2023年中國半導體分立器件產業鏈上中下游市場分析（附產業鏈全景圖）

2023-02-23 來源：中商產業研究院

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關鍵詞：半導體分立器件

中商情報網訊：近年來，半導體分立器件行業下游具有較高的需求，國產替代的浪潮下，分立器件行業的發展迅速，全球半導體分立器件產能逐漸向中國發展，市場規模迅速擴大。

一、產業鏈

中國半導體分立器件上游包括硅片、銅材、光刻膠、封裝材料等；中游可分為二極管、三極管、大功率晶體管、晶閘管、電容等；下游應用于消費電子、汽車電子、光伏、物聯網、計算機、家用電器等領域。

圖片來源：中商產業研究院

二、上游分析

1.硅片

（1）市場規模

中國大陸半導體硅片市場規模是全球半導體硅片市場的重要組成部分，在全球半導體硅片市場中占比呈增長趨勢。中國大陸半導體硅片市場規模2019年至2021年連續超過10億美元市場規模。2021年市場規模達16.56億美元，同比增長24.04%，預計2023年市場規模將達22.15億美元。

數據來源：SEMI、中商產業研究院整理

（2）競爭格局

與國際主要半導體硅片供應商相比，中國大陸半導體硅片企業技術較為薄弱，市場份額較小，技術工藝水平以及良品率控制等與國際先進水平相比仍具有顯著差距。國內半導體硅片龍頭企業滬硅產業、中環股份、立昂微、中晶科技，2020年上述企業市場份額分別為12.1%、10.6%、7.7%與1.5%。

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2.銅材

近年來，中國銅材產量整體呈現增長趨勢，2018年出現下降后，2019年恢復增長。2022年中國銅材產量達2286.5萬噸，同比增長5.7%。

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3.光刻膠

（1）產量

光刻膠是半導體，面板，PCB等領域加工制造中的關鍵材料。2021年中國光刻膠產量為15萬噸，同比增長15.4%，預計2023年將達19萬噸。

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（2）競爭格局

全球光刻膠市場主要被日美企業壟斷，日本企業基于政策扶持力度加大實現上下游協同發展，占據龍頭地位。目前東京應化占比約為25.6%，排名第一。其次分別為美國杜邦、日本JSR、住友化學，占比分別為17.6%、15.8%、10.4%。

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三、中游分析

1.二極管

二極管制造技術相對成熟、技術壁壘相對較低。近年來，國內二極管廠商憑借成本較低、供給充足、質量穩定等優勢，持續提升市場份額，在該領域率先完成國產替代和突破。2021年中國二極管市場規模達23.15億美元，同比增長41.33%，預計2023年將達19.57億美元。

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2.三極管

三極管作為電流控制型分立器件，在消費類電子、網絡通訊、工業、安防等領域對分立器件功耗和頻率要求愈發嚴格的背景下，其市場空間正逐步被MOSFET等元器件取代。2021年工作三極管市場規模達4.76億美元，同比增長35.56%，預計2023年將下降至3.66億美元。

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3.MOSFET

（1）市場規模

中國MOSFET行業市場規模也保持穩定擴張趨勢，增速高于全球市場增速。2021你那中國MOSFET市場規模約為46.6億美元，同比增長37%，預計2023年將達56.6億美元。

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（2）競爭格局

目前，英飛凌和安森美分別占據了中國MOSFET市場產品銷售額的24.87%和16.53%，其次分別為華潤微、東芝、士蘭微，占比分別為9.00%、5.87%、4.85%。

數據來源：Omdia、中商產業研究院整理

4.IGBT

IGBT主要使用場景為高電壓、大電流、高功率，2021年全球IGBT市場規模約為62.6億美元，預計2025年市場規模將達85億美元。

數據來源：Yole、中商產業研究院整理

5.晶閘管

（1）市場規模

晶閘管作為一種技術相對成熟的產品，其市場成長性趨于穩定。2021年我國晶閘管市場規模達21.14億元，同比增長33.63%，預計未來將持續增長，2023年市場規模將達27.9億元。,

數據來源：中商產業研究院整理

（2）競爭格局

晶閘管領域中，捷捷微電憑借37%的市場份額排名第一。其次分別為意法半導體、時代電氣、臺基股份、瑞薩電子，占比分別為22.0%、15.0%、11.0%、7.0%。

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6.企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

7.重點企業分析

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.消費電子

（1）手機

受需求持續低迷影響，第四季度中國市場的表現交叉，并且全年市場整體的出貨量已經下滑至自2013年以來的新低。2022年中國智能手機出貨量同比降低14%至2.87億部，是近十年來首度跌入3億部以下。

數據來源：canalys、中商產業研究院整理

（2）平板電腦

在平板電腦方面，因易于便攜、屏幕清晰、操作易上手等特點，平板電腦的應用范圍逐漸由最初的娛樂功能轉變為兼具學習功能、商務功能以及其他新式功能于一體，適用范圍越來越廣。2022年第四季度，中國平板電腦市場出貨量約866萬臺，同比增長約16.7%，2022年整體出貨量約為3005萬臺，同比增長5.59%。