng)占比

按照應(yīng)用領(lǐng)域，我國(guó)人工智能可分為視覺人工智能、決策類人工智能、語音及語義人工智能等類別。其中，視覺人工智能市場(chǎng)占比最高，達(dá)43.3%；決策類人工智能、語音及語義人工智能，占比分別為23.7%、18.1%；其他類人工智能占比14.8%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.主要企業(yè)

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7.企業(yè)分布熱力圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、應(yīng)用層分析

1.下游應(yīng)用分析

從應(yīng)用領(lǐng)域來看，目前我國(guó)人工智能在政府、金融、互聯(lián)網(wǎng)、零售等領(lǐng)域的人機(jī)對(duì)話、遠(yuǎn)程作業(yè)、營(yíng)銷運(yùn)營(yíng)、決策支持等諸多環(huán)節(jié)存在不同程度的應(yīng)用。其中，政府城市管理和運(yùn)營(yíng)的市場(chǎng)份額接近50%，成為推動(dòng)我國(guó)人工智能行業(yè)發(fā)展的重要?jiǎng)恿Α；ヂ?lián)網(wǎng)、金融應(yīng)用占比分別為18%、12%。

數(shù)據(jù)來源：iResearch、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.智能機(jī)器人

近些年，我國(guó)智能機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)快速增長(zhǎng)，已經(jīng)初步形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈。同時(shí)，疫情期間大量“非接觸”式服務(wù)也為智能機(jī)器人提供了更為廣闊的應(yīng)用空間。數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年我國(guó)智能機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模從448億元增長(zhǎng)至994億元，期內(nèi)年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)22.05%，預(yù)計(jì)2023年其市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1300億元。

數(shù)據(jù)來源：IFR、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.智慧城市

近年來，我國(guó)城市治理建設(shè)在經(jīng)過概念普及、政策推動(dòng)、試點(diǎn)示范之后，已經(jīng)進(jìn)入爆發(fā)式增長(zhǎng)階段，智慧城市、信息惠民、寬帶中國(guó)等智慧城市相關(guān)試點(diǎn)已超過700個(gè)，開展新型智慧城市頂層設(shè)計(jì)的省會(huì)城市及計(jì)劃單列市、地級(jí)市已分別達(dá)94%和71%。各級(jí)政府持續(xù)推動(dòng)智慧城市建設(shè)工作，吸引了大量社會(huì)資本加速投入，直接拉動(dòng)智慧城市產(chǎn)業(yè)的大規(guī)模發(fā)展，據(jù)中國(guó)信通院數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)智慧城市市場(chǎng)規(guī)模近幾年均保持30%以上增長(zhǎng)，2021年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)21.1萬億元，預(yù)計(jì)2023年其市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)28.6萬億元。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理