2023年中國存儲芯片產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

2023-04-24 來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

20258

關(guān)鍵詞：存儲芯片

中商情報網(wǎng)訊：存儲芯片，又稱為存儲器，是指利用電能方式存儲信息的半導(dǎo)體介質(zhì)設(shè)備，其存儲與讀取過程體現(xiàn)為電子的存儲或釋放，廣泛應(yīng)用于內(nèi)存、U盤、消費電子、智能終端、固態(tài)存儲硬盤等領(lǐng)域，是應(yīng)用面最廣、市場比例最高的集成電路基礎(chǔ)性產(chǎn)品之一。隨著通訊技術(shù)升級，各種消費產(chǎn)品存儲要求不斷提升，存儲芯片在半導(dǎo)體行業(yè)中的重要性會愈發(fā)凸顯。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

存儲芯片產(chǎn)業(yè)鏈上游包括以硅片、光刻膠、靶材、拋光材料為主的原材料及以光刻機(jī)、刻蝕設(shè)備、PVD設(shè)備、CVD設(shè)備為主的半導(dǎo)體設(shè)備，存儲芯片產(chǎn)業(yè)鏈中游為各類存儲芯片產(chǎn)品。存儲芯片產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用領(lǐng)域包括消費電子、信息通信、汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)、高新科技等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

（一）半導(dǎo)體硅片

1、半導(dǎo)體規(guī)模市場規(guī)模

由于近年來中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的崛起，國內(nèi)半導(dǎo)體硅片市場規(guī)模快速增長，2022年中國半導(dǎo)體硅片市場規(guī)模達(dá)138.28億元。隨著技術(shù)的不斷突破和下游需求的增長，中國半導(dǎo)體硅片的市場規(guī)模也將保持高速增長，預(yù)計2023年起市場規(guī)模將達(dá)164.85億元。

數(shù)據(jù)來源：SEMI、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、半導(dǎo)體硅片競爭格局

與國際主要半導(dǎo)體硅片供應(yīng)商相比，中國大陸半導(dǎo)體硅片企業(yè)技術(shù)較為薄弱，市場份額較小，技術(shù)工藝水平以及良品率控制等與國際先進(jìn)水平相比仍具有顯著差距。國內(nèi)半導(dǎo)體硅片龍頭企業(yè)為滬硅產(chǎn)業(yè)、中環(huán)股份、立昂微、中晶科技，市場份額分別為12.1%、10.6%、7.7%與1.5%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）光刻膠

1、光刻膠市場規(guī)模

目前，我國光刻膠產(chǎn)業(yè)鏈雛形初現(xiàn)，從上游原材料、中游成品制造到下游應(yīng)用均在逐步完善，且隨著下游需求的逐漸擴(kuò)大，光刻膠市場規(guī)模持續(xù)增長。數(shù)據(jù)顯示，我國光刻膠市場規(guī)模由2018年的62.5億元增至2022年98.6億元，預(yù)計2023年我國光刻膠市場規(guī)模將達(dá)109.2億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、光刻膠產(chǎn)品占比情況

光刻膠可以分為面板光刻膠（LCD光刻膠）、PCB光刻膠和半導(dǎo)體光刻膠（芯片光刻膠），其中半導(dǎo)體光刻膠生產(chǎn)難度較高。

全球光刻膠產(chǎn)品占比中，三種光刻膠生產(chǎn)結(jié)構(gòu)較為均衡，相比之下，我國光刻膠行業(yè)發(fā)展起步較晚，生產(chǎn)能力主要集中在PCB光刻膠等中低端產(chǎn)品，其中PCB光刻膠占比達(dá)94%，而半導(dǎo)體光刻膠等高端產(chǎn)品仍需大量進(jìn)口，自給率較低。未來隨著光刻膠企業(yè)生產(chǎn)能力的提高，我國光刻膠生產(chǎn)結(jié)構(gòu)將會進(jìn)一步優(yōu)化。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、光刻膠競爭格局

光刻膠市場被東京應(yīng)化、杜邦、JSR、住友化學(xué)等國外巨頭所壟斷，日企在全球光刻膠市場中占據(jù)重要地位。其中，東京應(yīng)化市場份額占比最高達(dá)26%，杜邦、JSR、住友化學(xué)市場份額占比分別為17%、16%、10%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）靶材

1、靶材市場市場規(guī)模

我國靶材市場規(guī)模由2018年的243億元增至2022年的395億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計2023年中國靶材市場規(guī)模將達(dá)431億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、靶材競爭格局

全球靶材市場呈寡頭競爭格局，日美在高端靶材領(lǐng)域優(yōu)勢明顯。具體來看，JX日礦金屬、霍尼韋爾、東曹和普萊克斯合計占據(jù)了全球80%的市場份額。國內(nèi)企業(yè)大多在某個細(xì)分領(lǐng)域稍有涉足，市場份額很低。伴隨整個產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，臺灣廠商逐步在大陸建廠，靶材國產(chǎn)替代有望強勢崛起，搶奪高端靶材領(lǐng)域市場。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（四）電子特種氣體

1、電子特種氣體市場規(guī)模

近年來，電子特種氣體市場規(guī)模持續(xù)增長，2022年電子特種氣體市場規(guī)模220.8億元。未來，下游需求增長帶動半導(dǎo)體行業(yè)投資加速，以及“碳中和”及“碳達(dá)峰”對光伏行業(yè)發(fā)展的推動作用，電子特種氣體需求將持續(xù)保持高速增長，預(yù)計2023年中國電子氣體市場規(guī)模逼近250億元。

數(shù)據(jù)來源：SEMI、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、電子特種氣體重點企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（五）光刻機(jī)

1、光刻機(jī)銷量

全球半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)復(fù)蘇，受益于下游晶圓巨大需求、服務(wù)器云計算和5G基礎(chǔ)建設(shè)的發(fā)展，帶動相關(guān)芯片的需求，2020年以來光刻機(jī)銷售額與銷量增速穩(wěn)定提升。2022年全球光刻機(jī)銷量為510臺，隨著下游市場需求持續(xù)升高，預(yù)計2023全球市場仍將持續(xù)增長，銷量將達(dá)564臺。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、光刻機(jī)重點企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（六）刻蝕設(shè)備

1、刻蝕設(shè)備市場規(guī)模

近幾年，全球刻蝕設(shè)備市場規(guī)模持續(xù)增長，2022年全球刻蝕設(shè)備市場規(guī)模約為184億美元，預(yù)計2023年將增至192億美元。

數(shù)據(jù)來源：Gartner、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、刻蝕設(shè)備競爭格局

全球刻蝕設(shè)備領(lǐng)域中，硅基刻蝕主要被Lam和AMAT壟斷，介質(zhì)刻蝕主要被TEL和Lam壟斷。Lam獨占47%的市場份額，TEL和AMAT分別占據(jù)27%和17%的市場份額

數(shù)據(jù)來源：Gartner、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1、全球存儲芯片市場規(guī)模

2022年全球存儲芯片市場規(guī)模超過1500億美元，與2021年相比稍微有增長。預(yù)計2023年全球存儲芯片市場規(guī)模將達(dá)1658億美元。

數(shù)據(jù)來源：WSTS、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、中國存儲芯片市場規(guī)模

在國內(nèi)市場，存儲芯片一直都是集成電路市場份額占比最大的產(chǎn)品類別，特別是在存儲芯片價格上漲的影響下，存儲芯片市場規(guī)模進(jìn)一步提升。2022年國內(nèi)市場銷售額達(dá)5938億元，預(yù)計2023年中國存儲芯片市場規(guī)模將逼近6500億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、存儲芯片市場結(jié)構(gòu)

全球存儲芯片產(chǎn)品以DRAM和NAND Flash為主，市場份額分別占比53%和44%，NOR Flash占比較少僅為1%。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、存儲芯片重點企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.存儲芯片企業(yè)分布熱力圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

（一）消費電子

1、手機(jī)

近年來，中國手機(jī)產(chǎn)量較為穩(wěn)定，產(chǎn)量總體保持在15億臺左右。2022年全國手機(jī)產(chǎn)量15.61億臺，同比下降6.2%。

雖然疫情影響已經(jīng)微乎其微，但對于未來發(fā)展的擔(dān)憂依然阻礙中國消費者信心的恢復(fù)，消費電子支出的反彈面臨嚴(yán)重威脅。預(yù)計2023年中國智能手機(jī)市場出貨量預(yù)計將僅有2.83億臺，同比也會下降1.1%。

數(shù)據(jù)來源：信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、電腦

在平板電腦方面，因易于便攜、屏幕清晰、操作易上手等特點，平板電腦的應(yīng)用范圍逐漸由最初的娛樂功能轉(zhuǎn)變?yōu)榧婢邔W(xué)習(xí)功能、商務(wù)功能以及其他新式功能于一體，適用范圍越來越廣。2019年后市場整體呈現(xiàn)增長趨勢，2022年整體出貨量約為3005萬臺，同比增長5.59%。