深度分析：AI爆發(fā)加速存儲芯片需求快速增長 企業(yè)如何抓住機遇？

中商情報網(wǎng)訊：全球存儲芯片市場空間大，是集成電路第二大細分市場。當前新一輪人工智能浪潮爆發(fā)，AI算力需求正在快速增加，存儲芯片將迎來爆發(fā)式增長。

一、全球數(shù)據(jù)儲量

近年來，在移動互聯(lián)網(wǎng)技術不斷迭代升級的背景下，全球數(shù)據(jù)量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。隨著物聯(lián)網(wǎng)、電子商務、社會化網(wǎng)絡的快速發(fā)展，全球大數(shù)據(jù)儲量迅猛增長，2021年全球大數(shù)據(jù)儲量達到53.7ZB，同比增長22%。2022年數(shù)據(jù)存儲量約為66ZB，預計2023年將增長至72ZB。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、存儲芯片市場規(guī)模

受消費電子市場需求疲軟等因素影響，自2021年以來，存儲芯片產(chǎn)業(yè)進入長達近兩年的下行周期。2022年，我國存儲芯片市場規(guī)模約5170億元，同比下降5.9%。當前新一輪人工智能浪潮爆發(fā)，由AI服務器帶來存儲芯片新的增量需求，預計2023年市場規(guī)模將恢復增長至5400億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、存儲芯片市場結構

存儲芯片產(chǎn)品以DRAM和NAND Flash為主，2022年，DRAM市場規(guī)模為790.61億美元，占比56.8%；NAND Flash市場規(guī)模為601.26億美元，占比43.2%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、存儲芯片競爭格局

1.DRAM競爭格局

DRAM是存儲器第一大產(chǎn)品，目前市場以三星、SK海力士、美光三家企業(yè)為主，2021年三家企業(yè)市場份額占比總和約為94%，分別為43%、28%、23%。中國供應商市場份額較低，國產(chǎn)替代空間大。

數(shù)據(jù)來源：TrendForce、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.NAND Flash競爭格局

全球NANDFlash市場集中度高，2021年前六大供應市場份額合計占比超過95%。其中，三星、鎧俠、西部數(shù)據(jù)市場份額占比分別為34%、19%、14%，分別排名前三。

數(shù)據(jù)來源：Statista、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、存儲芯片企業(yè)布局

目前存儲芯片主要依賴國外企業(yè)，國產(chǎn)化率低。隨著AI市場的火速增長，算力需求帶動存儲芯片市場需求。同時，國內(nèi)存儲芯片市場即將重新洗牌，國產(chǎn)企業(yè)相繼布局。國內(nèi)企業(yè)如長鑫存儲，在DRAM方面是國內(nèi)的頭部企業(yè)，在NAND領域，長江存儲是為數(shù)不多擁有量產(chǎn)相關產(chǎn)品的能力和技術的公司。具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

六、存儲芯片投融資情況

2022年，我國存儲芯片行業(yè)投資數(shù)量16起，投資金額達58.23億元，具體情況如下：

資料來源：IT桔子、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

七、存儲芯片市場發(fā)展機遇

1.政策利好行業(yè)發(fā)展

在信息化時代，半導體存儲器作為信息存儲的載體，其穩(wěn)定性與安全性對國家的信息安全有著舉足輕重的意義，因而國家政策大力支持存儲芯片行業(yè)發(fā)展。如《國務院關于印發(fā)“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃的通知》《關于加強產(chǎn)融合作推動工業(yè)綠色發(fā)展的指導意見》等。國家產(chǎn)業(yè)政策的支持促進了半導體存儲器行業(yè)的發(fā)展、增強了企業(yè)的自主研發(fā)能力、提高了國內(nèi)半導體存儲器企業(yè)的整體競爭力。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)替代空間大

我國是全球最大的消費類電子市場，其龐大的消費群體及旺盛的消費需求，吸引全球集成電路產(chǎn)業(yè)向中國市場轉移，提升并豐富了我國集成電路產(chǎn)業(yè)鏈。產(chǎn)業(yè)政策的支持吸引一大批高端人才回國發(fā)展，人才聚集使得國內(nèi)企業(yè)逐步積累了自主知識產(chǎn)權和核心技術，為存儲芯片的國產(chǎn)替代提供了產(chǎn)業(yè)基礎，推動自給率提升。同時，近年國內(nèi)廠商奮力追趕，在部分領域實現(xiàn)突破，逐步縮小與國外原廠的差距，如今存儲芯片市場將迎來重新洗牌，國產(chǎn)替代機遇凸顯，為行業(yè)帶來新的發(fā)展機遇。

3.應用領域拓展推動行業(yè)發(fā)展

存儲芯片下游需求占比較大的應用依次是手機、服務器、PC存儲行業(yè)下游需求占比較大的依次是智能手機、服務器、PC等領域。目前人工智能新一輪浪潮的爆發(fā)，AI服務器市場需求大幅增長，ChatGPT的數(shù)據(jù)獲取、數(shù)據(jù)整理、訓練、需要存儲芯片支持，存儲芯片需求也隨之增長。從長期來看，隨著庫存出清，供需關系得到改善，存儲芯片市場逐步復蘇。上述應用領域及終端產(chǎn)品的快速發(fā)展將進一步帶動存儲芯片需求的不斷增加，廣闊的新興市場為行業(yè)帶來新的發(fā)展契機。