智能電網發展提速 智能電網行業市場前景分析

中商情報網訊：智能電網是建立在集成的、高速雙向通信網絡的基礎上，通過先進的傳感和測量技術、先進的設備技術、先進的控制方法以及先進的決策支持系統技術的應用，實現電網的可靠、安全、經濟、高效、環境友好和使用安全的目標。“十四五”期間，加快電網基礎設施智能化改造和智能微電網建設，提高電力系統互補互濟和智能調節能力，加強源網荷儲銜接，提升清潔能源消納和存儲能力，提升向邊遠地區輸配電能力，推進煤電靈活性改造，加快抽水蓄能電站建設和新型儲能技術規模化應用。

一、智能電網市場現狀

（一）智能電網市場規模

隨著宏觀政策、數字技術進步與升級等多重利好因素的疊加影響，能源與互聯網融合進程加快，智能電網行業迎來高速發展階段。數據顯示，我國智能電網市場規模由2017年的476.1億元增長至2021年的854.6億元，復合年均增長率達15.7%。中商產業研究院預測，2023年中國智能電網市場規模將達1077.2億元。

數據來源：中商產業研究院整理

（二）電網投資規模

近年來，我國不斷提升電網投資比例。2020年，國家電網完成投資5012億元，首破5000億元；南方電網完成投資1250億元，并超計劃完成了半年固定資產投資任務。中商產業研究院預測，2023年電網總投資將超過6500億元。

數據來源：國家電網、南方電網、中商產業研究院整理

從智能電網投資情況來看，目前從2009到2020年分為三個階段，智能化投資占比不斷升高。2009-2020年國家電網總投資3.45萬億元，其中智能化投資3841億元，占電網總投資的11.1%。第一階段2009-2010年的電網總投資為5510億元，智能化投資為341億元，占電網總投資的6.2%；第二階段電網總投資為15000億元，智能化投資為1750億元，占總投資的11.7%；第三階段電網總投資為14000億元，智能化投資為1750億元，占總投資的12.5%。

數據來源：國家電網、中商產業研究院整理

（三）智能電網各環節市場占比

隨著電網智能化進程不斷向電力需求側推進，用電、變電、配電環節將成為智能電網未來發展的重點，2021年其市場占比分別為42.7%、26.8%、15%，預計未來市場占比將持續增加。電力供給側在智能化先期建設初步完成的背景下，市場空間被逐漸壓縮，發展速度趨緩。

數據來源：中商產業研究院整理

（四）特高壓

特高壓是指電壓等級在交流1000千伏、直流±800千伏及以上的輸電技術。特高壓技術允許了跨區域進行電力輸送，起到了平衡各地區電力生產與負荷分布，促進新能源消納的作用，也是今年來電網的重點布局之一。2023年能源工作會議和國家電網2023年工作會議中提出，將駐馬店—武漢、武漢—南昌、張北—勝利、川渝特高壓工程以及隴東—山東、寧夏—湖南等項目納入重點推進名單，2023年將迎來特高壓爆發期。目前，國家電網公司已經建成33條特高壓交直流線路，擁有超過3億千瓦的跨省跨區的輸電能力。2021年特高壓工程累計線路長度達到42156公里，累計輸送電量為24416億千瓦時。預計2023年特高壓工程累計線路長度將繼續增長至46297公里。

數據來源：國家電網、中商產業研究院整理

（五）智能變電站

智能變電站是能夠自動完成信息采集、測量、控制、保護、計量和檢測等基本功能，同時具備支持電網實時自動控制、智能調節、在線分析決策和協同互動等高級功能的變電站。智能變電站主要包括智能高壓設備和變電站統一信息平臺兩部分。根據《國家電網公司發展戰略綱要》，國網規劃2020-2025期間，共計新增6387座智能變電站。

數據來源：國家電網、中商產業研究院整理

（六）智能配電

智能配電系統通過遙測和遙控可以合理調配電力負荷，實現優化運行，有效節約電能。在“雙碳”目標及物聯網創新技術應用的加持下，智能配電產品的需求隨之增大，智能配電網絡在各行業領域也逐漸普及。據相關資料顯示，中國智能配電市場規模從2017年8.7億元增長到2021年21.2億元，2017-2021年復合增長率約25%，規模高速增長，預計2022年規模增長至28.1億元。

數據來源：《中國低壓電器市場白皮書》、中商產業研究院整理

二、重點企業分析

數據來源：國泰君安、中商產業研究院整理

三、未來發展前景

（一）能源安全新戰略及“十四五”綱要為能源轉型發展提供戰略機遇

隨著“四個革命、一個合作”能源安全新戰略和“十四五”規劃的逐步實施，我國已在推動能源消費革命的電能替代化石能源方面、在推動能源供給革命的多能互補微電網建設方面、在推動能源技術革命的人工智能等新技術方面、在推動能源體制革命的電力市場建設方面、在加強國際能源合作的“一帶一路”電力工程調試試驗等方面積累了豐富的項目經驗和技術成果，擁有足夠的技術儲備和市場機遇參與構建現代能源體系，未來將迎來重大發展機遇。

（二）“碳達峰、碳中和”的提出帶來巨大的市場機遇

2021年3月中央財經委員會第九次會議提出：構建清潔低碳安全高效的能源體系，控制化石能源總量，著力提高利用效能，實施可再生能源替代行動，深化電力體制改革，構建以新能源為主體的新型電力系統。國家電網2020年底組織專題會議研究“碳達峰、碳中和”行動方案，確保實現“碳達峰、碳中和”目標。隨著重大決策部署的實施和相關行業龍頭企業行動方案的落地，電力系統節能減排和新能源的接入必將加速推進，市場將迎來爆發式增長。

（三）電網企業加快數字化轉型，投資力度加大

世界經濟數字化轉型是大勢所趨，要抓住數字產業化、產業數字化賦予的機遇，引導數字經濟和實體經濟深度融合，推動經濟高質量發展。2020年8月，國務院國資委印發《關于加快推進國有企業數字化轉型工作的通知》，就推動國有企業數字化轉型作出全面部署。各電網企業在數字電網、數字企業、數字服務和數字產業建設上用勁發力，以數字化轉型為企業高質量發展注入新動能，推動向智能電網運營商、能源產業價值鏈整合商、能源生態系統服務商的戰略轉型，加快建設具有全球競爭力的世界一流企業，助力構建清潔低碳、安全高效的現代能源體系。