【聚焦風口行業】政策持續發力 充電樁行業前景如何？

中商情報網訊：當前，我國已建成包括521萬臺充電樁在內的，世界上數量最多、輻射面積最大、服務車輛最全的充電基礎設施體系，為新能源汽車快速發展提供了有力保障。未來隨著新能源汽車滲透率的進一步提升，國內充電樁的市場空間將超千億元。

一、行業市場現狀

1.充電樁市場規模

充電樁是新能源汽車基礎設施建設的重要組成部分，一個完整的充電樁主要包括充電系統、監控系統、計量計費系統等。隨著新能源汽車的快速發展，充電樁越來越受到包括中國在內的多個國家和地區的重視，其市場規模實現快速增長。根據沙利文數據，按終端銷售口徑統計，2022年中國充電樁市場規模為372億元，預計2023年市場規模將達到677億元。

數據來源：沙利文、中商產業研究院整理

2.中國充電樁數量

近兩年，政府相關部門出臺了一系列鼓勵政策推動充電基礎設施規劃建設，全國充電樁數量高速增長。數據顯示，2022年中國充電樁累計數量達到521.0萬臺，同比增加99.1%。截止2023年4月，全國充電樁累計數量為609.2萬臺，同比增加95.9%。未來新能源汽車行業的發展將繼續帶動充電樁數量的增長，預計2023年全年國內充電樁累計數量將達到958.4萬臺。

數據來源：中國充電聯盟、中商產業研究院整理

3.公共充電樁市場運行情況

（1）累計數量

公共充電樁是指為全部或部分社會車輛提供充電服務，而進行建設運營的充電樁，包括公用充電樁和專用充電樁等。數據顯示，2022年全國公共充電樁累計數量達179.7萬臺，同比增長56.7%。截至2023年4月，全國公共充電樁累計數量達202.5萬臺，其中直流充電樁85.5萬臺、交流充電樁116.9萬臺，預計2023年全年國內公共充電樁累計數量將增長至277.2萬臺。

數據來源：中國充電聯盟、中商產業研究院整理

（2）交直流公共充電樁占比

按充電方式分類，充電樁主要分為交流充電樁和直流充電樁。目前市場以交流充電樁為主流，2022年公共交流充電樁占比57.7%。從趨勢來看，公共直流充電樁占比呈上升趨勢，從2018年的36.6%上升至2022年的42.3%。隨著新能源汽車保有量的高速增長，快充技術加速應用對推動新能源車快速發展至關重要，未來直流充電樁占比有望繼續提高。

數據來源：中商產業研究院整理

（3）各省市建設情況

從區域建設情況來看，中國公共充電基礎設施建設區域較為集中。按照公共充電樁的建設數量統計，廣東省、江蘇省、浙江省、上海市、北京市、湖北省、山東省、安徽省、河南省、福建省十個區域建設的公共充電樁合計達128.1萬臺，占中國公共充電樁總量的71.3%。其中，廣東省的公共充電樁數量全國領先，達到38.3萬臺。

數據來源：中國充電聯盟、中商產業研究院整理

（4）企業運營情況

從公共充電基礎設施運營商運行情況來看，2022年全國充電運營企業所運營充電樁數量TOP10，分別為：特來電運營36.3萬臺、星星充電運營34.3萬臺、云快充運營25.9萬臺、國家電網運營19.6萬臺、小桔充電運營9.4萬臺、蔚景云運營7.3萬臺、深圳車電網運營6.9萬臺、南方電網運營6.1萬臺、萬城萬充運營4.8萬臺、匯充電運營4.6萬臺。

數據來源：中國充電聯盟、中商產業研究院整理

4.隨車配建私人充電樁數量

私人充電樁的服務對象為個體，由于新能源汽車數量分布、車輛使用頻率、續航里程等諸多因素影響，我國私人充電樁數量遠多于公共充電樁數量。數據顯示，2022年全國隨車配建私人充電樁數量達341.2萬臺。根據中國充電聯盟預測，2023年中國將新增340萬臺隨車配建私人充電樁，隨車配建私人充電樁累計數量將達到681.2萬臺。

數據來源：中國充電聯盟、中商產業研究院整理

5.成本占比情況

從充電樁成本結構來看，充電硬件設備是最主要的成本，占比高達93%。充電樁硬件設備包括充電模塊、配電濾波設備、監控計費設備以及電池維護設備等，其中充電模塊是充電硬件設備最主要成本來源，占比50%，其余各部分分別占比15%、10%、10%。

數據來源：第一電動網、中商產業研究院整理

6.消費者偏好情況

在應用場景方面，充電樁一般可分為公共樁，如公共建筑、公共樓宇、商場、公共停車場；專用樁，如品牌商專用充電站、大型電動汽車充電站等；私人樁，如居民小區停車場、私人花園等。根據沙利文調查數據，消費者對商超娛樂場所周邊、交通樞紐周邊、寫字樓周邊的充電樁需求較大。

數據來源：沙利文、中商產業研究院整理

二、行業發展前景

1.政策支持行業發展

當前，充電設施不足仍是影響新能源汽車使用的一大制約瓶頸，在農村地區更為突出，已成為制約農村地區購買使用新能源汽車的“堵點”“痛點”。為破解這些瓶頸問題、更好滿足農村居民使用需求，政府相關部門發布一系列政策支持行業發展，如在《關于加快推進充電基礎設施建設 更好支持新能源汽車下鄉和鄉村振興的實施意見》中，提出加強公共充電基礎設施布局建設，支持地方政府結合實際開展縣鄉公共充電網絡規劃，并做好與國土空間規劃、配電網規劃等的銜接，加快實現適宜使用新能源汽車的地區充電站“縣縣全覆蓋”、充電樁“鄉鄉全覆蓋”。

資料來源：中商產業研究院整理

2.海外需求持續走高驅動產業發展

隨著海外環保意識日漸增強，新能源汽車市場迎來爆發，作為配套產業，海外充電樁市場需求高增。相比海外充電樁生產成本高、產品迭代緩慢，中國產充電樁有望憑借核心自主技術優勢和性價比優勢，享受出海紅利供需雙側共振。雖然短期看，中國充電樁企業受海外（主要為美國、歐洲）本土化制造要求，無法直接出口或代工，然而長期來看，中國充電樁企業仍有提供代工、海外投資建廠的機會，憑借技術和成本優勢，贏取市場放量紅利。

3.充電技術進步促進電動汽車產業發展，從而驅動充電樁需求增長

作為新能源汽車行業的配套產業，充電樁行業將直接受益于新能源汽車行業的發展。目前，里程焦慮仍是燃油車用戶轉向電動車用戶的主要障礙。未來，應新能源汽車續航里程提升和快速充電的要求，為解決新能源汽車的大規模應用所面臨的充電難、充電慢問題，大功率直流充電樁已成為剛性需求，將促進如功率器件硅基 MOSFET、IGBT，甚至碳化硅、氮化鎵等第三代半導體材料的優化應用和液冷技術的普及，功率器件硬件及解決方案的不斷進步，充電模塊的不斷改進，充電樁的充電速度也會不斷提升，帶動新能源汽車的滲透率進一步提升，最終反向驅動充電樁行業大放量。