2023年中國智能電網行業市場前景及投資研究報告（簡版）

中商情報網訊：2023年，國家電網宣布加大投資規模，發揮投資對經濟社會的拉動作用。我國電網的智能化程度不高，在產業政策的支持及推動下，未來相當長時間內智能電網都將成為我國電網建設的重點。

一、智能電網定義

智能電網就是電網的智能化，也被稱為“電網2.0”，是建立在集成的、高速雙向通信網絡的基礎上，通過先進的傳感和測量技術、先進的設備技術、先進的控制方法以及先進的決策支持系統技術的應用，實現電網的可靠、安全、經濟、高效、環境友好和使用安全的目標，其主要特征包括自愈、激勵和保護用戶、抵御攻擊、提供滿足用戶需求的電能質量、容許各種不同發電形式的接入、啟動電力市場以及資產的優化高效運行。

與現有電網相比，智能電網體現出電力流、信息流和業務流高度融合的顯著特點，具體如圖所示：

資料來源：中商產業研究院整理

二、智能電網行業發展政策

近年來，中國智能電網行業受到各級政府的高度重視和國家產業政策的重點支持。國家陸續出臺了多項政策，鼓勵智能電網行業發展與創新，《“十四五”全國城市基礎設施建設規劃》《關于推進共建“一帶一路”綠色發展的意見》《“十四五”現代能源體系規劃》等產業政策為智能電網行業的發展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業提供了良好的生產經營環境。具體情況列示如下：

資料來源：中商產業研究院整理

三、智能電網行業發展現狀

1.市場規模

隨著宏觀政策、數字技術進步與升級等多重利好因素的疊加影響，能源與互聯網融合進程加快，智能電網行業迎來高速發展階段。數據顯示，我國智能電網市場規模由2017年的476.1億元增長至2021年的854.6億元，復合年均增長率達15.7%。中商產業研究院預測，2023年中國智能電網市場規模將達1077.2億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.電網投資規模

近年來，我國不斷提升電網投資比例。2020年，國家電網完成投資5012億元，首破5000億元；南方電網完成投資1250億元，并超計劃完成了半年固定資產投資任務。中商產業研究院預測，2023年電網總投資將超過6500億元。

數據來源：國家電網、南方電網、中商產業研究院整理

3.市場結構

隨著電網智能化進程不斷向電力需求側推進，用電、變電、配電環節將成為智能電網未來發展的重點，2021年其市場占比分別為42.7%、26.8%、15%，預計未來市場占比將持續增加。電力供給側在智能化先期建設初步完成的背景下，市場空間被逐漸壓縮，發展速度趨緩。

數據來源：中商產業研究院整理

4.重點企業分析

資料來源：中商產業研究院整理

四、智能電網行業重點企業

1.特變電工

特變電工股份有限公司主營業務包括輸變電業務、新能源業務及能源業務。主要產品是變壓器產品、電線電纜產品、新能源產業及配套工程、輸變電成套工程、貿易、煤炭產品、電費等。

2023年第一季度實現營業收入262.87億元，同比增長37.04%；實現歸母凈利潤47.24億元，同比增長51.31%。2022年主營產品包括新能源產業及工程、煤炭業務、變壓器產品，占比分別為35.85%、18.20%、14.11%。

數據來源：中商產業研究院整理

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2.國電南瑞

國電南瑞科技股份有限公司主要從事電網自動化及工業控制、電力自動化信息通信、繼電保護及柔性輸電、發電及水利環保等業務的技術和產品研發、設計、制造、銷售及與之相關的系統集成和工程總包業務。國電南瑞的主要產品包括發電、輸電、變電、配電、供電控制系統設備;計算機及外部設備;通信交換、通信終端及通信設備。

2023年第一季度實現營業收入61.95億元，同比增長7.65%；實現歸母凈利潤5.26億元，同比增長38.79%。2022年主營產品包括電網自動化及工業控制、電力自動化信息通信、繼電保護及柔性輸電，占比分別為54.58%、18.05%、13.62%。

數據來源：中商產業研究院整理

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3.正泰電器

浙江正泰電器股份有限公司是一家低壓電器制造企業,公司主要從事配電電器、終端電器、控制電器、電源電器、電子電器五大類低壓電器產品的研發、生產和銷售。

2023年第一季度實現營業收入157.41億元，同比增長47.37%；實現歸母凈利潤12.02億元，同比增長104.77%。2022年主營產品包括光伏電站工程承包、太陽能電池組件、終端電器，占比分別為26.17%、18.26%、13.88%。

數據來源：中商產業研究院整理

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4.中國西電

中國西電電氣股份有限公司的主營業務為輸配電及控制設備研發、設計、制造、銷售、檢測、相關設備成套、技術研究、服務與工程承包等業務。公司的主要產品為開關、變壓器、電力電子及工程貿易、電容器和避雷器、研發檢測及二次設備。

2023年第一季度實現營業收入47.33億元，同比增長21.73%；實現歸母凈利潤1.86億元，同比增長41.98%。2022年主營產品包括開關；變壓器；電子電力、工程貿易，占比分別為31.98%、30.96%、29.07%。

數據來源：中商產業研究院整理

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5.臥龍電驅

臥龍電氣驅動集團股份有限公司主要業務有電機及控制、電源電池、光伏電站、貿易，其中主要產品為高壓電機及驅動、低壓電機及驅動、微特電機及控制、電池、貿易。

2023年第一季度實現營業收入38.36億元，同比增長8.76%；實現歸母凈利潤2.58億元，同比增長30.3%。2022年主營產品包括工業電機及驅動、日用電機及控制，占比分別為58.45%、21.61%。

數據來源：中商產業研究院整理

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五、智能電網行業發展前景

1.能源安全新戰略及“十四五”綱要為能源轉型發展提供戰略機遇

隨著“四個革命、一個合作”能源安全新戰略和“十四五”規劃的逐步實施，我國已在推動能源消費革命的電能替代化石能源方面、在推動能源供給革命的多能互補微電網建設方面、在推動能源技術革命的人工智能等新技術方面、在推動能源體制革命的電力市場建設方面、在加強國際能源合作的“一帶一路”電力工程調試試驗等方面積累了豐富的項目經驗和技術成果，擁有足夠的技術儲備和市場機遇參與構建現代能源體系，未來將迎來重大發展機遇。

2.“雙碳”背景下帶來巨大市場機遇

2021年3月中央財經委員會第九次會議提出：構建清潔低碳安全高效的能源體系，控制化石能源總量，著力提高利用效能，實施可再生能源替代行動，深化電力體制改革，構建以新能源為主體的新型電力系統。國家電網2020年底組織專題會議研究“碳達峰、碳中和”行動方案，確保實現“碳達峰、碳中和”目標。隨著重大決策部署的實施和相關行業龍頭企業行動方案的落地，電力系統節能減排和新能源的接入必將加速推進，市場將迎來爆發式增長。

3.電網企業數字化轉型加速

隨著電力系統的智能化，電力系統的數字化不可避免。通過數字化轉型，為企業的高質量發展注入新動能，進一步促進智能電網行業發展。各電網企業在數字電網、數字企業、數字服務和數字產業建設上用勁發力，以數字化轉型為企業高質量發展注入新動能，推動向智能電網運營商、能源產業價值鏈整合商、能源生態系統服務商的戰略轉型，加快建設具有全球競爭力的世界一流企業，助力構建清潔低碳、安全高效的現代能源體系。