2023年中國機器視覺產業鏈上中下游市場分析（附產業鏈全景圖）
關鍵詞： 機器視覺
中商情報網訊：機器視覺是通過光學的裝置與非接觸的傳感器自動地接收和處理一個真實場景的圖像，以獲得所需信息或用于控制機器人運動的裝置。機器視覺應用領域廣泛，市場增長迅速。
一、產業鏈
機器視覺產業鏈上游為視覺器件，包含以芯片、工業相機、鏡頭、光源、采集卡等為代表的硬件，以及以圖像處理軟件、算法軟件為代表的軟件；機器視覺行業的中游為集成系統與智能視覺裝備；機器視覺下游應用領域包括電子、汽車、半導體、物流、醫藥、食品及印刷等。
資料來源：中商產業研究院整理
二、上游分析
（一）芯片
1.芯片產量
近年來，我國芯片產量規模呈現快速擴張的趨勢。國家統計局數據顯示，2021年我國芯片產量3594億塊，同比增長37.49%，2022年產量3241.9億塊，同比下降11.6%，預計2023年我國芯片產量將達4030億塊。
數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理
2.芯片市場規模
得益于我國科技的快速發展以及芯片應用領域不斷拓展，我國成為了全球最大的芯片消費國之一。數據顯示，我國芯片行業市場規模由2018年的6532億元增長至2021年的10458億元，預計2023年我國芯片市場規模將增至12767億元。
數據來源：中國半導體行業協會、中商產業研究院整理
3.芯片重點企業
資料來源：中商產業研究院整理
（二）工業相機
工業相機是工業視覺系統的另一個關鍵組件，其本質功能完成是將光信號轉變成電信號的過程，要求更高的傳輸力、抗干擾力以及穩定的成像能力。工業相機以歐美進口為主，國產品牌從低端市場開始逐步進口替代。
資料來源：中商產業研究院整理
（三）鏡頭
鏡頭的基本功能是實現光束調制，將目標成像在圖像傳感器的光敏面上完成信號傳遞。隨著技術及產品性能不斷提升，國內企業目前在鏡頭領域具備一定競爭力，但部分高端產品仍需依賴于進口。
資料來源：中商產業研究院整理
（四）控制器
1.智能控制器市場規模
近年來，得益于我國擁有廣闊的終端產品消費市場、完善的電子產業配套體系以及充足的勞動力資源，全球智能控制器產業逐漸向國內轉移，我國智能控制器市場規模不斷增長。數據顯示，2020年我國智能控制器市場規模達23746億元，同比增長10.2%。預計2023年我國智能控制器市場規模將達35095億元。
數據來源：中商產業研究院整理
2.智能控制器競爭格局
目前，我國智能控制器企業眾多，競爭格局較為分散，主要原因是智能控制器產品迭代快。從市場份額來看，智能控制器行業龍頭企業拓邦股份與和而泰市場占有率分別為0.23%、0.19%，朗科智能與和晶科技市場占有率均為0.07%，貝仕達克和振邦智能市場占有率均為0.04%。
數據來源：中商產業研究院整理
（五）電子元器件
電子元器件是現代電子工業的基礎，幾乎涉及到國民經濟各個工業部門和社會生活各個方面，下游應用領域十分廣泛，近年來，市場規模增長顯著。數據顯示，我國電子元器件市場規模由2018年的20506億元增長至2021的22095億元，預計2023年將達23769億元。
數據來源：IBISWORLD、中商產業研究院整理
三、中游分析
（一）全球市場規模
隨著工業自動化技術的不斷發展，機器視覺在工業領域的應用越來越多，機器視覺市場規模不斷擴大。2021年全球機器視覺市場規模為804億元，預計2023年市場規模有望逼近1000億元。
數據來源：Markets and Markets、中商產業研究院整理
（二）中國市場規模
機器視覺需求帶動下，中國機器視覺市場規模持續增長。2021年中國機器視覺市場規模138.16億元，同比增長46.79%。隨著機器視覺硬件方案的不斷成熟和運算能力的提升，以及軟件在各種應用解決方案、3D算法、深度學習能力的不斷完善，機器視覺在電子產業（如PCB、FPC、面板、半導體等領域）應用的廣度和深度都在提高，并加快向新能源鋰電、光伏等其他領域滲透，在AI、自動駕駛、人臉識別等新興技術興起的帶動下，我國機器視覺市場規模將繼續保持較高的增速。預計2023年中國機器視覺市場規模將達225.56億元。
數據來源：GGII、中商產業研究院整理
（三）中國細分市場
2D目標檢測算法不斷成熟，無論是精度還是檢測速度都已達到較高的水準，在制造業領域已經取得廣泛的應用。當前，中國機器視覺市場以2D機器視覺為主，2021年2D機器視覺市場規模126.65億元，預計2023年2D機器視覺市場規模將達197.27億元。
數據來源：GGII、中商產業研究院整理
3D機器視覺可以測量包括高度、角度、平面度、厚度、體積、顏色相近表面等信息，通過更豐富的數據采集獲取物體的三維圖像。3D機器視覺還具備高測量穩定性、高精度及可重復性等優勢。近年來，隨著工業化及智能制造的大力發展對精確度的要求越來越高，3D機器視覺檢測應用范圍愈發廣闊。2021年中國3D機器視覺市場規模11.51億元，預計2023年3D機器視覺市場規模將達28.29億元。
數據來源：GGII、中商產業研究院整理
（四）機器視覺系統機器成本構成
從機器視覺系統機器成本構成上看，在機器視覺系統中，中游零部件環節的占比最大，高達45%，軟件開發環節（包括上游視覺控制系統和下游設備商的二次開發）的占比為35%，零部件和軟件開發環節合計占比高達80%，是機器視覺的核心環節。此外，機器視覺系統的組裝集成和維護占比為20%。
數據來源：中商產業研究院整理
（五）競爭格局
進口替代提速，國產廠商競爭力凸顯。2021年國產品牌機器視覺產品市場份額達到58%，國際品牌機器視覺產品市場份額42%。機器視覺產品進口替代進程提速，在某些產業鏈環節如鏡頭、光源、相機等領域國產代表廠商份額領先于外資。預計2023年國產品牌機器視覺產品市場份額將提升至63%。
數據來源：中商產業研究院整理
（六）重點企業分析
資料來源：中商產業研究院整理
（七）企業熱力圖
整體來看，中國機器視覺上游與中游企業主要集中在廣東、江浙滬等東部區域，中部西部與北部地區的機器視覺企業較少，仍處于發展中階段。
資料來源：中商產業研究院整理
四、下游分析
（一）應用領域
機器視覺下游應用領域多樣，目前主要用于電子與半導體、汽車、鋰電池、食品包裝等，其中根據GGII統計，2021年3C電子行業市場份額最高，占比為31.6%。
數據來源：GGII、中商產業研究院整理
（二）3C電子
1.手機
近年來，中國手機產量較為穩定，產量總體保持在15億臺左右。2022年全國手機產量15.61億臺，同比下降6.2%。
雖然疫情影響已經微乎其微，但對于未來發展的擔憂依然阻礙中國消費者信心的恢復，消費電子支出的反彈面臨嚴重威脅。預計2023年中國智能手機市場出貨量預計將僅有2.83億臺，同比也會下降1.1%。
數據來源：信通院、中商產業研究院整理
2.電腦
在平板電腦方面，因易于便攜、屏幕清晰、操作易上手等特點，平板電腦的應用范圍逐漸由最初的娛樂功能轉變為兼具學習功能、商務功能以及其他新式功能于一體，適用范圍越來越廣。2019年后市場整體呈現增長趨勢，2022年整體出貨量約為3005萬臺，同比增長5.59%。
數據來源：IDC、中商產業研究院整理
（三）鋰電池
2022年中國新能源汽車銷量688.7萬輛，同比增長93.4%，帶動動力電池出貨量增長。海外市場需求繼續高增長，帶動國內一二線電池企業出口規模提升。2022年中國鋰電池出貨655GWh，同比增長100%。預計2025年中國鋰電池出貨量將達1747GWh。
數據來源：GGII、中商產業研究院整理
（四）汽車
2023年1-2月，汽車產銷分別完成362.6萬輛和362.5萬輛，同比分別下降14.6%和15.2%。
數據來源：中汽協、中商產業研究院整理
2019年以來中國汽車制造業營業收入及利潤穩步增長。2022年中國汽車制造業營業收入92899.9億元，同比增長6.8%。利潤總額5319.6億元，同比增長0.6%。
數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理
