近期全球主要國家半導體政策梳理及解讀

2023-04-12 來源：芯八哥

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關鍵詞：半導體政策梳理

半導體是信息技術產業的核心，是支撐現代經濟社會發展和保障國家安全的戰略性、基礎性和先導性產業。毋庸置疑，近幾年來，半導體產業已然成為全球主要國家爭相爭奪的戰略高地，是經濟、科技和國防的戰略性支柱產業之一。

為此，近年來全球各個國家和地區陸續出臺了一系列政策，以規范、引導、鼓勵（抑制）半導體行業的發展。本文主要梳理近期全球半導體領域重點政策作為切入，以發掘在現階段全球各地半導體政策的側重點，僅供讀者參考。

國際半導體政策倒逼，中國加快先進制程設備的國產替代進程

從國際來看，近期出臺的和半導體行業相關的政策眾多，包括歐盟、美國、日本、荷蘭、韓國等國家和地區都頒布了一些比較有力度的政策，以扶持本地區半導體行業的發展。

資料來源：公開資料，芯八哥整理

（一）美、日、荷三國政府達成協議，將對中國先進制程設備進行出口管制和限制

設備方面，近年來美國為維護自身經濟和技術優勢，秉持“強化”與“遏制”并舉的半導體產業政策，在促進產業回流美國的同時不斷泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，以限制中國先進半導體制程技術的發展。

資料來源：公開資料，芯八哥整理

1、美國

早在2022年8月，b登政府就簽署了《芯片與科學法案》（CHIPS Act），準備投入520億美元支持美國國內的芯片研發與制造產業。

根據 SIA的統計，在該法案落地前后，全球半導體公司已經宣布的在美投資項目超過40個，整體金額超2000億美元，涉及知名半導體廠商包括臺積電，英特爾，三星，美光，德州儀器等。值得注意的是，接受補貼也意味著這些企業必須遵守芯片法案的“護欄”條款，其中一條就是“禁止獲得聯邦資金的公司在中國大幅增產先進制程芯片，期限10年”。

資料來源：公開資料，芯八哥整理

2、日本

美國開了頭之后，作為盟國的日本隨后跟進，在先進設備的出口方面也做出了嚴格的管制。該出口管制政策將導致包括刻蝕設備龍頭東京電子、曝光設備龍頭尼康、清洗設備龍頭Screen Holdings、測試設備龍頭愛德萬測試等在內的大約 10多家日本公司受到影響。

具體來看，根據日本貿易和工業部長的披露，未來日本將會對用于芯片制造的六類23項設備實施出口管制，包括3項清洗設備、11項薄膜沉積設備、1項熱處理設備、4項光刻設備、3項刻蝕設備、1項測試設備。按工藝制程來看，均為制造線路寬度在10～14nm以下的尖端產品所必需的設備。

資料來源：日刊新聞

3、荷蘭

荷蘭的阿斯麥，是世界上唯一一家能夠生產7納米及更先進制程極紫外光刻機（EUV）芯片制造設備的企業，在半導體領域具有重要戰略價值。

此前，阿斯麥通過官網發布了《關于額外出口管制的聲明》，該聲明表示荷蘭政府發布了有關對半導體設備出口進行限制的措施，具體包括最先進的沉積和部分浸潤式光刻設備，其TWINSCAN NXT：2000i及之后的浸潤式光刻系統。受此限制，包括阿斯麥、中芯國際、華虹、華潤微等代工企業和IDM企業都將受到不同程度的影響。

4、解讀

據VLSI Research數據，在整個半導體制造設備市場，主要被美（41.7%）、日本（31.1%）和荷蘭（18.8%）這三個國家所占據。美荷日半導體出口管制政策，短期來看，或對中國半導體產業造成傷害的同時，也將對全球產業鏈及經濟造成難以估量的傷害。

因此，在現階段除了成熟半導體制程外，我國需要將先進制程設備的國產替代進程放上日程，打造穩定安全的獨立供應鏈。盡管這需要投入巨大資源與時間來實現。事實上，在新型舉國體制下，疊加美國及其盟國的政策壓力，我們將加速這一目標的實現。

（二）歐盟、韓國紛紛跟進，加強政策扶持半導體產業發展

汽車方面，為應對全球氣候變化并進一步減少碳排放量，近年來各國政府相繼頒布了一系列燃油車禁令以及新能源車支持政策，以打造可持續發展的地球生態環境。

資料來源：芯八哥整理

1、歐盟

在今年2月14日，歐盟通過了《2035年歐洲新售燃油轎車和小貨車零排放協議》——從2035年起，所有在歐盟銷售的汽車和貨車必須實現100%的二氧化碳零排放。

此份協議的出臺，對傳統汽車行業為主的德國、法國、意大利等國家造成了巨大的沖擊，其中影響最大的當屬德國，包括大眾、寶馬、奔馳、奧迪等主機廠以及博世、大陸、采埃孚等Tie1廠商都將受到較大影響。最終，在歐洲相關強勢國家的強烈反對下，歐盟在近日撤回了2035年燃油車銷售禁令，并調整。調整后的協議內容，放寬了傳統燃油汽車銷售。

2、韓國

3月30日，韓國國會召開全體會議并表決通過韓版芯片法案。這項被稱為“K-Chips法案”的立法，大企業和中小企業有望能分別享受最多25%和35%的抵稅優惠。此外，韓國政府還宣布向芯片和電動汽車等關鍵領域投資4220億美元，包括計劃建立芯片制造廠中心等多項投資有望實施。

3、解讀

德國作為傳統汽車強國，擁有大眾、寶馬、奔馳、奧迪等頂級主機廠以及博世、大陸、采埃孚等知名Tier1廠商，但進入新能源汽車時代，行業地位搖搖欲墜。美國的特斯拉以及中國的比亞迪、蔚來、理想、小鵬等新能源車品牌發展迅猛。

撤回2035年燃油車銷售禁令，給了德國汽車工業短期喘息的時間，但是根據歷史和經濟發展規律看，這依然改變不了汽車“電動化、智能化、網聯化”的大勢所趨。