2023年中國數(shù)控機(jī)床行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

中商情報(bào)網(wǎng)訊：數(shù)控機(jī)床是一種裝有程序控制系統(tǒng)的自動(dòng)化機(jī)床，可以分為金屬切削類機(jī)床、金屬成形類機(jī)床、特種加工類機(jī)床、測量繪圖類機(jī)床等，產(chǎn)品類別規(guī)格眾多，行業(yè)應(yīng)用場景廣泛。當(dāng)前，我國積極培育先進(jìn)制造業(yè)集群，鼓勵(lì)高端數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，預(yù)計(jì)行業(yè)將迎來快速發(fā)展時(shí)期。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

數(shù)控機(jī)床的產(chǎn)業(yè)鏈上游主要分為數(shù)控技術(shù)、數(shù)控機(jī)床主體零部件、電氣元件和數(shù)控系統(tǒng)四大部分；中游為數(shù)控機(jī)床，主要包括金屬切削床、特種加工機(jī)床及金屬成型機(jī)床；下游為數(shù)控機(jī)床的應(yīng)用領(lǐng)域，主要應(yīng)用于汽車制造、工程機(jī)械、軌道交通、船舶制造、航空航天、消費(fèi)電子、石油化工、軍工等。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.軸承

（1）軸承產(chǎn)量

軸承是數(shù)控機(jī)床設(shè)備中的一種重要零部件，主要起支撐機(jī)械旋轉(zhuǎn)體，降低摩擦系數(shù)，并保證回轉(zhuǎn)精度的作用。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國軸承產(chǎn)量完成233億套，同比增長32.7%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2023年軸承產(chǎn)量將達(dá)275億套。

數(shù)據(jù)來源：中國軸承工業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）軸承重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.變壓器

變壓器是數(shù)控機(jī)床制造中的重要電氣元件。受輸配電價(jià)格下降及產(chǎn)品浪費(fèi)嚴(yán)重等問題的影響，2018年變壓器產(chǎn)量小幅減少，2019年變壓器產(chǎn)量開始恢復(fù)增長。2020年受新冠肺炎疫情影響，我國變壓器總產(chǎn)量規(guī)模略微下降，降至173601.2萬千安伏。隨著我國各地特高壓項(xiàng)目的不斷建設(shè)落地，預(yù)計(jì)2023年我國變壓器產(chǎn)量將達(dá)205376萬千安伏。

數(shù)據(jù)來源：中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.伺服系統(tǒng)

（1）伺服系統(tǒng)市場規(guī)模

伺服系統(tǒng)是用來精確地跟隨或復(fù)現(xiàn)某個(gè)過程的反饋控制系統(tǒng)。數(shù)據(jù)顯示，我國伺服系統(tǒng)市場規(guī)模由2017年的97億元上升至2021年的224億元。隨著中國人口老齡化的進(jìn)一步加劇，人口紅利逐漸消退，人力成本逐年上升，傳統(tǒng)工業(yè)尤其是制造業(yè)對自動(dòng)化產(chǎn)線設(shè)備的需求將始終保持增長態(tài)勢。預(yù)計(jì)到2022年，我國伺服系統(tǒng)市場規(guī)模將達(dá)到286億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）伺服系統(tǒng)競爭格局分析

我國伺服系統(tǒng)自主研發(fā)起步較晚，國內(nèi)市場仍由外資企業(yè)主導(dǎo)。數(shù)據(jù)顯示，日本企業(yè)安川、三菱電機(jī)、松下市場份額占比分別為11%、11%、10%，市場份額共計(jì)32%。我國國產(chǎn)私服系統(tǒng)產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平不斷提升，并逐漸在國內(nèi)市場取得一定的份額，匯川技術(shù)、埃斯頓和禾川科技市場份額占比累計(jì)達(dá)16%，成長速度較快。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.傳感器

傳感器是一種能感受規(guī)定的被測量并按照一定規(guī)律轉(zhuǎn)換成可用信號的器件或裝置。受汽車、工業(yè)自動(dòng)化、醫(yī)療、環(huán)保、消費(fèi)等領(lǐng)域的智能化、數(shù)字化市場需求的持續(xù)帶動(dòng)，傳感器作為重要的基礎(chǔ)電子元件，得以快速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國傳感器市場規(guī)模達(dá)2510億元，同比增長14.7%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2023年中國傳感器市場規(guī)模將達(dá)3327億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.數(shù)控機(jī)床市場規(guī)模

我國是數(shù)控機(jī)床的主要生產(chǎn)國家，產(chǎn)業(yè)規(guī)模占比之和超78%。近年來，我國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2021年我國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模3589億元，同比增長10.4%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，預(yù)計(jì)2023年我國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)4090.0億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.數(shù)控機(jī)床市場占比情況

從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，我國數(shù)控金屬切割機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大，占比53.2%，數(shù)控金屬成型機(jī)床緊隨其后，產(chǎn)業(yè)規(guī)模占比28.5%，數(shù)控特種加工機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模占比較小僅17.0%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.金屬切削機(jī)床產(chǎn)量

金屬切削機(jī)床是用切削的方法將金屬毛坯加工成機(jī)器零件的機(jī)器。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國金屬切削床產(chǎn)量57.2萬臺，同比下降13.1%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

4.金屬成型機(jī)床產(chǎn)量

金屬成形機(jī)床一般指鍛壓設(shè)備，是一種在鍛壓加工中用于成形和分離的機(jī)械設(shè)備，主要通過對金屬施加壓力使之成形。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國金屬成型機(jī)床產(chǎn)量達(dá)18.3萬臺，同比下降15.7%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

5.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.汽車制造

我國是全球汽車產(chǎn)銷大國，汽車產(chǎn)銷總量已連續(xù)14年穩(wěn)居全球第一。截至2022年，我國汽車產(chǎn)銷分別完成2702.1萬輛和2686.4萬輛，同比分別增長3.4%和2.1%。未來，我國汽車有望在政策利好、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、技術(shù)升級以及全球化采購策略的多重影響下，持續(xù)快速發(fā)展，引領(lǐng)全球汽車行業(yè)。

數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.工程機(jī)械

2021年工程機(jī)械行業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9065億元，同比增長17%。2022年國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)處于下行調(diào)整期，疊加宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、新冠疫情反復(fù)、工程有效開工率不足等因素影響，國內(nèi)工程機(jī)械市場需求大幅減少，預(yù)計(jì)2022年工程機(jī)械營業(yè)收入將降至8500億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.航空制造

目前，我國航空制造業(yè)逐步形成了專業(yè)門類齊全，科研、試驗(yàn)、生產(chǎn)相配套，具備研制生產(chǎn)當(dāng)代航空裝備能力的高科技工業(yè)體系。數(shù)據(jù)顯示，2018-2021年我國航空裝備市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。其中，2021年我國航空裝備市場規(guī)模達(dá)1177億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2023年中國航空裝備市場規(guī)模將達(dá)1427億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.石油化工

2022年底，我國石油和化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)28760家，累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入16.56萬億元，同比增長14.4%，創(chuàng)歷史新高，實(shí)現(xiàn)利潤總額1.13萬億元，同比下降2.8%，基本保持歷史高位。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2023年我國石油化工行業(yè)規(guī)上企業(yè)營業(yè)收入將達(dá)18.12萬億元，利潤總額將達(dá)1.25萬億元。

數(shù)據(jù)來源：中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理