2023年中國新型顯示行業市場前景及投資研究報告（簡版）
關鍵詞： 新型顯示
中商情報網訊：新型顯示作為智能交互的重要端口，已成為承載超高清視頻、物聯網和虛擬現實等新興產業的重要支撐和基礎，日益成為電子信息產業領域競爭的新高地。近年來，我國新型顯示產業保持高速增長態勢，產業營收規模屢創新高。
一、新型顯示行業概況
新型顯示器件一般被認為主要包括：LCD（液晶顯示器）、LED（發光二極管）、OLED（有機發光二極管）、VFD（真空熒光顯示屏）以及PDP（等離子顯示器）等一系列采用新技術、新材料制成的新一代顯示器件。
資料來源：中商產業研究院整理
二、產業利好政策
近年來，中國新型顯示行業受到各級政府的高度重視和國家產業政策的重點支持。國家陸續出臺了多項政策，鼓勵新型顯示行業發展與創新，為企業提供了良好的生產經營環境。具體政策如下：
資料來源：中商產業研究院整理
三、新型顯示行業現狀分析
1.產業規模分析
作為最大的面板生產制造基地和研發應用地區，中國已成為全球顯示產業發展的重要引擎。中國新型顯示產業在過去十多年內，規模持續增長。數據顯示，2017-2022年，中國新型顯示產業規模從2758億元增長至7087億元，年均復合增長率達20.8%，預計2023年中國新型顯示產業規模將達到8559億元。
數據來源：中國光學光電子行業協會、中商產業研究院整理
2.LED顯示屏分析
發光二極管簡稱LED，是一種半導體化合物組成的固體發光器件，其節能效果和實用性得到人們的廣泛關注，已經廣泛應用于照明、液晶顯示背光、顯示屏等領域。2020年，我國LED顯示屏市場規模有所下降，主要因為國內LED顯示屏企業受外貿企業回歸，競爭加大，采取降價促銷以穩定市場。數據顯示，2020年我國LED顯示屏總體市場規模為532億元，同比下降19.3%。2022年增至635億元，預計2023年市場規模將達684億元。
數據來源：GGII、中商產業研究院整理
從市場份額占比來看，2022年，利亞德、洲明科技、強力巨彩、達科電子、海康威視位居全球前五，市場份額占比分別為11.4%、10.9%、10.2%、8.7%、4.5%。隨著頭部品牌在渠道建設、品牌、規模和技術上持續保持領先，市場份額有望進一步向頭部品牌集中。
數據來源：TrendForce、中商產業研究院整理
3.OLED分析
近年來，隨著我國OLED技術的不斷提升和產能的持續釋放，京東方、維信諾、和輝光電、華星光電、深天馬等中國面板廠商已強勢崛起。2021年，中國OLED產能達到13.6平方千米；2022年，中國OLED產能約為21.8平方千米；預計2023年我國OLED產能將達27平方千米。
數據來源：中商產業研究院整理
2021年，OLED頭部企業京東方、深天馬產能占比分別為30%、20%。其次，維信諾、信利、和輝光電、華星光電占比分別為11%、9%、7%、7%，面板廠商市場集中度較高。
數據來源：中商產業研究院整理
4.專利申請量分析
隨著新型顯示企業對各類新型顯示研發的投入，行業內新型顯示專利技術持續更新，新型顯示專利申請數量呈增長趨勢。數據顯示，我國新型顯示相關專利申請數量由2018年的100項增長至2022年的293項，復合年均增長率達30.8%。中商產業研究院預計，2023年我國新型顯示相關專利申請數量將達318項。
數據來源：佰騰網、中商產業研究院整理
四、重點企業分析
1.京東方
京東方是一家領先的物聯網創新企業，為信息交互和人類健康提供智慧端口產品和專業服務，形成了以半導體顯示為核心，物聯網創新、傳感器及解決方案、MLED、智慧醫工融合發展的“1+4+N+生態鏈”業務架構。截至2022年，京東方累計自主專利申請已超8萬件，在年度新增專利申請中，發明專利超90%，海外專利超33%，覆蓋美國、歐洲、日本、韓國等多個國家和地區。2022年，京東方實現營業收入1784.14億元，凈利潤75.51億元。
數據來源：中商產業研究院整理
分產品來看，2022年，京東方顯示器件業務、物聯網創新業務、智慧醫工業務、MLED業務、傳感業務占營業收入的比重分別為88.53%、15.27%、1.23%、0.47%、0.17%。
數據來源：中商產業研究院整理
2.深天馬
深天馬成立于1983年，是一家在全球范圍內提供全方位的客制化顯示解決方案和快速服務支持的創新型科技企業。深天馬將手機顯示、車載顯示作為核心業務，將IT顯示作為快速增長的關鍵業務。2022年剛性AMOLED智能穿戴面板出貨量達到全球第一；專業顯示產品出貨量已持續多年保持全球第一。2022年深天馬實現營業收入314.47億元，凈利潤實現1.13億元。
數據來源：中商產業研究院整理
2022年，深天馬顯示屏及顯示模組收入為309.8億元，占比98.51%。
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3.利亞德
利亞德集團是全球視效科技領創者，成立于1995年。利亞德是LED顯示產品全球市占率第一的企業，擁有最完善的全球營銷網絡，市場掌控一直是利亞德帶動LED顯示產品擴大應用的保障力。2022年，利亞德實現營業收入81.54億元，凈利潤2.81億元。
數據來源：中商產業研究院整理
從主營業務來看，2022年，利亞德主營智能顯示、文旅夜游、虛擬現實，分別占營業收入的85.38%、9.71%、4.77%。
數據來源：中商產業研究院整理
4.維信諾
維信諾是全球領先的新型顯示整體解決方案創新型供應商，聚焦于新興顯示業務，研發、生產和銷售OLED小尺寸、中尺寸顯示器件，以及MicroLED相關產品，應用領域涵蓋智能手機、智能穿戴、平板、筆記本電腦、車載顯示、超大尺寸等方面，并開拓布局智慧家居、工控醫療和創新商用等領域的應用和服務。2022年，維信諾實現營業收入74.77億元，凈利潤實現20.7億元。
數據來源：中商產業研究院整理
分產品來看，2022年，維信諾OLED產品收入67.93億元，占比90.85%。
數據來源：中商產業研究院整理
5.洲明科技
洲明科技是全球LED光顯行業引領者，為用戶提供城市光顯場景解決方案的科技生態新產業。洲明科技光顯產品及解決方案主要應用于文旅綜合體、商業綜合體、體育綜合體、科技與藝術空間、影視綜合體、城市光顯、行業光顯七大業務方向。2022年，洲明科技營業收入達70.76億元，凈利潤實現0.64億元。
數據來源：中商產業研究院整理
2022年，洲明科技主營產品包括只會顯示、智能照明、文創燈光，分別占營業收入的90.76%、6.98%、1.14%。
數據來源：中商產業研究院整理
五、新型顯示行業發展前景
1.政策利好行業發展
進入“十四五”以來，各地政府都在積極謀劃“十四五”發展重點，從地方政策制定的內容不難看出，新型顯示產業已經與“數字產業”、“人工智能產業”、“虛擬現實產業”、“超高清視頻產業”等政策深度融合，成為未來5年的發展重點。同時，我國政府日益重視綠色低碳發展，國內顯示企業也紛紛響應，龍頭企業紛紛采取措施，加快建設綠色制造體系，推動循環利用和廢物資源化，使用清潔能源等，并帶動供應商推行綠色生產、綠色回收，打造綠色供應鏈。預計在政策利好下，我國新型顯示行業將不斷發展。
2.應用領域和尺寸增長，推動產業規模持續提升
一方面，傳統的顯示應用，包括手機、電視、手表、計算機、顯示器等增長相對緩慢，但是新型顯示應用，包括商業顯示、行業顯示、車載顯示等快速增長，正逐漸成為推動產業發展的新動能，車載顯示的增長超過了16%，帶動了顯示產業的持續發展。另一方面，主流電視和顯示器的尺寸不斷增長，大屏幕的趨勢越來越突出，這也進一步推動了新型顯示產業規模的增長，行業前景廣闊。
3.技術迭代速度不斷加快，帶動行業發展
在技術創新方面，顯示分辨率不斷創新，包括顯示效果、顯示尺寸、顯示能效等方面，都不斷取得突破。同時，各類新型顯示技術種類繁多，包括TFT-LCD、AMOLED、MicroLED、電子紙、激光顯示等，它們在不同細分領域表現出了強勁的生命力和發展活力。預計顯示技術的迭代發展不斷加快的背景下，我國新型顯示將快速發展。
