物流數智化風潮再起智慧物流行業市場前景分析

2023-03-15 來源：中商產業研究院

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中商情報網訊：近年來，物流業與互聯網的融合不斷深入，新技術、新模式、新業態不斷涌現，以互聯網為核心的新一輪科技革命深刻影響著物流業。以“互聯網+物流”為重點的智慧物流，為物流業轉型升級開辟了新的路徑，市場前景廣闊。

一、智慧物流市場現狀

（一）智慧物流市場規模

近年來，中國智慧物流市場規模呈高速增長狀態。數據顯示，2020年中國智慧物流市場規模近6000億元，2021年中國智慧物流市場規模達6477億元，同比增長10.9%。隨著物流業與互聯網融合的進一步深化，我國智慧物流市場規模不斷增長。中商產業研究院預測，2023年中國智慧物流市場規模將達7903億元。

數據來源：中商產業研究院整理

（二）自動化物流系統市場規模

自動化物流系統可提高生產與配送的效率和準確性，實現企業信息一體化，提高空間利用率，降低土地成本，減少人工需求，降低人工成本，提高物流管理水平。

近幾年，隨著國內自動化信息技術水平的不斷提升，推動了我國自動化物流系統市場規模的快速發展。自動化物流系統市場規模從2001年的不足20億元，迅速增長至2013年的360億元。2018年，我國自動化物流系統市場規模突破1000億元。預計2023年我國自動化物流裝備市規模將達2979億元。

數據來源：中國物流技術協會信息中心、中商產業研究院整理

（三）自動分揀設備市場規模

自動分揀系統能在最短的時間內從龐大的高層貨存架存儲系統中準確找到要出庫的商品所在位置，并按所需數量出庫，將從不同儲位上取出的不同數量的商品按配送地點的不同運送到不同的理貨區域或配送站臺集中，以便裝車配送。

數據顯示，我國自動分揀設備市場規模由2017年的105.4億元增至2020年的189.7億元，年均復合增長率為21.6%。2021年我國自動分揀設備市場規模突破200億元。中商產業研究院預測，2023年我國自動分揀設備市場規模將達287.8億元。

數據來源：中商產業研究院整理

（四）智能快遞柜市場規模

智能快遞柜憑借靈活性、安全性和便捷性等優點，自應用以來，便迅速獲得了廣大消費者的認可。數據顯示，2017年我國智能快遞柜市場規模突破100億元，到2020年超300億元。2021年我國智能快遞柜市場規模進一步達到363億元。隨著我國快遞業務不斷增長態勢，以及智能快遞柜的迅速發展，預計2023年中國智能快遞柜市場規模有望達473億元。

數據來源：中商產業研究院整理

（五）全品類AGV市場規模

目前，AGV搬運機器人和AGV小車是AGV當前最常見的應用。得益于我國機器人市場規模不斷增長，2020年我國AGV市場規模達到73.5億元，同比增長18.9%。數據顯示，2021年我國AGV市場規模達到87.7億元，同比增長19.3%。中商產業研究院預測，2023年我國全品類AGV市場規模將達114.1億元。

數據來源：中國移動機器人（AGV）產業聯盟、中商產業研究院整理

二、重點企業分析

（一）投融資情況

數字化轉型給物流行業帶來巨大變革，自電商興起后，智慧化、數字化智慧物流體系成為發展趨勢。伴隨著智慧物流行業景氣度的不斷提升，智慧物流行業投融資規模快速增長。數據顯示，2021年我國智慧物流投資數量共82起，投資金額達519.76億元，同比增長64.6%。截至2022年6月21日，2022年我國智慧物流投資數量共21起，投資金額達77.07億元。

數據來源：IT桔子、中商產業研究院整理

隨著智慧物流的大力推廣，不少企業已獲得多輪投融資。據不完全統計，2022年智慧物流行業投資事件21起，融資金額達數十億元。例如，2022年6月，星猿哲科技完成近4000萬美元B+輪融資，由今日資本領投，高榕資本、五源資本、源碼資本跟投，目前星猿哲科技已累計獲得超過1億美元融資。具體融資情況如下：

數據來源：IT桔子、中商產業研究院整理

（二）企業注冊量

企查查數據顯示，2017-2020年我國智慧物流企業注冊量快速增長，由2017年的785家迅速增長至2020年的6760家，年均復合增長率達35.7%。2021年我國新增智慧物流企業1960家，同比下降71.0%。預計2023年我國智慧物流企業注冊量將達2396家。

數據來源：企查查、中商產業研究院整理

三、未來發展前景

（一）政策利好智慧物流行業發展

隨著世界經濟走向智慧時代，物流行業也開始跟隨世界經濟腳步進行轉變。智慧物流是以物流互聯網和物流大數據為依托，通過協同共享創新模式和人工智能先進技術，重塑產業分工，再造產業結構，轉變產業發展方式的新生態。近些年，智慧物流行業發展環境向好。

中國十四五規劃綱要提出，建設現代物流體系，加快發展冷鏈物流，統籌物流樞紐設施、骨干線路、區域分撥中心和末端配送節點建設，完善國家物流樞紐、骨干冷鏈物流基地設施條件，健全縣鄉村三級物流配送體系，發展高鐵快運等鐵路快捷貨運產品，加強國際航空貨運能力建設，提升國際海運競爭力。優化國際物流通道，加快形成內外聯通、安全高效的物流網絡。智慧物流是建設現代物流體系的必然之路，“十四五”期間，國家建設現代物流體系將利好智慧物流產業發展。

（二）數字化轉型升級，帶動行業發展

隨著數字化轉型升級，打造智慧物流行業領先數字物流平臺，提供從工廠到目的地的一體化智能化解決方案，可將物流環節中的信息流、物流、資金流全面打通，搭建完整物流體系并通過對信息流數據的共享和分析，隨時提供精準物流服務和分析報告，在幫助客戶降低物流風險和物流成本的同時，逐步呈現供應鏈管理的自我優化。預計智慧物流的廣泛投入使用，將助力各產業實現高效生產配置，提高產銷效率，帶動行業發展。

（三）5G驅動智慧物流產業發展

5G對智慧物流有關鍵性的推動作用。憑借5G的高速傳輸，貨物從倉儲到裝車到在途再到最終送到，每個環節的所有數據均可以“實時”地傳輸到物流管理平臺，實現真正實時化的監管和調度，再配合后臺的智慧物流服務，可以進一步提高物流配送服務質量，全面提升物流的整體效率。未來，5G將給智慧物流業帶來新的變化，包括速度，連接性，流量和借助AI以及利用其他技術來提供場景智能，驅動智慧物流產業發展。

（四）交通基礎設施日益改善，助推智慧物流運輸網絡擴大

經濟的不斷發展改善了城市的交通基礎設施，而城市道路網絡的完善及公共交通設施的建設又有利于提高交通基礎設施的質量，有利于智慧物流運輸網絡擴大，助推行業發展。