2023年中國協作機器人行業市場前景及投資研究報告（簡版）

中商情報網訊：協作機器人是從工業機器人領域中發展出的新分支，其特點是能夠與人類在共同工作空間中進行近距離互動。相比傳統工業機器人，協作機器人具備高安全性、高負載自重比、易編程、可快速部署等特色，其創新應用模式不斷涌現，應用場景日益多元化，具有廣闊的市場發展前景。

一、協作機器人行業概況

1.協作機器人定義

協作機器人是一種能夠與人類在同一空間內協同工作或互動的機器人，屬于廣義上的工業機器人在具體細分應用場景下的分支。區別于傳統工業機器人追求“剛度”的特點，協作機器人更多地追求輕量化、柔性及安全協作性，在應用于工業場景中時，打破了傳統工業場景的局限，在機器人產品與工人之間無需設置隔離欄進行分離，雙方能夠在共同空間中進行近距離交互，實現人機共融協同作業，充分發揮機器人的效率及人類的智能。

按照結構形式、關節軸數、負載能力的分類標準，協作機器人可分為單臂協作機器人、雙臂協作機器人、7軸協作機器人、6軸協作機器人、<6軸協作機器人、重載協作機器人、輕載協作機器人、桌面型協作機器人等多種類型。具體分類情況如下：

資料來源：中商產業研究院整理

二、協作機器人行業發展政策

目前，國內經濟發展已由高速增長階段轉向高質量發展階段。智能制造作為制造強國建設的主攻方向，也是新一輪科技革命和產業變革與我國加快高質量發展的重要交匯點。作為智能制造的重要載體，協作機器人行業的發展得到了國家多項重要政策的支持。具體政策如下：

資料來源：中商產業研究院整理

三、協作機器人行業發展現狀

1.協作機器人市場規模

目前，我國已成為全球最大的協作機器人市場，市場銷量約占全球總銷量的四成以上，呈現明顯的進口替代趨勢。2022年我國協作機器人市場規模約26.79億元。中商產業研究院預測，2023年我國協作機器人市場規模將超30億元。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

2.協作機器人出貨量

數據顯示，2022年我國六軸及以上協作機器人出貨量為1.95萬臺，同比增長4.71%。從市場規模來看，2022年中國六軸及以上協作機器人市場規模約為21.53億元，同比2021年增長5.61%。預計未來六軸及以上協作機器人將進入一段平穩增長期，到2023年，我國六軸及以上協作機器人出貨量將達2.5萬臺。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

3.協作機器人應用領域分布情況

當前，我國協作機器人在3C電子、汽車及零部件、機械加工、醫療保健、半導體、鋰電池等領域廣泛應用。2022年，3C電子行業景氣度不及預期，訂單需求下滑明顯，汽車及零部件行業依然是協作機器人的主要流向，其他行業領域滲透率持續提升，如機械加工、新能源、醫療保健等細分市場均同比増長。

數據顯示，我國協作機器人排名前三應用領域分別為3C電子、汽車及零部件、機械加工，銷量占比分別為30.3%、27.2%、14.6%。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

4.協作機器人行業競爭格局

從行業競爭格局來看，我國協作機器人行業市場集中度較高，遨博和優傲共占據我國協作機器人市場份額的60%以上。其中，遨博占比為33.3%，優傲占比為30%。此外，節卡機器人占比為9.6%，達明占比5.4%，大族機器人占比4.7%。

數據來源：中商產業研究院整理

四、協作機器人行業重點企業

1.遨博

遨博（北京）智能科技有限公司成立于2015年，是一家專注于協作機器人研發、生產和銷售及提供整體解決方案的國家高新技術企業。作為協作機器人整體解決方案提供商，遨博開發了具有核心知識產權的協作機器人產品，實現核心部件國產化，打破了國外長期壟斷。遨博產品先后通過ENISO13849-1:2015（PL=d,CAT3）、歐盟CE、北美NRTL、韓國KCs、中國CR、SEMIS2、潔凈度class5級等認證。

遨博機器人產品主要包括i系列協作機器人、C系列協作機器人、E系列協作機器人及海納系列移動式協作機器人，工作負載從3kg到20kg，可應用于3C、汽車、五金家電、廚衛潔具、醫療健康、科研教育、餐飲、新零售、日化、物流等行業。銷售和技術支持網絡覆蓋中國、歐洲、北美、東南亞等國家和地區。

資料來源：中商產業研究院整理

2.節卡機器人

節卡機器人股份有限公司創立于2014年，主要從事協作機器人整機產品的研發、生產、銷售，并從事包括集成設備及自動化產線在內的機器人系統集成業務。多年來，公司圍繞協作機器人的核心零部件、整機及應用已構建了完善的技術體系，并形成核心技術優勢，公司協作機器人產品在負載自重比、重復定位精度、安全防護等級、平均無故障運行時間等方面達到了行業先進水平。

公司協作機器人產品已廣泛應用于汽車零部件、3C電子、半導體、精密制造、新能源等智能制造領域，并覆蓋零售、物流、教育、醫療等消費服務領域，服務的客戶包括豐田、東山精密、中國中車、星宇股份、立訊精密、施耐德、偉創力等國內外知名企業。

資料來源：中商產業研究院整理

3.達明機器人

達明機器人創立于2016年，是全球第二大協作機器人品牌，總部位于中國臺灣，涵蓋產品研發、測試及生產，主營內建視覺的協作型機器人、智能工廠管理軟件以及應用解決方案。公司產品獲得了許多國際著名機構的獎項，包括iF產品設計獎、RedDot紅點設計獎、GoldenPin金點設計獎、COMPUTEXd&i臺北國際計算機展創新設計獎以及TaiwanExcellence臺灣精品獎。

此外，公司還在上海成立了子公司，在釜山設立了分公司，并在荷蘭、中國常熟、深圳、重慶等城市設有辦事處，為海內外客戶提供在地化服務。

資料來源：中商產業研究院整理

4.大族機器人

大族機器人由上市公司——大族激光科技產業集團股份有限公司投資組建，公司于2017年9月正式成立，總部和生產基地位于深圳市寶安區大族激光全球智能制造產業基地，現如今的研發團隊已達數百人規模。

成立至今，大族機器人不斷突破更多更先進的行業關鍵技術，是國內唯一一家在核心部件完全自主研發的品牌，還是目前協作機器人領域全球的領導者，產品通過全球多國認證，遠銷海內外，不少技術處于全球領先水平，比如安全性、防護性、響應速度、抗干擾能力等，產品覆蓋全球100多個國家。

資料來源：中商產業研究院整理

5.艾利特

蘇州艾利特機器人有限公司成立于2018年，是一家專注新一代人機交互協作場景的制造商，主要從事協作機器人及其自動化設備的研發、生產、加工、銷售。艾利特機器人產品主要包括EC系列協作機器人、CS系列協作機器人及復合機器人，工作負載從3kg到25kg，可應用于醫療、汽車、3C電子、金屬加工、家電、電力、新零售等行業。

資料來源：中商產業研究院整理

五、協作機器人行業發展前景

1.國家政策高頻出臺，鼓勵機器人行業快速發展

協作機器人行業屬于高端裝備制造業，屬于國家戰略性新興產業，是國家從制造業大國發展成為制造業強國的重要抓手。近年來，政府持續加大力度支持機器人行業的發展，陸續出臺了《“十四五”智能制造發展規劃》《“十四五”機器人產業發展規劃》等一系列利好政策，明確指出要大力發展包括智能焊接機器人、半導體（潔凈）機器人等工業機器人在內的通用智能制造裝備，大力發展協作機器人等新型智能制造裝備；目標到2025年，我國成為全球機器人技術創新策源地、高端制造集聚地和集成應用新高地。國家政策的出臺和落地為機器人行業穩健高質量發展營造了良好的生存環境，預計將促進協作機器人行業發展。

2.人口紅利逐步消退，機器換人趨勢愈加顯著

隨著國內人口老齡化加劇和出生率走低，國內適齡勞動力減少、制造業招工困難、用工成本遞增，這些因素加劇了機器換人的迫切性，協作機器人產品可助力企業實現降本增效。從終端客戶使用成本來看，2021年協作機器人單位時間成本僅約6.59元/小時，而人工成本升至37.88元/小時，已接近協作機器人的6倍。隨著協作機器人生產制造成本的降低以及未來勞動力老齡化導致的人工成本上漲，二者單位成本差將會持續擴大，協作機器人的成本優勢愈發凸顯。

3.市場需求持續增長，產品價值鏈不斷延伸

工業場景智能化轉型需求迫切，高技術壁壘、高投資回報、高客戶價值等產業特點為機器人帶來結構性機會，工業場景的深耕及規?；瘡椭?、柔性創新解決方案持續衍生能夠為協作機器人帶來龐大的市場需求。同時，協作機器人的技術特點造就了其出色的可拓展性，使其具備了覆蓋眾多非工業場景需求的可能性，隨著物聯網、云計算、人工智能等先進技術持續賦能，可推動協作機器人產品向商業、醫療、教育等新興細分場景滲透，持續延伸協作機器人行業價值鏈，從工業級到消費級有望釋放規?；瘽撛谑袌隹臻g。