2023年中國汽車電子產業鏈上中下游市場分析（附產業鏈全景圖）
關鍵詞： 汽車電子
中商情報網訊：汽車電子是用傳感器、微處理器、執行器、電子元器件及其零部件組成的電控系統。其最重要的作用是提高汽車的安全性、舒適性、經濟性和娛樂性。近年來，我國汽車電子行業在汽車國內汽車行業飛速發展的帶動下發展迅猛。
一、產業鏈
汽車電子產業鏈上游為零部件及元器件，主要包括傳感器、處理器、軟件算法、通信模塊、顯示屏、三電控制系統等。中游為系統集成，主要包括發動機電子系統、底盤電子系統、自動駕駛系統、車身電子系統、安全舒適系統、信息娛樂與網聯系統。下游應用為整車環節。
圖片來源：中商產業研究院
二、上游分析
1、傳感器
（1）市場規模
傳感器是汽車電子的上游元器件之一，近年來，隨著自動化快速演進、人工智能不斷發展，中國傳感器的市場規模不斷擴大。數據顯示，2020年中國傳感器市場規模2510億元，同比增長14.7%。預計2023年中國傳感器市場規模將進一步增至3441億元。
數據來源：中商產業研究院整理
（2）競爭格局
伴隨著我國信息化的高速發展，近年來我國的傳感器行業發展飛快。從競爭格局來看，我國傳感器行業TOP5占據了國內傳感器市場40%以上的份額，行業競爭格局逐漸成熟。其中，華工科技傳感器產品主要應用于智慧出行、智慧家庭、智慧醫療、智慧城市等領域，是全球有影響力的傳感器系統解決方案提供商，具有較強的競爭優勢；大立科技是國內少數能夠獨立研發、生產紅外熱成像相關核心芯片，機芯組件到整機系統全產業鏈完整的高新技術企業，旗下傳感器業務占比高達90%以上，主要生產紅外溫度成像傳感器；歌爾股份目前精密零組件收入規模較大，歌爾傳感器涵蓋壓力傳感器、交互類傳感器和流體傳感器等，廣泛應用于各類消費類電子產品，處于行業領先地位，競爭力較強。
資料來源：中商產業研究院整理
2、顯示屏
（1）產能規模
在區域集群協同發展之下，中國新型顯示產業產能規模已成為全球第一。數據顯示，我國新型顯示產業規模持續擴大，2022年顯示面板年產能超2億平方米，有力支撐智能手機、電視、顯示器、筆記本電腦、平板電腦等領域應用。
數據來源：中國光學光電子行業協會、中商產業研究院整理
（2）市場規模
作為最大的面板生產制造基地和研發應用地區，中國已成為全球顯示產業發展的重要引擎。中國新型顯示產業在過去十多年內，規模持續增長。數據顯示，2017-2021年，中國新型顯示產業規模從2758億元增長至5868億元，年均復合增長率達20.77%，預計2023年中國新型顯示產業規模將達到8559億元。
數據來源：中國光學光電子行業協會、中商產業研究院整理
3、電子電器件
（1）市場規模
電子元器件是現代電子工業的基礎，幾乎涉及到國民經濟各個工業部門和社會生活各個方面，下游應用領域十分廣泛，近年來，市場規模增長顯著。數據顯示，我國電子元器件市場規模由2017年的18310億元增長至2021的22095億元，復合年均增長率為4.8%，預計2023年將達23769億元。
數據來源：IBISWORLD、中商產業研究院整理
（2）重點企業
資料來源：中商產業研究院整理
4、動力電池
（1）動力電池產銷量
受到新能源汽車市場滲透率不斷提升的影響，動力電池的市場需求量也快速地增長。2022年中國動力電池產量達545.9GWh，同比增長148.5%；銷量達465.5GWh，累計同比增長150.3%。
數據來源：中國汽車動力電池產業創新聯盟、中商產業研究院整理
（2）動力電池裝機量
近幾年中國動力電池產銷量整體保持上漲趨勢。2017年我國動力電池裝車量僅36.4GWh，2022年我國動力電池累計裝車量294.6GWh，同比增長90.7%。
數據來源：GGII、中商產業研究院整理
（3）動力電池競爭格局
2022年全年共有57家動力電池企業實現裝車配套，其中寧德時代憑借48.2%的占比位居第一。其次分別為比亞迪、中創新航、國軒高科、欣旺達，占比分別為23.5%、6.5%、4.5%、2.6%。
數據來源：中商產業研究院整理
三、中游分析
1、汽車電子市場規模
受到新能源汽車產銷兩旺的影響，汽車電子化程度持續提升，汽車電子將迎來長景氣周期，行業將迎來一次全產業鏈級別的大發展機遇。汽車的智能化、電動化推動汽車電子市場規模的增長。
近年來，中國汽車電子市場規模一直保持穩定增長，2021年中國汽車電子市場規模達8894億元，同比增長12%。預計2023年中國汽車電子市場規模將進一步增長至10973億元。
數據來源：汽車工業協會、中商產業研究院整理
2、汽車電子市場結構
從汽車電子的市場份額分布來看，整體競爭較為激烈，市場份額相差不大。其中占比最多的是動力控制系統，占整體市場的28.7%。其次為底盤與安全控制系統，占比26.7%；車身電子占22.8%，車載電子占21.8%。
數據來源：中商產業研究院整理
3、汽車電子產品滲透率
汽車電子行業覆蓋多個領域，后倒車雷達細分市場滲透率為86.25%，中控屏幕滲透率為85.57%，駐車影像系統為78.50%，巡航系統為72.58%，除此之外其他的細分市場滲透率較低，大多都在40%以下，有較大的市場提升空間。
數據來源：中商產業研究院整理
4、汽車電子投融資情況
中國汽車電子領域融資情況較為可觀，呈現整體上升的趨勢，吸引了不少汽車電子投資機構。具體如圖所示：
資料來源：IT桔子、中商產業研究院整理
5、汽車電子競爭格局
隨著本土汽車電子產業技術的逐漸成熟，在國家政策導向引領下，一批具備頭部汽車品牌配套能力的本土優質汽車電子企業，逐漸突破國際汽車電子廠商的技術壁壘，進入國內外主要汽車主機生產企業的供應鏈體系。
數據來源：中商產業研究院整理
6、重點企業分析
資料來源：中商產業研究院整理
7、企業熱力分布圖
資料來源：中商產業研究院整理
四、下游分析
1、汽車產銷量
（1）整車產銷量
2022年，汽車產銷分別完成2702.1萬輛和2686.4萬輛，同比分別增長3.4%和2.1%，與上年相比，產量增速持平，銷量增速下降1.7個百分點。
數據來源：中汽協、中商產業研究院整理
（2）乘用車產銷量
2022年，乘用車產銷分別完成2383.6萬輛和2356.3萬輛，同比分別增長11.2%和9.5%，增速高于行業總體。
數據來源：中汽協、中商產業研究院整理
（3）商用車產銷量
2022年，商用車產銷分別完成318.5萬輛和330萬輛，同比分別下降31.9%和31.2%，呈現兩位數下滑。
數據來源：中汽協、中商產業研究院整理
2、汽車制造
2019年以來中國汽車制造業營業收入及利潤穩步增長。2022年中國汽車制造業營業收入92899.9億元，同比增長6.8%。利潤總額5319.6億元，同比增長0.6%。
數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理
3、汽車服務
受龐大并持續增長的汽車保有量及日漸增長的車齡的推動，中國汽車服務市場成為全球汽車服務市場增長最快的國家之一。2020年中國汽車服務市場規模為10268億元，預計到2023年將達到14164億元。
數據來源：中商產業研究院整理
