2023年中國(guó)光伏組件市場(chǎng)前景及投資研究報(bào)告（簡(jiǎn)版）

中商情報(bào)網(wǎng)訊：近年來(lái)，光伏產(chǎn)業(yè)在政策“護(hù)航”下，全面駛向發(fā)展快車道，成為我國(guó)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)并取得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。光伏組件為光伏產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)之一，也將迎來(lái)空前的發(fā)展機(jī)遇。

一、光伏組件的定義

光伏組件又稱太陽(yáng)能電池組件，是指具有封裝及內(nèi)部聯(lián)結(jié)的能單獨(dú)提供直流電輸出的光伏電池組合裝置。光伏組件是太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)中的核心部分，主要由電池片、互聯(lián)條、匯流條、鋼化玻璃、EVA、背板、鋁合金、硅膠、接線盒等組成。根據(jù)太陽(yáng)電池的類型不同，可分為晶體硅電池組件、非晶硅薄膜電池組件、砷化鎵電池組件等。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、光伏組件行業(yè)發(fā)展政策

光伏行業(yè)是國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，近年來(lái)，國(guó)家推出一系列法律法規(guī)和政策引導(dǎo)行業(yè)向積極、規(guī)范的方向發(fā)展，為包括光伏組件在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)I造了良好的政策環(huán)境。

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三、光伏組件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.光伏組件產(chǎn)量

2022年，在碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)引領(lǐng)和全球清潔能源加速應(yīng)用背景下，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)總體實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)光伏協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年，全國(guó)組件產(chǎn)量達(dá)到288.7GW，同比增長(zhǎng)58.8%。隨著光伏組件各大廠商持續(xù)擴(kuò)增產(chǎn)能，預(yù)計(jì)未來(lái)產(chǎn)量將繼續(xù)增長(zhǎng)，到2023年組件產(chǎn)量將達(dá)到433.1GW。

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2.單/雙面發(fā)電組件市場(chǎng)占比

2022年，隨著下游應(yīng)用端對(duì)于雙面發(fā)電組件發(fā)電增益的認(rèn)可，雙面組件市場(chǎng)占比達(dá)到40.4%。預(yù)計(jì)到2024年，雙面組件將超過(guò)單面組件成為市場(chǎng)主流。

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3.組件單位產(chǎn)能設(shè)備投資額

目前，國(guó)內(nèi)組件生產(chǎn)線設(shè)備主要包括焊接機(jī)、劃片機(jī)、層壓機(jī)、EL測(cè)試儀、IV測(cè)試儀、裝框機(jī)、打膠機(jī)、上下載機(jī)械手等，已經(jīng)全部實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。2022年新投產(chǎn)線設(shè)備投資額約6萬(wàn)元/MW，同比略有下降。未來(lái)隨著組件設(shè)備的性能、單臺(tái)產(chǎn)能以及組件功率不斷提升，組件生產(chǎn)線投資成本仍會(huì)下降。

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4.光伏組件企業(yè)注冊(cè)量

根據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)現(xiàn)存光伏組件企業(yè)83755家。從2017-2023年企業(yè)注冊(cè)情況來(lái)看，企業(yè)注冊(cè)量呈現(xiàn)先減少后增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2022年中國(guó)光伏組件企業(yè)注冊(cè)量最高，達(dá)到14938家，較2020年增長(zhǎng)22.83%。截止2023年2月底，中國(guó)光伏組件行業(yè)新增企業(yè)注冊(cè)量達(dá)2194家。

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5.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

從市場(chǎng)集中度來(lái)看，2022年中國(guó)光伏組件市場(chǎng)集中度與上年基本持平。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)光伏組件排名前五企業(yè)產(chǎn)量合計(jì)占比63.4%，較2020年提高了8.3個(gè)百分點(diǎn)。2022年，排名前五企業(yè)產(chǎn)量合計(jì)占比61.4%，同比減少2個(gè)百分點(diǎn)。

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從企業(yè)出貨量排名來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)光伏組件Top10企業(yè)出貨量合計(jì)超過(guò)240GW，同比增長(zhǎng)60%左右，在全球光伏組件需求中的占比提升到90%以上。具體來(lái)看，隆基、天合、晶科、晶澳繼續(xù)穩(wěn)居前四。

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四、光伏組件行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.隆基綠能

隆基綠能科技股份有限公司成立于2000年，是全球最具價(jià)值的太陽(yáng)能科技公司之一。從光伏材料、光伏發(fā)電設(shè)備到太陽(yáng)能電站系統(tǒng)，隆基股份為光伏發(fā)電事業(yè)提供全方位的服務(wù)。隆基股份專注光伏產(chǎn)品制造和光伏科技解決方案兩大模塊，業(yè)務(wù)涵蓋單晶硅片、單晶電池組件、分布式電站及地面電站系統(tǒng)解決方案等板塊。

2022年前三季度，隆基綠能主營(yíng)收入870.35億元，同比上升54.85%；歸母凈利潤(rùn)109.76億元，同比上升45.26%。

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2.天合光能

天合光能股份有限公司，1997年創(chuàng)立于江蘇常州，2020年6月在上海證券交易所科創(chuàng)板掛牌交易。天合光能是一家全球領(lǐng)先的光伏智慧能源整體解決方案提供商，主要業(yè)務(wù)包括光伏產(chǎn)品、光伏系統(tǒng)、智慧能源三大板塊。光伏產(chǎn)品包括單晶的硅基光伏電池和組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；光伏系統(tǒng)包括系統(tǒng)產(chǎn)品業(yè)務(wù)及光伏電站業(yè)務(wù)。

2022年，天合光能實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入852.48億元，較上年增長(zhǎng)91.65%；凈利潤(rùn)37.11億元，同比增長(zhǎng)105.68%。

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3.晶科能源

晶科能源建立了從拉棒、硅片生產(chǎn)、電池片生產(chǎn)到光伏組件生產(chǎn)的垂直一體化產(chǎn)能，產(chǎn)品服務(wù)于全球范圍內(nèi)的光伏電站投資商、開(kāi)發(fā)商、承包商以及分布式光伏系統(tǒng)終端客戶。晶科能源的終端產(chǎn)品為太陽(yáng)能光伏組件，生產(chǎn)環(huán)節(jié)中間品包括硅棒/硅錠、硅片、電池片。

2022年前三季度，晶科能源營(yíng)收527.72億元，同比增長(zhǎng)117.40%；歸母凈利潤(rùn)16.76億元，同比增長(zhǎng)132.37%。

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4.晶澳科技

晶澳科技成立于2005年，是光伏發(fā)電解決方案平臺(tái)企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋硅片、電池、組件及光伏電站。晶澳科技在全球擁有12個(gè)生產(chǎn)基地，在海外擁有13個(gè)銷售公司，產(chǎn)品足跡遍布135個(gè)國(guó)家和地區(qū)，廣泛應(yīng)用于地面光伏電站以及工商業(yè)、住宅分布式光伏系統(tǒng)。

2022年前三季度，晶澳科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入493.24億元，較上年同期增長(zhǎng)89.00％；歸母凈利潤(rùn)32.90億元，較上年同期增長(zhǎng)150.66％。

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五、光伏組件行業(yè)發(fā)展前景

1.光伏產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展向好

2022年，我國(guó)光伏行業(yè)持續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)智能制造和現(xiàn)代化水平，全年整體保持平穩(wěn)向好的發(fā)展勢(shì)頭，有力支撐“碳達(dá)峰碳中和”順利推進(jìn)。根據(jù)行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會(huì)測(cè)算，2022年全年光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高，全國(guó)多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量分別達(dá)到82.7萬(wàn)噸、357GW、318GW、288.7GW，同比增長(zhǎng)均超過(guò)55%。行業(yè)總產(chǎn)值突破1.4萬(wàn)億元人民幣。

2.光伏發(fā)電帶動(dòng)光伏組件需求增長(zhǎng)

光伏組件封裝材料包括光伏膠膜和背板，是光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分。光伏發(fā)電行業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)光伏組件封裝材料的持續(xù)增長(zhǎng)，尤其在我國(guó)光伏發(fā)電行業(yè)實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)后，帶動(dòng)了光伏組件及光伏組件封裝材料的需求增長(zhǎng)，為相關(guān)行業(yè)提供了巨大的發(fā)展機(jī)遇。

3.市場(chǎng)應(yīng)用持續(xù)拓展擴(kuò)大

2022年，國(guó)內(nèi)光伏大基地建設(shè)及分布式光伏應(yīng)用穩(wěn)步提升，國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)超過(guò)87GW；全年光伏產(chǎn)品出口超過(guò)512億美元，光伏組件出口超過(guò)153GW,有效支撐國(guó)內(nèi)外光伏市場(chǎng)增長(zhǎng)和全球新能源需求。