2023年中國超高清視頻產業鏈上中下游市場分析（附產業鏈全景圖）

2023-05-17 來源：中商產業研究院

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中商情報網訊：近年來，我國超高清視頻產業邁入發展快車道，以超高清視頻為代表的視聽產業正引發信息技術領域新一輪創新突破，成為深化供給側結構性改革、擴大內需市場、促進消費升級、培育經濟增長新動能的重要“牛鼻子”。

一、產業鏈

超高清視頻產業鏈包括核心元器件、設備層、服務層及應用層。核心元器件主要包括感光器件、存儲芯片、編解碼芯片、圖像芯片、處理器芯片和顯示面板等；設備層包括視頻制播設備、網絡傳輸設備和終端呈現設備；服務層包括內容服務、集成服務、分發服務等；應用層包括廣播電視、文教娛樂、安防監控、醫療健康等領域。

資料來源：中商產業研究院整理

二、核心元器件

1.新型顯示

新型顯示作為智能交互的重要端口，是承載超高清視頻、物聯網和虛擬現實等新興產業的重要支撐和基礎，同時也逐漸成為電子信息產業領域競爭的新高地。近年來，我國新型顯示產業保持高速增長態勢，產業規模屢創新高。數據顯示，2022年中國新型顯示產業規模達7087億元，預計2023年中國新型顯示產業規模將增至8559億元。

數據來源：中國光學光電子行業協會、中商產業研究院整理

2.光學鏡頭

光學鏡頭一般由精密結構件、塑料零件、鏡片、光圈等光機電器件和鏡筒組成，是光電行業的重要分支及機器視覺系統中不可缺少的部件。隨著下游需求量的增加，全球光學鏡頭出貨量呈顯著增長趨勢。根據沙利文數據，2022年全球光學鏡頭出貨量達到約84億只，同比增長10%。

數據來源：沙利文、中商產業研究院整理

3.編解碼芯片

視頻編碼是利用圖像統計特性，去除視頻信號中存在的冗余信息的過程。根據不同的視頻參數和編碼標準，一部視頻的壓縮率能達到幾十倍、幾百倍甚至更高。編解碼芯片是非常重要的一級技術分支，視頻采集制作、顯示技術和傳輸與儲存技術的發展都依賴于編解碼標準和芯片技術的確定，可以說，該技術是超高清視頻技術的基礎。2019年，海思全球首發基于AVS3標準的8K-120幀率超高清解碼芯片，引領了新一輪編解碼芯片產業升級，開創了我國超高清視頻產業全球領先發展的新局面。

資料來源：中商產業研究院整理

4.存儲芯片

存儲芯片在各類電子系統中發揮著重要的信息存儲功能，是現代信息產業應用最為廣泛的電子器件之一。在國內市場，存儲芯片一直都是集成電路市場份額占比最大的產品類別，特別是在存儲芯片價格上漲的影響下，存儲芯片市場規模進一步提升。2022年國內存儲芯片市場規模達5938億元，預計2023年市場規模將逼近6500億元。

數據來源：中商產業研究院整理

5.CMOS圖像傳感器

在攝像頭模組中，圖像傳感器是靈魂部件，決定著攝像頭的成像品質以及其他組件的結構和規格，CMOS圖像傳感器和CCD圖像傳感器是當前主流的兩種圖像傳感器。得益于多攝手機的廣泛普及和安防監控、智能車載攝像頭和機器視覺的快速發展，全球CMOS圖像傳感器的整體出貨量不斷擴大。根據沙利文數據，2022年全球CMOS圖像傳感器出貨量約91.4億顆。

數據來源：Frost&Sullivan、中商產業研究院整理

三、設備及服務層

1.超高清視頻市場規模

當前，超高清視頻與5G、人工智能、虛擬現實等新一代信息技術深度融合創新發展，催生大量新場景、新應用、新模式，成為千行百業數字化轉型的重要賦能力量。根據中國電子信息產業發展研究院發布的數據，截至2022年年底，我國超高清視頻產業規模約3萬億元，預計到2023年中國超高清視頻產業規模將達到4萬億元。

數據來源：《超高清視頻產業發展白皮書（2023年）》、中商產業研究院整理

2.4K/8K超高清電視銷量

目前，我國大尺寸4K電視已普及，8K電視出貨量保持高速增長。根據奧維云網數據，2020年，我國市場電視機出貨量達到4910萬臺，其中4K電視機出貨量達到3392萬臺，占比為69.1%，55寸以上的4K超高清電視滲透率已達99%。2022年，中國8K電視銷量9.5萬臺，同比增長24.5%，各主流電視品牌均推出8K電視旗艦產品。

數據來源：奧維云網、中商產業研究院整理

3.4K/8K機頂盒市場結構

機頂盒是一個連接電視機與外部信號源的設備，它可以將壓縮的數字信號轉成電視內容，并在電視機上顯示出來，信號可以來自有線電纜、衛星天線、寬帶網絡以及地面廣播等。2020年，我國有線機頂盒出貨量超1300萬臺，其中4K機頂盒占比超六成，達到61.9%；高清機頂盒占比37.9%。隨著智能電視的發展，傳統電視廠商海爾、海信、創維以及阿里、小米、微鯨、榮耀等新型互聯網廠商均推出4K智能機頂盒，我國4K機頂盒已普及。

數據來源：中商產業研究院整理

4.4K及8K超高清頻道

我國超高清頻道陸續開通，超高清視頻內容建設能力大幅提升。根據國家廣播電視總局公布的消息，全國地級及以上播出機構經批準開辦的高清電視頻道1082個，4K超高清電視頻道8個，8K超高清電視頻道2個。新聞資訊類、綜藝益智類電視節目高清超高清制作比例分別達到70.72%和64.99%，分別比去年提高了8.39和5.56個百分點，電視高清化超高清化進程顯著加快。

資料來源：中商產業研究院整理

5.IPTV用戶規模

IPTV即交互式網絡電視，是一種利用寬帶專網，集互聯網、多媒體、通訊等多種技術于一體，向家庭用戶提供包括數字電視在內的多種交互式服務的嶄新技術。由于IPTV功能多、內容豐富、互動性強，在三網融合政策推動下，我國IPTV市場快速擴大。數據顯示，2021年我國IPTV用戶規模達3.49億戶，2022年用戶規模約4.23億戶。

數據來源：工信部統計公報、中商產業研究院整理

6.行業相關上市企業匯總

資料來源：中商產業研究院整理

四、應用層

1.超高清視頻下游應用占比

根據工業和信息化部辦公廳、國家廣播電視總局辦公廳發布的《超高清視頻典型應用案例名單》，目前我國超高清視頻典型應用案例達104項，其中，廣播電視領域35項，文教娛樂領域25項，工業制造領域15項，安防監控領域13項，醫療健康領域10項，智能交通領域6項，分別占比33.65%、24.04%、14.42%、12.50%、9.62%、5.77%。