2023年中國服務機器人行業產業鏈上中下游市場分析（附產業鏈全景圖）

2023-04-14 來源：中商產業研究院

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關鍵詞：服務機器人

中商情報網訊：機器人作為新興技術的重要載體和現代產業的關鍵裝備，引領產業數字化發展、智能化升級，不斷孕育新產業新模式新業態。近年來，我國服務機器人應用場景和服務模式不斷擴展，市場發展空間廣闊。

一、產業鏈

服務機器人產業鏈上游包括硬件與系統集成；中游包括個人/家用服務機器人、專業服務機器人；下游主要應用于餐飲、酒店、醫療、養老、物流等領域。

資料來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

（一）硬件

1.芯片

近年來，得益于我國科技的快速發展以及芯片應用領域不斷拓展，我國成為了全球最大的芯片消費國之一。數據顯示，我國芯片行業市場規模由2017年的5411億元增長至2022年的11298億元，復合年均增長率達15.9%。未來，數字化、智能化仍在持續，芯片需求保持強勁增長，預計2023年我國芯片市場規模將增至12767億元。

數據來源：中國半導體行業協會、中商產業研究院整理

2.減速器

減速器是連接動力源和執行機構的中間機構，具有匹配轉速和傳遞轉矩的作用。精密減速器包括諧波減速器與RV減速器，其傳動鏈誤差精度更高，主要適用于服務機器人的精密控制中。

從諧波減速器競爭格局來看，2021年哈默納科市場占有率達36%。隨著技術的提高，我國廠商競爭力顯著增加，2021年綠的諧波市場占有率達25%，位居第二。

數據來源：中商產業研究院整理

從RV減速器競爭格局來看，2021年納博特斯克市場占有率約53%，位居第一。國內廠商雙環傳動市場占有率達14%，位居第二。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

3.伺服系統

近年來，我國機械制造業的快速恢復，促進伺服系統及運動控制類產品快速增長。數據顯示，2022年我國伺服系統市場規模約為170億元，同比增長16.4%。未來隨著工業自動化程度的進一步提升和智能制造的深入推進，伺服系統市場將會出現新一輪爆發式增長，預計2023年伺服系統市場規模達到195億元。

數據來源：中國工控網、中商產業研究院整理

2021年，我國伺服系統市場主要集中于匯川、安川、松下、三菱，分別占據16%、11%、10%、9%的市場份額。隨著近幾年貿易摩擦不斷加劇，國內廠商自研能力逐步增強，伺服系統的產品質量和技術水平提升。2021年，內資伺服系統市場份額增長至35.79%，份額提升明顯。

數據來源：MIR、中商產業研究院整理

4.控制器

近年來，得益于我國擁有廣闊的終端產品消費市場、完善的電子產業配套體系以及充足的勞動力資源，全球智能控制器產業逐漸向國內轉移，我國智能控制器市場規模不斷增長。數據顯示，2022年我國智能控制器市場規模達31813億元，同比增長17.5%。預計2023年我國智能控制器市場規模將達35095億元。

數據來源：中商產業研究院整理

5.傳感器

在機器人中，傳感器扮演著不可或缺的角色。隨著服務機器人市場潛力的不斷釋放，傳感器市場空間也將持續擴大。數據顯示，我國傳感器市場規模近年來實現顯著增長，由2017年的1690.8億元增長至2022年的3183.8億元，復合年均增長率達13.5%，預計2023年將達3492.8億元。

數據來源：中國信通院、中商產業研究院整理

資料來源：中商產業研究院整理

（二）系統集成

1.機器視覺

機器視覺是以機器替代人眼，但功能范圍不僅僅包括人眼對信息的接收，同時還延伸至大腦對信息的處理與判斷，具有自動化、高效率、高精度、非接觸以及信息數字化等特點。近年來，我國機器視覺市場規模持續增長，2022年中國機器視覺市場規模168.88億元，同比增長22.2%。未來，在AI、自動駕駛、人臉識別等新興技術興起的帶動下，預計2023年中國機器視覺市場規模將達225.56億元。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

2.智能語音

智能語音是指聲音信息在人機間的交互，包括語音識別技術和語音合成技術。隨著信息技術的發展，智能語音技術已經成為人們信息獲取和溝通最便捷、最有效的手段。近年來，我國智能語音市場規模持續擴張，2022年我國智能語音市場達341億元，同比增長13.4%。預計2023年將達382億元。

數據來源：德勤、中商產業研究院整理

三、中游分析

1.服務機器人市場規模

隨著人口老齡化趨勢加快，以及建筑、教育領域持續旺盛的需求牽引，中國服務機器人存在巨大市場潛力和發展空間。2022年，中國服務機器人市場快速增長，教育、公共服務等領域需求成為主要推動力，服務機器人市場規模達到65億美元。到2023年，隨著新興場景的進一步拓展，中國服務機器人市場規模將有望增至83億美元。