2023年中國新型儲能產業鏈上中下游市場分析（附產業鏈全景圖）

2023-03-22 來源：中商產業研究院

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中商情報網訊：近年來，新型儲能產業受到各級政府的高度重視和國家產業政策的重點支持。國家發改委、能源局在《關于加快推動新型儲能發展的指導意見》中提出，到2025年實現新型儲能從商業化初期向規模化發展轉變，裝機規模達3000萬千瓦以上，新型儲能在推動能源領域碳達峰、碳中和過程中發揮顯著作用。到2030年，實現新型儲能全面市場化發展。

一、產業鏈

新型儲能產業鏈上游為儲能電池、電池管理系統（BMS)、儲能變流器（PCS)、能量管理系統（EMS）、空氣壓縮機、換熱器、氫氣等原材料及核心設備供應；中游為儲能系統的集成與安裝，包括電化學儲能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能、超級電容、氫（氨）儲能、熱（冷）儲能等；下游為儲能系統的應用。

數據來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

1.儲能系統成本占比

目前我國新型儲能以鋰離子電池為代表的電化學儲能為主，一個完整的電化學儲能系統主要由電池組、儲能變流器（PCS）、能量管理系統（EMS）、電池管理系統（BMS）以及其他電氣設備構成。數據顯示，儲能電池在整個電化學儲能系統成本中占比最高，達60%；其次是儲能變流器（PCS），成本占比20%。

數據來源：中國能源研究會、中商產業研究院整理

2.儲能電池出貨量

2022年全球儲能市場延續2021年的高速增長態勢，在歐洲、北美、中國等主要市場需求快速增長帶動下，儲能電池出貨量規模再創新高。根據GGII最新數據統計，2022年儲能電池出貨量達到130GWh，同比增長170.8%。預計未來2-3年，隨著全球儲能需求市場的打開，以鋰電池為主的儲能電池行業將呈現出爆發式增長。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

從企業排名來看，寧德時代通過國內國外市場齊發力，2022年全年儲能鋰電池出貨量領先國內同行。比亞迪涉足儲能時間長，在海外集中式儲能和戶用儲能均建立強大的銷售渠道和客戶網絡，居國內第二。瑞浦蘭鈞儲能業務發展迅猛，位居第三。國內其他廠商出貨量均出現大幅度增長，整體格局變動明顯。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

3.儲能變流器裝機排行

儲能變流器（PCS）是儲能裝置和電網中間的關鍵器件，用作控制蓄電池的充電和放電過程，進行交直流的變換。從成本構成上看，儲能變流器在儲能系統中的成本占比也僅次于電池。GGII數據顯示，2022年國內PCS產業規模增幅達248%。

從企業來看，2021年中國新增投運的新型儲能項目中，裝機規模排名前十位的儲能PCS提供商，依次為上能電氣、科華數能、索英電氣、南瑞繼保、陽光電源、盛弘股份、華自科技、智光儲能、匯川技術和許繼。2021年中國儲能PCS提供商新增裝機量排行榜：

資料來源：CNESA、中商產業研究院整理

4.儲能溫控市場規模

溫控系統是新型儲能中不可或缺的重要環節，其主要功能是根據儲能系統運行的要求以及工作期間電池所經受的內、外熱負荷狀況，采用恰當的溫控技術來組織系統內、外部的熱交換過程。數據顯示，2021年中國儲能溫控市場規模約為24.7億元（包括出口），預計2023年市場規模將增至74.8億元，行業發展空間廣闊。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

資料來源：中國化學與物理電源行業協會儲能應用分會、中商產業研究院整理

5.空氣壓縮機

空氣壓縮機是壓縮空氣儲能的核心設備之一，空壓機通過壓縮的方式使低壓氣體轉變為高壓氣體，從而將原動機的機械能轉化為氣體壓力能的氣壓發生裝置，主要用于提供空氣動力。數據顯示，2021年中國空氣壓縮機產量達4.9億臺，同比增長6.52%，預計2023年中國空氣壓縮機產量將達到5.5億臺。

數據來源：壓縮機網、中商產業研究院整理

資料來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1.全球新型儲能裝機規模

根據CNESA不完全統計，截至2021年底，全球已投運電力儲能項目累計裝機規模209.4GW，同比增長9%，新型儲能累計裝機規模25.37GW，同比增長67.7%。其中，鋰離子電池占據絕對主導地位，市場份額超過90%。

數據來源：CNESA、中商產業研究院整理

2.中國新型儲能裝機規模

在相關政策指引和支持下，我國新型儲能產業發展明顯提速。根據中關村儲能產業技術聯盟統計，截至2021年底，我國已投運的新型儲能裝機規模達5.73GW，同比增長74.70%。根據國家能源局發布的數據，截至2022年底，全國已投運新型儲能項目裝機規模達8.7GW，平均儲能時長約2.1小時。預計到2025年，國內新型儲能裝機規模將增至30GW。

數據來源：CNESA、國家能源局、中商產業研究院整理

3.新型儲能細分市場占比

當前，我國新型儲能市場呈現出以鋰離子電池技術路線為主，新型儲能技術多元化發展的格局。數據顯示，截至2022年底，全國新型儲能裝機中，鋰離子電池儲能占比94.5%、壓縮空氣儲能占比2.0%、液流電池儲能占比1.6%、鉛酸（炭）電池儲能占比1.7%、其他技術路線占比0.2%。此外，飛輪、重力、鈉離子等多種儲能技術已進入工程化示范階段。

數據來源：國家能源局、商產業研究院整理

4.各地區裝機排名

分省域來看，截至2022年底，累計裝機規模排名前5的省份分別為：山東155萬千瓦、寧夏90萬千瓦、廣東71萬千瓦、湖南63萬千瓦、內蒙古59萬千瓦。2022年新增裝機規模排名前5名的省份分別為：寧夏89萬千瓦，山東89萬千瓦，湖北53萬千瓦，湖南50萬千瓦，內蒙古33萬千瓦。

數據來源：國家能源局、中商產業研究院整理

5.中國儲能企業創新力TOP30

2022年，中國化學與物理電源行業協會儲能應用分會發布了“2022中國儲能企業創新力TOP30排行榜”，該榜單覆蓋系統集成、鋰離子電池、液流電池、飛輪儲能、PCS、BMS、溫控和消防安全細分產品。榜單顯示，寧德時代、華為數字能源、比亞迪、科華數能、億緯鋰能、海博思創、平高集團、廣州智光、上海派能等企業入榜。