2023年中國AI芯片行業(yè)市場前景及投資研究報(bào)告（簡版）

中商情報(bào)網(wǎng)訊：AI芯片也被稱為AI加速器或計(jì)算卡，即專門用于處理人工智能應(yīng)用中的大量計(jì)算任務(wù)的模塊。目前，人工智能及芯片技術(shù)不斷成熟，云計(jì)算、消費(fèi)電子、無人駕駛、智能手機(jī)等下游產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級速度不斷加快，AI芯片行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

一、AI芯片行業(yè)概況

（一）定義

廣義上所有面向AI應(yīng)用的芯片都可以稱為AI芯片。目前一般認(rèn)為AI芯片是針對AI算法做了特殊加速設(shè)計(jì)的芯片。現(xiàn)階段，這些人工智能算法以深度學(xué)習(xí)算法為主，也可以包括其他淺層機(jī)器學(xué)習(xí)算法。

（二）AI芯片的分類

AI芯片主要包括GPU、FPGA，以及以VPU、TPU為代表的ASIC芯片。其中以GPU用量最大，據(jù)IDC數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2025年GPU仍將占據(jù)AI芯片8成市場份額。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、產(chǎn)業(yè)利好政策

近年來，中國AI芯片行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國家陸續(xù)出臺了多項(xiàng)政策，鼓勵A(yù)I芯片行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。具體政策如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、AI芯片行業(yè)現(xiàn)狀分析

1.市場規(guī)模分析

隨著越來越多的企業(yè)將人工智能應(yīng)用于其終端產(chǎn)品，人工智能芯片需求快速增長，市場規(guī)模增長顯著。數(shù)據(jù)顯示，2021年全球AI芯片市場規(guī)模為255億美元。預(yù)計(jì)2023年將達(dá)到490億美元。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

AI芯片主要應(yīng)用于云計(jì)算、數(shù)據(jù)中心、邊緣計(jì)算、消費(fèi)電子、智能制造、智能駕駛、智能金融及智能教育等領(lǐng)域。近年來，我國AI芯片受到廣泛關(guān)注，不斷涌現(xiàn)出新的生產(chǎn)設(shè)計(jì)商，行業(yè)市場規(guī)模不斷增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國AI芯片市場規(guī)模達(dá)到427億元，同比增長124%，預(yù)計(jì)2023年將增長至1206億元。

數(shù)據(jù)來源：深圳市人工智能行業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.市場占比

AI芯片主要包括圖形處理器（GPU）、現(xiàn)場可編程門陣列（FPGA）、專用集成電路（ASIC）、神經(jīng)擬態(tài)芯片（NPU）等。其中，GPU是顯卡的核心單元，是單指令、多處理數(shù)據(jù)器，在AI芯片市場中占比最高，達(dá)91.9%。NPU、ASIC、FPGA市場占比分別為6.3%、1.5%、0.3%。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.芯片數(shù)量

隨著自動駕駛級別的提高，AI芯片的需求正不斷增長。未來，L2和L3+級汽車都會用AI芯片來取代分立的MCU芯片，進(jìn)行自動駕駛相關(guān)的計(jì)算工作。預(yù)計(jì)AI芯片的數(shù)量將從2020年的899萬套增長至2023年的1640萬套。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.企業(yè)注冊量

AI芯片是人工智能產(chǎn)業(yè)中具有戰(zhàn)略地位的一個(gè)環(huán)節(jié)，也是近兩年投向人工智能眾多資金最為關(guān)注的領(lǐng)域之一。數(shù)據(jù)顯示，我國AI芯片企業(yè)注冊量快速增長，由2017年的1390家迅速增長至2022年的17526家，年均復(fù)合增長率達(dá)66.0%。最新數(shù)據(jù)顯示，2023年1-3月，我國AI芯片企業(yè)注冊量達(dá)3625家，行業(yè)競爭進(jìn)一步加劇。

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、重點(diǎn)企業(yè)分析

1.寒武紀(jì)

寒武紀(jì)成立于2016年，專注于人工智能芯片產(chǎn)品的研發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新，提供云邊端一體、軟硬件協(xié)同、訓(xùn)練推理融合、具備統(tǒng)一生態(tài)的系列化智能芯片產(chǎn)品和平臺化基礎(chǔ)系統(tǒng)軟件。寒武紀(jì)產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于服務(wù)器廠商和產(chǎn)業(yè)公司。2020年7月，寒武紀(jì)成功登陸科創(chuàng)板，成為“AI芯片第一股”。

近年來，寒武紀(jì)凈利潤持續(xù)虧損。2021年，寒武紀(jì)營業(yè)收入達(dá)7.21億元，凈利潤虧損8.25億元。2022年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.65億元，凈利潤虧損9.44億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從主營業(yè)務(wù)來看，2021年，寒武紀(jì)主營智能計(jì)算集群系統(tǒng)、邊緣產(chǎn)品線、云端產(chǎn)品線、IP授權(quán)及軟件，營業(yè)收入分別為4.56億元、1.75億元、0.8億元、0.07億元，占比分別為63.25%、24.27%、11.1%、1.39%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.海思半導(dǎo)體

海思是全球領(lǐng)先的Fabless半導(dǎo)體與器件設(shè)計(jì)公司。前身為華為集成電路設(shè)計(jì)中心，1991年啟動集成電路設(shè)計(jì)及研發(fā)業(yè)務(wù)，為匯聚行業(yè)人才、發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集成優(yōu)勢，2004年注冊成立實(shí)體公司，提供海思芯片對外銷售及服務(wù)。

海思產(chǎn)品覆蓋智慧視覺、智慧IoT、智慧媒體、智慧出行、顯示交互、手機(jī)終端、數(shù)據(jù)中心及光收發(fā)器等多個(gè)領(lǐng)域。

3.四維圖新

四維圖新成立于2002年，是中國導(dǎo)航地圖產(chǎn)業(yè)的開拓者。經(jīng)十余年的創(chuàng)新發(fā)展，四維圖新已成為導(dǎo)航地圖、導(dǎo)航軟件、動態(tài)交通信息、位置大數(shù)據(jù)、以及乘用車和商用車定制化車聯(lián)網(wǎng)解決方案領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者。近期，四維圖新將以“數(shù)據(jù)+云+AI+芯片+軟硬一體化”解決方案服務(wù)能力，夯實(shí)數(shù)據(jù)、產(chǎn)品、客戶、場景間的有效運(yùn)轉(zhuǎn)通道。2021年，四維圖新營業(yè)收入達(dá)30.6億元，凈利潤實(shí)現(xiàn)1.22億元。2022年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入20.78億元，凈利潤虧損0.59億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

分產(chǎn)品來看，2022年上半年四維圖新主營智云、智艙、智芯、智駕，分別占營業(yè)收入的61.92%、21.59%、15.53%、0.02%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.北京君正

北京君正成立于2005年，基于創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新的CPU設(shè)計(jì)技術(shù)，迅速在消費(fèi)電子市場實(shí)現(xiàn)SoC芯片產(chǎn)業(yè)化，2011年上市。北京君正持續(xù)投入于多媒體編解碼、影像信號處理、AI引擎、AI算法等核心領(lǐng)域并形成自有技術(shù)能力，其芯片在智能視頻監(jiān)控、AIoT、工業(yè)和消費(fèi)、生物識別及教育電子領(lǐng)域獲得了穩(wěn)健和廣闊的市場。2021年，北京君正營業(yè)收入達(dá)52.74億元，凈利潤實(shí)現(xiàn)9.26億元。2022年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入42.19億元，凈利潤實(shí)現(xiàn)7.32億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

分產(chǎn)品來看，2022年上半年北京君正主營存儲芯片、智能視頻芯片、模擬與互聯(lián)芯片、微處理器芯片，分別占營業(yè)收入的76%、11.77%、8.27%、2.32%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.富瀚微

富瀚微成立于2004年，專注于以視頻為核心的智慧視頻、智能家居、汽車電子領(lǐng)域芯片的設(shè)計(jì)開發(fā)，提供高性能視頻編解碼SOC芯片、圖像信號處理器ISP芯片及完整的產(chǎn)品解決方案，以及提供技術(shù)開發(fā)、IC設(shè)計(jì)等專業(yè)技術(shù)服務(wù)。芯片累計(jì)出貨量達(dá)3.5億。2021年，富瀚微營業(yè)收入達(dá)17.17億元，凈利潤實(shí)現(xiàn)3.64億元。2022年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入17.22億元，凈利潤3.47億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

分產(chǎn)品來看，2022年上半年富瀚微主營專業(yè)安防產(chǎn)品、智能硬件產(chǎn)品、汽車電子產(chǎn)品，分別占營業(yè)收入的67.01%、19.33%、11.43%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、AI芯片行業(yè)發(fā)展前景

1.國家政策促進(jìn)行業(yè)發(fā)展

人工智能是引領(lǐng)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的戰(zhàn)略性技術(shù)。我國把人工智能放在國家戰(zhàn)略層面，出臺了一系列重要政策鼓勵支持人工智能的發(fā)展。《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》明確指出了到2030年我國新一代人工智能發(fā)展“三步走”的戰(zhàn)略目標(biāo)。十四五規(guī)劃中明確提出“推動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等同各產(chǎn)業(yè)深度融合”。因此，在國家戰(zhàn)略引領(lǐng)與政策支持下，我國人工智能行業(yè)正面臨重要的發(fā)展機(jī)遇，將推動AI芯片行業(yè)不斷發(fā)展。

2.國產(chǎn)芯片水平提高，推動行業(yè)高速增長

當(dāng)前，我國正加速推進(jìn)5G基站、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，由于AI芯片是人工智能技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要支撐，預(yù)計(jì)未來將催生大量高端芯片、專用芯片的需求，AI芯片行業(yè)將迎來新一輪的高速增長階段。同時(shí)，國產(chǎn)AI芯片發(fā)展水平的不斷提高將為中國企業(yè)人工智能頂層應(yīng)用的算法效果及落地成本賦能。

3.數(shù)字化轉(zhuǎn)型推動行業(yè)發(fā)展

中國公司的數(shù)字化轉(zhuǎn)型將帶動AI芯片需求的增長，以支持高效處理海量數(shù)據(jù)，從而推動AI芯片行業(yè)的快速發(fā)展和持續(xù)創(chuàng)新。目前，隨著數(shù)字化時(shí)代的到來，高級AI芯片、專用AI芯片將存在廣闊的應(yīng)用市場，需求不斷增加，預(yù)計(jì)AI芯片行業(yè)將迎來又一個(gè)快速發(fā)展階段。

4.下游應(yīng)用領(lǐng)域快速拓展，帶動行業(yè)發(fā)展

目前，AI芯片已應(yīng)用于眾多前沿及快速發(fā)展的下游領(lǐng)域，例如自動駕駛、云計(jì)算、邊緣計(jì)算、機(jī)器人、智能制造、新基建、智能駕駛、智能金融、智能教育及可穿戴設(shè)備等領(lǐng)域。同時(shí)，這些領(lǐng)域的發(fā)展也有助于推動AI芯片行業(yè)的發(fā)展。隨著人們對生活品質(zhì)要求的提高，AI芯片應(yīng)用的不斷拓展，AI芯片的全方位應(yīng)用已是大勢所趨，這將推動AI芯片行業(yè)不斷向前發(fā)展。