2023年中國光伏膠膜產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

中商情報網(wǎng)訊：光伏膠膜是光伏組件封裝的關(guān)鍵材料，對太陽能電池組件起封裝和保護的作用，能提高組件的光電轉(zhuǎn)換效率，并延長組件使用壽命。光伏膠膜包括EVA膠膜、POE膠膜、EPE膠膜等類別，其中EVA膠膜在當(dāng)前的光伏組件生產(chǎn)中應(yīng)用最為廣泛。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

光伏膠膜是以樹脂為主體材料，通過添加交聯(lián)劑、抗老化助劑，經(jīng)熔融擠出、流涎成膜而成。光伏膠膜產(chǎn)業(yè)鏈上游包括EVA樹脂、POE樹脂等原材料，中游為產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過程，下游應(yīng)用于光伏組件中。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.EVA

乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA），是以乙烯和醋酸乙烯為原料，通過聚合反應(yīng)生產(chǎn)的一種熱塑性樹脂（高分子材料）。近年來，光伏行業(yè)的高景氣度拉動了EVA膠膜的市場需求，我國已成為全球EVA產(chǎn)量和消費量最大的國家。2022年中國EVA總產(chǎn)能達到215萬噸/年，總產(chǎn)量約167.55萬噸，消費量約276.1萬噸，自己率由2021年的49.1%提升至60.7%，供應(yīng)能力穩(wěn)步提升。

數(shù)據(jù)來源：卓創(chuàng)資訊、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從不同類型EVA產(chǎn)品產(chǎn)量來看，發(fā)泡、光伏、熱熔膠級EVA產(chǎn)量環(huán)比均呈現(xiàn)正增長態(tài)勢，其中光伏級EVA產(chǎn)量達9.5萬噸，增幅78%。從EVA產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，光伏級EVA占比達56.34%，環(huán)比上月提升23.16個百分點。主要是硅料下降，帶動光伏級EVA需求好轉(zhuǎn)。

數(shù)據(jù)來源：卓創(chuàng)資訊、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

目前我國可產(chǎn)光伏級EVA的廠家包括江蘇斯?fàn)柊睢⒙?lián)泓、浙石化、榆能化、揚子石化、中化泉州、中科煉化、燕山石化、天利高新、揚子巴斯夫等。從項目建設(shè)情況來看，截至2023年2月，國內(nèi)公布的EVA新建擬建項目多達17項，合計規(guī)劃產(chǎn)能約434萬噸/年。

資料來源：CNCIC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.POE

聚烯烴類彈性體（POE）是由乙烯與丙烯或其他α-烯烴共聚而成的一類聚烯烴材料。由于POE水汽阻隔、抗PID等性能優(yōu)異，在N型光伏電池封裝膠膜中的滲透率提升，隨著TOPCon等N型光伏裝機量的快速增長，光伏膠膜對POE的需求量將持續(xù)提升。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國POE消費量約64萬噸，同比增長8.47%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

當(dāng)前我國POE的下游消費領(lǐng)域較為集中，其中汽車行業(yè)為下游最大消費領(lǐng)域，占比達到68%。聚合物改性、電線電纜分別占比19%和9%。隨著近幾年我國新能源汽車的發(fā)展，POE在輕量化、高端化方面的應(yīng)用受到重視，市場需求有望進一步提升。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

目前我國還未實現(xiàn)POE產(chǎn)品的大規(guī)模國產(chǎn)化，國內(nèi)的POE市場需求仍需要進口。從企業(yè)產(chǎn)能來看，陶氏化學(xué)產(chǎn)能達46萬噸，約占總產(chǎn)能的43%，其次是三井化學(xué)和埃克森美孚占比19%和18%，SK集團占比16%。北歐化工、LG化學(xué)和沙特SABIC等也有進行少量生產(chǎn)。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.光伏膠膜成本占比情況

在光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中，光伏膠膜主要用于光伏組件的封裝環(huán)節(jié)，是光伏組件的關(guān)鍵材料。從光伏組件的成本占比來看，光伏膠膜僅占組件成本4%，盡管膠膜的絕對價值不高，但其在光伏組件質(zhì)量及壽命中起著重要作用，是組件的核心封裝材料。

數(shù)據(jù)來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.光伏膠膜細分市場占比

目前，市場上封裝材料主要有透明EVA膠膜、白色EVA膠膜、聚烯烴（POE）膠膜、共擠型聚烯烴復(fù)合膜EPE膠膜等。2021年，單玻組件封裝材料仍以透明EVA膠膜為主，約占52%的市場份額，較2020年下降4.7個百分點；白色EVA膠膜約占24%的市場份額；POE膠膜和共擠型EPE膠膜合計市場占比提升至23%，隨著未來雙玻組件市場占比的提升，其市場占比將進一步增大。

數(shù)據(jù)來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.國內(nèi)光伏膠膜需求量

近年來，國內(nèi)外光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，光伏裝機規(guī)模持續(xù)高增，預(yù)計2023年全球新增光伏裝機容量將超350GW，同比增長超40%。光伏裝機規(guī)模的快速增長將帶動光伏膠膜需求的高增，預(yù)計到2023年中國光伏膠膜的總需求量將達到26億平方米。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.市場競爭格局

隨著我國光伏行業(yè)的進一步發(fā)展，我國光伏膠膜廠商現(xiàn)已成為全球光伏膠膜市場的主導(dǎo)力量。當(dāng)前的光伏膠膜行業(yè)呈現(xiàn)“一超多強”的競爭格局，其中，福斯特作為光伏膠膜行業(yè)的龍頭，常年占據(jù)接近50%的市場份額，海優(yōu)新材、斯威克以及發(fā)行人在內(nèi)的第二梯隊企業(yè)也在不斷擴張，市場份額不斷擴大，具有較強的成長潛力。“一超多強”的競爭格局導(dǎo)致整個光伏膠膜行業(yè)呈現(xiàn)較高的市場集中度。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

企業(yè)項目建設(shè)情況：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

2022年，在碳達峰碳中和目標(biāo)引領(lǐng)和全球清潔能源加速應(yīng)用背景下，中國光伏產(chǎn)業(yè)總體實現(xiàn)高速增長。根據(jù)行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會測算，全國光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)保持強勁發(fā)展勢頭，同比增幅均在45%以上。組件環(huán)節(jié)，2022年上半年全國晶硅組件產(chǎn)量約123.6GW，同比增長54.1%。

數(shù)據(jù)來源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2022年的全球光伏市場持續(xù)火熱，龍頭企業(yè)頻頻擴產(chǎn)，市場集中度進一步提升。據(jù)統(tǒng)計，2022年中國光伏組件Top10企業(yè)出貨量合計超過240GW，同比增長60%左右，在全球光伏組件需求中的占比提升到90%以上。具體來看，隆基、天合、晶科、晶澳繼續(xù)穩(wěn)居前四。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理