國(guó)產(chǎn)電子特氣先驅(qū)者，如何打破三大壁壘，搶食寡頭市場(chǎng)？

電子特氣是集成電路、光電子、微電子，特別是超大規(guī)模集成電路、半導(dǎo)體發(fā)光器件和半導(dǎo)體材料制造過(guò)程中不可缺少的關(guān)鍵基礎(chǔ)性材料，是僅次于硅片的第二大晶圓制造材料，被列入工信部《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄》。

長(zhǎng)期以來(lái)，電子特氣市場(chǎng)始終被海外廠商占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)，頭部四家公司全球市占率超過(guò)90%。而在國(guó)內(nèi)，關(guān)于集成電路生產(chǎn)用的電子特氣，我國(guó)僅能生產(chǎn)約20%的品種，其余均依賴進(jìn)口。如何打破電子特氣領(lǐng)域的卡脖子問(wèn)題并逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化替代，也成為決定我國(guó)芯片自主可控的一項(xiàng)重要因素。

市場(chǎng)格局及行業(yè)壁壘

從發(fā)展現(xiàn)狀來(lái)看，全球電子特氣行業(yè)集中度高，寡頭壟斷明顯。其中，海外廠商占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)，頭部四家公司全球市占率超過(guò)90%。

在殘酷的高科技爭(zhēng)奪戰(zhàn)中，芯片及各制造環(huán)節(jié)的“卡脖子”問(wèn)題始終是民族工業(yè)之痛。而我國(guó)電子特氣行業(yè)被海外廠商長(zhǎng)期“卡脖子”的主要原因如下：

認(rèn)證壁壘：集成電路領(lǐng)域的客戶在選擇電子特氣供應(yīng)商時(shí)，要對(duì)廠商和產(chǎn)品進(jìn)行2輪審核，所以電子特氣獲得認(rèn)證至少需要2年時(shí)間。一旦獲得客戶認(rèn)可，不會(huì)輕易更換供應(yīng)商。可以說(shuō)，認(rèn)證是連接客戶和設(shè)備商的紐帶，只有通過(guò)資質(zhì)認(rèn)證，才有可能打入頭部企業(yè)的供應(yīng)鏈，打開(kāi)高端供應(yīng)渠道。

市場(chǎng)壁壘：不少芯片巨頭已和電子特氣供應(yīng)商建立了長(zhǎng)期的合作關(guān)系，形成了穩(wěn)固的上下游產(chǎn)業(yè)鏈。在此背景下，國(guó)內(nèi)電子特氣企業(yè)缺少上機(jī)檢測(cè)的機(jī)會(huì)，很難實(shí)現(xiàn)從0到1的突破。

技術(shù)壁壘：在芯片加工過(guò)程中，微小的氣體純凈度差異將導(dǎo)致整個(gè)產(chǎn)品性能的降低或報(bào)廢。據(jù)介紹，電子氣體純度往往要求5N以上級(jí)別（5N表示純度為99.999%），同時(shí)還要將氣體中的金屬元素雜質(zhì)含量?jī)艋?0的負(fù)9次方級(jí)別至10的負(fù)12次方級(jí)別。氣體純度每提高一個(gè)層次，都對(duì)純化技術(shù)提出了更高的要求，技術(shù)難度也將顯著上升。

據(jù)中國(guó)工業(yè)氣體工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，集成電路生產(chǎn)用的電子特氣，我國(guó)僅能生產(chǎn)約20%的品種，其余均依賴進(jìn)口。在國(guó)家鼓勵(lì)關(guān)鍵戰(zhàn)略材料供應(yīng)鏈自主可控和市場(chǎng)需求的雙重推動(dòng)下，部分電子特氣已經(jīng)逐漸實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn)入者增多。


國(guó)產(chǎn)電子特種氣體行業(yè)先驅(qū)者

派瑞特氣是國(guó)內(nèi)電子特種氣體行業(yè)的先驅(qū)者，從事電子特種氣體的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化已有二十余年的歷史。公司前身可追溯至 2000 年成立的七一八所特氣工程部，在國(guó)內(nèi)較早專門(mén)從事電子特種氣體研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化。

2002 年特氣工程部成功研發(fā)了電子級(jí)三氟化氮，2008年建成了年產(chǎn)300噸高純?nèi)a(chǎn)線，打破國(guó)外技術(shù)壟斷，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白。2005 年開(kāi)始三氟甲磺酸的研發(fā)，2007 年成功研發(fā)了電子級(jí)六氟化鎢，2010 年率先實(shí)現(xiàn)了國(guó)內(nèi)六氟化鎢、三氟甲磺酸產(chǎn)業(yè)化。

經(jīng)過(guò)多年技術(shù)積累和產(chǎn)業(yè)布局，派瑞特氣形成了一系列具有獨(dú)立知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)和 大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，與國(guó)內(nèi)其他企業(yè)相比形成了較強(qiáng)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，已成為國(guó)內(nèi)電子特氣龍頭企業(yè)，并具備參與全球競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力。

目前，派瑞特氣主打產(chǎn)品三氟化氮年產(chǎn)能達(dá)到 9,250 噸，六氟化鎢年產(chǎn)能達(dá)到2230噸，均位居全球前列。公司客戶已覆蓋臺(tái)積電、鎧俠、美光、海力士、中芯國(guó)際、長(zhǎng)江存儲(chǔ)、長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)等境內(nèi)外集成電路代表性企業(yè)，京東方、TCL 科技、群創(chuàng)光電等行業(yè)內(nèi)著名企業(yè)，服務(wù)于強(qiáng)生、默克等行業(yè)巨頭，以及新宙邦、杉杉股份 等新能源電池材料企業(yè)。

此外，派瑞特氣與下游客戶建立了穩(wěn)定良好的合作關(guān)系，電子特氣市場(chǎng)占有率穩(wěn)居國(guó)內(nèi)第一，產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)能力得到客戶的廣泛認(rèn)可，獲得中芯國(guó)際“優(yōu)秀供應(yīng)商”、聯(lián)華電子“2021年杰出支持伙伴獎(jiǎng)”、三安集成電路“優(yōu)秀供應(yīng)商”、上海華力“2020 年度優(yōu)秀供應(yīng)商”等多項(xiàng)榮譽(yù)。

派瑞特氣堅(jiān)持持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展，公司已經(jīng)掌握了多項(xiàng)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，形成 了一定的技術(shù)壁壘，部分產(chǎn)品品質(zhì)已達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，是國(guó)內(nèi)首個(gè)進(jìn)入 5nm 制程的電子特氣供應(yīng)商。

目前，派瑞特氣先后通過(guò)了 ISO9001、IATF16949 質(zhì)量管理體系認(rèn)證并多次獲得省市、國(guó)家級(jí)優(yōu)秀質(zhì)量管理小組稱號(hào)。經(jīng)過(guò)多年持續(xù)的工藝優(yōu)化，公司積累了從合成、提純、分析到充裝的完整核心技術(shù)經(jīng)驗(yàn)。

截至 2022年6月30日，公司擁有境內(nèi)已獲得授權(quán)的發(fā)明專利68項(xiàng)、實(shí)用新型專利110項(xiàng)、國(guó)際專利3項(xiàng)，同時(shí)正在申請(qǐng)發(fā)明專利168項(xiàng)、實(shí)用新型專利39項(xiàng)；主導(dǎo)或參與制定了國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)7項(xiàng)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)15項(xiàng)，科技成果顯著，科技影響力突出。


三大應(yīng)用領(lǐng)域齊頭并進(jìn)，下游需求加速釋放

根據(jù)TECHCET及觀研天下數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2025年全球電子特氣市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到60.23億美元，2022-2025年CAGR達(dá)到6.39％；同時(shí)預(yù)計(jì)2024年國(guó)內(nèi)電子特氣市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到230億元，2022-2024年CAGR達(dá)到10.31％。具體來(lái)看：

（1）集成電路：2022Q2以來(lái)，受終端需求疲軟及庫(kù)存調(diào)整等因素影響，半導(dǎo)體行業(yè)景氣度持續(xù)下滑。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2023年全球半導(dǎo)體行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將同比下降5.3％。但是分季度來(lái)看，IDC預(yù)計(jì)2023H1或是半導(dǎo)體行業(yè)景氣低點(diǎn)，2023H2開(kāi)始半導(dǎo)體行業(yè)景氣度有望逐季改善。同時(shí)，從中長(zhǎng)期來(lái)看，IDC預(yù)計(jì)2021-2025年全球半導(dǎo)體行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將由5840億美元提升至7260億美元，CAGR達(dá)到4.5％。此外，AI產(chǎn)業(yè)快速拓展，相應(yīng)的算力芯片、存儲(chǔ)芯片等芯片需求有望快速增長(zhǎng)，也或?qū)殡娮犹貧庑枨筘暙I(xiàn)重要增量。

（2）顯示面板：根據(jù)Omdia數(shù)據(jù)，2021年全球顯示面板出貨面積合計(jì)2.6億平方米，預(yù)計(jì)2028年將達(dá)到3.18億平方米，2021-2028年CAGR達(dá)到2.92％。同時(shí)，分類型來(lái)看，2021年AMOLED面板出貨面積約1421萬(wàn)平方米，占比5％，預(yù)計(jì)2028年將達(dá)到2878萬(wàn)平方米，占比提升至9％，2021-2028年CAGR達(dá)到10.61％。未來(lái)伴隨顯示面板出貨面積的逐步提升以及AMOLED滲透率的持續(xù)提高，電子特氣需求有望繼續(xù)維持穩(wěn)步增長(zhǎng)。

（3）光伏：CPIA預(yù)計(jì)2023年全球光伏新增裝機(jī)量將達(dá)到280-330GW，其中國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)量將達(dá)到95-120GW。隨著上游原材料硅料價(jià)格的逐步下降，光伏終端需求有望加速釋放，上游電子特氣也或?qū)⒊浞质芤妗?/span>


結(jié)語(yǔ)

電子特氣作為關(guān)鍵性電子材料，如今卻面臨國(guó)產(chǎn)化率較低、供給受制于人的問(wèn) 題，這對(duì)國(guó)內(nèi)集成電路等高端產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈安全性與穩(wěn)定性帶來(lái)了較大的挑戰(zhàn)。近年來(lái)國(guó)家各部委也是相繼出臺(tái)一系列產(chǎn)業(yè)支持政策，積極推動(dòng)電子特氣產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展。